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高开低走:从资金动机和意愿的角度分析市场走势

杨诚彬 来源:杨诚彬 2019-04-15 23:22:08
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市场研判:周一指数直接高开至3240附近就踟蹰不前,原先给市场预设的两种走法的脚本直接都高开一步到位了,那么还是比较好进行推演的。基于市场一向喜欢反水的前科来看,往往在市场情绪形成一致看涨预期的时候容易高开低走往下砸。出乎意料的是高开幅度之大,确实是超预期了,没想到直接高开就完成了阳包阴的动作。

最好的预期自然是高开高走往上直接打上去,只有这样才能够逆袭上周形成的指标走坏的日线格局。其实从上周整个开盘就是非常的不好,开盘后最高3288点,收盘3244点,当时去参加《尾市盘点》的时候就戏称开盘豹子数,收盘豹子数,莫非是要整个全周最高点?结果还真是上周全周都是以直接调整结束。

在上周有一个非常不好的现象再次发生了,以前低位的时候产业资本悄咪咪的增持,现在3200点以上产业资本开始大量的减持自己公司的票了,这说明公司自己管理层都不认可公司当前的股票价格。从2440到现在基本上已经800点涨好,当时是有不断的增持与回购的,现在只看到不断的减持,这种情况下市场能走好?谁信。

当时是有北向资金不断的增持和流进,我们知道不同市场之间利率水平不一样,在欧美日本等经济增速缓慢的国家,他们的资金成本非常的低,甚至有可能零利率。因为本身他们的经济体的增速就非常的缓慢。对于这批资金而言相对合理水平5%左右的股息率来讲其实就是一笔几年一遇的划算买卖。

2018年的下跌其实是和简单粗暴的去杠杆有非常大的关系,其实一些正常的好公司,都因为这种飞来横祸股价腰斩。大家都知道如果每年分红相对固定,股价越便宜,股息率越高,如果股价打对折,股息率自然是翻倍的。在这种情况下外资自然是蜂拥而入,他们有非常强的一种长期持有或者说是坚定的信仰吧,因为资金成本不一样搞不好信仰也就真不一样。如今800点已经涨好,原先那么高的股息率自然会被整个市场水位抬高而降低到吸引力非常低的程度。比如原先给你一个李若彤版本小龙女,结果现在是一个胖版的小龙女,谁还要呀。

再回到市场,其实今天的上涨非常的虚弱,以前动辄百股涨停,今天指数最高都接近1.7%的涨幅,看一下今天的两市涨停家数才不到20家,再一看今天上涨的主要都是银行保险等50权重,那么自然可想而知了,今天的上涨有点虚。以前上涨的时候来的壮汉好歹身上有几斤肌肉,今天来的却是一个满脸虚膘气喘吁吁的胖子,这样的“续航能力”自然可想而知了。

不过话说回来,其实对于指数还是不用特别的担心,对于我们价值投资者而言与其说是猎手,不如说是渔夫或者是陷阱制作者。我们会在自己预期的心理价位附近设置好一张张的网,然后在相对合理的价格买进相对质量优秀的公司,剩下的交给时间。网住的野猪羚羊自然是吃定了不在话下,但是进网的若是个猛犸象之类的巨兽,恐怕也会掂量下自己的能力是否吃得消,可能搞掉几块肉就迅速撤退了免得猛兽发飙伤到自己,就如002851(麦格米特)两个板赶紧就要先走。

言归正传,其实对于市场的回调不用过于担心。与其说是现在撤退,那么再想想是否一两周之前就已经清仓面对市场的成熟型投资者是否更加老练从容?我们向来认为调整是好事情,只有真正的调整才会洗练出真金白银。如果指数回踩3100点附近并补缺口的话,我们认为第一时间的迅速杀跌其实是要规避的,不要先进场,因为你并不知道来的是不是你能承受的猛兽。但是如果是第二波杀跌估计会安全很多,会有充裕的下手时机。

我们会根据回踩3100点的力度来决定是否入场,至于入场什么个股,前期一直眼巴巴等着重仓的HD,或许会有一次难得的中/重仓布局的机会。其当然也有可能不跌反涨,我们认为站稳3300点才确认指数结束调整,谁也没办法否定某队有这种逆天能力。如果出现这种情况,50指数的重要品种,银行券商保险等可能是逆向投资的好标的。风险是涨出来的,机会是跌出来的。把握每一次逆风飞行的绝佳时机,我们是那敏锐的猎手,耐心的股票魔法师……

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