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封神顺鑫农业后 高毅冯柳缘何8亿重注蛋氨酸?

刘兴斌 来源:刘兴斌 2019-04-15 23:45:19
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跟踪著名私募持仓,不失一种分析、学习投资思路好方法。如题,今天这个主题与高毅资产基金经历冯柳有关。

高毅资产闻名私募江湖已久,与景林和淡水泉合称私募三剑客。高毅冯柳与其他“科班出身”的基金经理不同,他属于民间投资高手,早期曾任职娃哈哈集团从事快消品销售,之后从事十余年的个人投资,持续获得较高回报,后来被高毅创始人邱国鹭(著有“投资中最简单的事”,很早读过,忘得差不多了)相中,进入高毅资产。冯柳管理的“高毅邻山1号远望”自2015年11月以来获得了近200%的回报,在2018年的熊市之中仍然实现了正收益,实属不易。

冯柳是逆向投资的典范,困境反转是其擅长的选股模式。他介绍自己的风格是不择时、不对冲、不用杠杆、不做空、不做复杂衍生品,始终保持高仓位单边做多,赔率优先情况下分散潜伏,在概率与赔率统一时重点突破。其中的经典的重点突破案例就是2018年重仓000860(顺鑫农业)

2018年一季报,“邻山1号远望”现身000860(顺鑫农业)十大股东,持股比例1.2%(总股本持股比例),中报披露其进一步加仓至1.49%,计850万股,到三季报退出前十大股东。抓住了000860(顺鑫农业)最大的一波涨幅。

跟踪“邻山1号远望”,自2018年一季度以来,该基金持续现身蛋氨酸龙头A股XXX第二大股东,并且不断加仓,从2018年1季报的2390万股(持股比例0.89%)到2018年中报的3999万股(比例1.49%),再到三季报的5000万股(比例1.86%),然后是2018年年报的5471.54万股(比例2.04%),成为基金持仓最大的个股!XXX能够重演000860(顺鑫农业)的辉煌吗?拭目以待!

XXX是世界第二大蛋氨酸生产商,截至2018年11月,具有43万吨蛋氨酸产能,市占率约27%,而整个蛋氨酸供应高度集中,全球市场中前三企业合计市占率接近80%,行业格局容易在供给收紧时酝酿涨价。

 XXX公司主打产品蛋氨酸最近一直处于降价通道,这也是公司2017年及2018年净利润下滑的主要原因。买入困境反转的企业,从这个角度出发考虑,蛋氨酸的价格可能快触底了。

2019年4月10日早8:30,商务部发布公告,自2019年4月10日起对原产于新加坡、马来西亚和日本的甲硫氨酸(蛋氨酸)进行反倾销调查。蛋氨酸进口依存度近40%,反倾销若成立将对行业格局产生较大影响。

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