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张叡哲

张叡哲

VIP 阿牛认证砖家
投资顾问
证书编号 : AN201801220028
简介:职业投资人,擅长基本面分析,对于成长性行业有较深入研究,担任《谈股论金》,《股林大会》,《尾市盘点》等节目嘉宾。
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市场有种说法,如果不放水就不会有牛市,乍看下貌似有点道理,但实则是个悖论,仔细推敲,因为随着基数增大,gdp增速将来一定会逐步向下,既然要保持社融,m2与名义gdp增速一致稳住杠杆率,那不就意味着永远没牛市么?而事实上,80年代美国去杠杆阶段后,造就了几十年的大牛市,而日本一直在搞量化宽松,是为数不多的发达国家中不愿意退出qe的,股市自90年后就再也没有创过新高。所以长期看,货币政策过度刺激反而会起到反作用。当前仅仅因为货币政策的微调,就长期悲观是没道理的。
2019-05-03 01:36:26 展开全文 互动详情 557人气
去年下跌的主要逻辑有3个,1,宏观经济下行,2,去杠杆,3外部环境压力较大,这使得大家对于后市心里没有底,特别在a股市场,一旦形成单边下跌趋势,要扭转非常困难。即便有时候估值已经很低,a股目前的状态,其实很多人还是存在谨慎心里,认为经济企稳反弹不会一蹴而就,但从大的方向看,和去年比,今年的整体环境要好很多,经济基本已经在底部区域,节奏上可能有些变化,但方向基本已经稳定住,外部环境压力也好很多,去杠杆也在逐步的变为稳杠杆,这段时间大多数宏观研究员都不认为货币有明显收紧迹象。所以个人判断大幅度回撤的可能性不大,但由于基本面底部节奏的变化,预计二季度会有宽幅度震荡,先下后上的概率偏大。
2019-04-28 23:24:03 展开全文 互动详情 291人气
周线级别调整,逻辑也比较清楚,市场担忧货币政策转向,未来几个月的经济数据可能不及预期,但更客观的判断,应该是不会差到哪里去,“L"型应该更符合逻辑,这意味着后续会有两个现象将是常态,1,缩量,也是短线选手不太愿意看到的情况。2,长期看,行情会有明显分化,杠杆率高,盈利能力差的公司,逐步会被边缘化,盈利能力强的公司会逐步走出自己的慢牛行情。
2019-04-26 20:22:43 展开全文 互动详情 289人气
最近市场争议最大的无非就是货币政策是否见顶,可能是跌怕了,我们的市场有点杯弓蛇影,就在几个小时前,央行进行2674亿TMLF,是创设该工具以来的第二次操作,利率3.15%较MLF优惠15个基点,可见之前认为货币政策见顶的逻辑,可能是误读。今天的V字翻转也是反映了一定的预期在里面,所以维持之前的判断,市场不会有大级别调整,但也难轻易上攻,做一下整固应是最佳选择。
2019-04-25 01:42:45 展开全文 互动详情 430人气
上周五的重要会议召开后,市场开始担心“政策顶”,因为重提了"去杠杆”,对当前经济表述的比较乐观,使得之前类似房地产板块,那种预期经济走弱,与政策博弈的逻辑出现了预期转变,所以除非经济数据进一步走弱,否则以房地产为主的,包括房地产后周期的那些行业,如家居,家装,家电这类,都会产生些较大的波动。然而结构上肯定是有机会的,科技创新,消费类,还是主线,下半年重点应该放在5G,汽车,相关的行业上。
2019-04-22 12:15:02 展开全文 互动详情 274人气
上周说过,由于一季度基本面有些超预期,对于货币政策上可能有些微调,债市目前已经提前反应,股市相对会好一些,并且从总体方向看,在整体刚刚复苏的情况下,政策上不会有太大的边际变化,对市场的扰动应该是短期影响,而当前已经积累了较大的获利盘,且没有做过较大的调整,所以市场可能迎来一次周线甚至月线级别调整是属于比较合理的现象,做好心理预期管理,理性看待即将到来的调整。大方向依旧看“慢牛”,个人看法,“笨”一点做股票没坏处,此处还是应该乐观持股。
2019-04-22 00:54:30 展开全文 互动详情 257人气
昨天说道,目前基本面状况,不可能支持指数迅速突破3300点造成的高斜率,所以二季度重点要做的是布局以及降低自己的预期收益率。下半年最看好的行业之一,就是汽车行业,目前汽车行业的逻辑非常清晰。1,宏观经济拐点可能到来,社零数据拐点,社会消费品中,最大项就是汽车,具备较强的周期属性。2,汽车整体行业3月份已经出现增速底部迹象。个别汽车龙头公司,3月份的数据已经同比增速转正,4月第一周,行业同比数据增速过8%已有明显回暖迹象。中观数据强力支撑翻转逻辑,3,汽车行业明显受益于减税,及接下来会有大量的政策驱动消费,包括二年一次的上海车展和华为造车的信息,年底还有特斯拉上海工厂投产的信息,这些事件性驱动和政策驱动都会推动行业估值提升。紧盯行业龙头二季度业绩拐点及下半年业绩上行带来的机会。
2019-04-19 00:57:06 展开全文 互动详情 434人气
最近市场产生了些变化,为了更好的理解这个变化,今天给大家说一下股价的形成原因,这里先给一个公式:           股价=eps(每股收益) x pe(市盈率)  这里,大家可以把每股收益的变化,理解为企业的盈利能力的变化,把市盈率的变化理解为市场的情绪变化。企业盈利能力变化的比较慢,如果一个投资者主要的心思放在了盯企业eps上,那他关注的点往往是企业基本面,更多的关注的是企业本身的价值。而市场的情绪变化的比较快,如果一个投资者把主要的心思放在市盈率的变化上,那么他更多的是关心别人对于市场的看法。把盈利建立在对手盘上。大家注意到,两种不同的态度,决定了对于股价不同的看法。为什么说市场最近发生了些改变呢?因为之前由于大部分的企业估值太低,所以依靠估值修复快速推动股价上涨成为了主要逻辑,然而估值已经修复到合理区间,这种快速修复估值带来的收益不可持续,既然pe的抬升很难再有空间,我们更应该在此刻关注eps的变化,但是eps的变化会非常缓慢,1个季度公布一次财报变化一次,所以才有了上一篇文章所说的要把自己的预期收益率放低,忘记过去三个月的盈利速度,重新开始。
2019-04-18 08:57:10 展开全文 互动详情 88人气
过去的3个月,股指以相当高的斜率运行,或许我们已经习惯了这种高斜率,但是从4月份的情况来看,这种节奏可能要起变化,目前推动市场上涨的三大逻辑,已经逐步发生了改变。1 货币政策持续宽松信号下降,本月本来预期会有降准,但实际上是mlf续作,央行的例行会议又重提“货币供给总闸门”2 估值已经到合理区间,(后续会有单独文章说估值,盈利与股价的关系),所以以北上资金为主的比较纯粹的价值投资者,自3100点以后,持续买入的力量减弱,变得有来有回。3,自上而下看经济周期运行,看基本面拐点的投资者,已经逐步把注意力从单月的经济数据转移到企业盈利上来。这些逻辑的逐步转变,使得市场逐步形成一个共识,股指不可能形成类似5178点的那次“杠杆牛”所以如果这里再继续做快速突破,股指的斜率就和5178那次差不多了,很显然这里是很有必要做整固的。所以大家还是把前三个月的赚钱节奏忘记掉,要适应新的震荡慢牛节奏,把预期收益率放低。
2019-04-18 08:35:03 展开全文 互动详情 128人气
今日高开在情理之中,包括债市收益率的大幅度走高,也基本反映了周末金融数据发布后对于市场的影响,但盘中一路低走,市场似乎并不买账利好消息,个人判断原因在于经历一个季度的大幅度上涨后,需要经历一段整固。当前市场的争议不在方向上,而是在节奏上。之前假设过这次牛市的力度,应该小于5178那波,但大于3587那波。所以从当前的斜率看,走的确实有些过急,且经济基本面复苏不是一蹴而就,会有个比较复杂的过程,所以市场也应该需要一个整固期来等待企业盈利真正复苏后来推动行情上涨,并且节奏更缓慢,更平滑。给个结论,当前调整不会有大幅度波动,但时间跨度可能较大,应该是次周线级别的调整。对于中长期坚定看多,持股不动仍是当前主要策略。牛市中波动在所难免,轻易放弃筹码并不明智。
2019-04-16 00:02:10 展开全文 互动详情 328人气
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