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市场焦虑的反面是什么?

积极
严华 来源:严华 17-12-13 21:54

一、 大盘分析

周三,两市窄幅震荡,早盘股指冲高回落,午后震荡回升。环保、通讯、园林、电子元件、医疗、软件等行业涨幅居前;水泥建材、有色、钢铁小幅调整。题材股方面,超级品牌、ST概念、高送转、次新股国产芯片滨海新区、钛白粉等表现较强。上午的市场走的比较弱,下午在蓝筹股的带动下整个市场盘面上又开始有所活跃。

至收盘,上证综指上涨0.68%,深圳成指上涨0.91%,创业板指上涨0.41%,两市成交量较上一日有所萎缩。

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二、宏观点评

   11月份,全国一遍公共预算收入11385亿元,同比减少1.4%。全国一般公共预算收入支出16566亿元,同比减少9.1%。

点评:

财政收入增速显著下滑。11月份全国一般公共预算收入同比增速为-1.4%,较10月份回落6.8个百分点。本月财政收入大幅下降,主要因税收收入同比增速显著下滑,非税收入延续同比减少趋势。

财政支出增速明显回落。11月份全国一般公共预算支出较去年同期下降9.1%,降幅较10月份扩大3.2个百分点。今年6月份以来,财政支出同比增速由19.3%逐步放缓到-9.1%,主要由于上半年支出进度明显快于往年,预算支出落实节奏加快,后期支出量相应减少。

国有土地出让收入增速和上月持平。11月土地出让收入同比增长22.5%,增速和上月基本持平,但较9月份前高增速水平明显回落。

年底财政支出空间不容乐观。11月份当月产生5181亿元预算赤字,今年财政支出收入累计差额扩大至17812.5亿元,占全年财政赤字的67.9%,在不动用结转结余资金的情况下,年底财政支出空间不大。

三、市场剖析

市场焦虑的反面是什么?

这是浪莎股份公司近期的市场表现,媒体认为这是管理层严打“铁公鸡”后的市场行为,而公司则声称十年未分红是由于存在历史问题,公司前身是长江控股,连续多年亏损,浪莎股份借壳上市后,也由于弥补以前年度亏损等原因多年未进行分红。

其实,这样的公司在A股上市公司中只是一个缩影而已,多年未分红的企业更是多了去了。如果论分红,可以去翻翻上海一批老国有企业上市公司,90年代到目前总共分了多少红。可以说,一家上市公司承载了太多方的利益,可能有地方国资委,企业职工,公司高管,控股股东,也牵涉到广大中小投资者,在企业发展的进程中,会出现各种欲望与需求,可能对上市主体根本没有考虑,也可能利用上市主体做各种资本运作。因此,造就了各种题材、故事、神话,为此一批批人上车,一批批人下车,最后,公司在不在,老板换成谁,后来的韭菜谁care呢?

也许,或许是也许,哪一天,像这样的公司,又找到了第二个奇虎360一样的主子呢?

四、投资策略

市场给你一巴掌的时候,也是给你更多的时间反省自己。

昨日我们投顾在一起碰头的时候,大家把亏钱亏的最多的品种拿了出来进行分析,并剖析了如何解决。解决的方式不限于一种,究竟哪种最好,没有答案。

因为市场经常是无序的,但市场又长期是有效的。

比如说近期的市场,大家看到的就是弱。

不过,当市场整体比较弱的时候,有时其实是有利我们更好的来观察盘面的。为什么这样说?当市场整体处于高位的时候,水涨船高,不管是美的还是丑的都被舞台灯光被掩盖了。在灯光褪去的时候,我们更容易看到真正的美在哪里,市场也会在之后回过来去追逐美,这个规律永远不变。

让我每日写明天策略,其实真的不知道如何天天去写,因为变化有时也不是天天的。

风险提示:基本面变化、债市波动、货币政策不达预期、价格和溢价率调整风险

五、星座系列实盘组合

本组合为激进型,主要跟踪中国优质价值股,兼顾成长行业及主题投资,风险等级为较高风险。

金牛座组合    今日净值1.147

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        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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