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刘兴斌

刘兴斌

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简介:十年金融市场经验,投资领域涉及期货、外汇、股票。在投资实践中形成了位置-趋势-形态-指标融为一体的技术分析体系,结合对行业、公司的研究,把握趋势性机会,“让市场上没有难做的交易”。
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截止周一(6月3日)收盘,上证指数自年内高点3288已跌去398点(或12.1%),期间最大跌幅为455点(或13.8%)。个股更为惨烈,很多股票的跌幅远远超过指数,甚至有些个股年内涨幅全部抹去,还创出新低。

1个多月前,听说A股今年人均赚了10万元。1个多月后,听说超八成账户今年已开始亏损!五月中旬那会,有消息称,根据营业部数据,其83%的客户今年已经处于亏损状态。 A股一直是这样真实而残酷的状态,在市场里面能持续稳定的赚钱的人真的是少之又少,轰轰烈烈的行情来过,股民却摆脱不了亏损的命运。

然而,笔者的老友大A最近说,这轮大跌他完美躲过去了,4月份就已经清仓。这搞得我羡慕不已,赶紧讨教有何妙招。大A告诉我,他一直在关注北上资金的动向,年初以来,北上资金一直在净流入,但从3月下旬后,北向资金开始流出,特别是3月25日,当日沪深股市北向资金净流出超过百亿元,也创出北向资金净流出金额的第二高峰。进入4月份后,观察到资金开始大幅流出,就赶紧清仓了。大A透露说,北向资金做价值投资,是长线资金,具有聪明资金美誉,嗅觉灵敏,判断精准。

笔者赶紧补课,到底什么是北上资金呢?沪港通和深港通开通以后,我们把内地投资港股的资金称为南下资金,把香港投资 A 股的资金称为北上资金。北上资金是指进入 A 股的香港资本和国际资本。南下资金是指进入港股的中国内地资本。

北上资金真的如传说的那样牛吗?从2014年陆股通开通以来,至2019年5月31日,北上资金整体盈利情况如何呢?笔者通过Choice数据,以截止5月31日北上资金的净买入额和持仓市值测算盈利水平。数据显示,截止5月31日,北上资金(香港中央结算公司)持有沪市总市值为5977.2亿元,持有深市总市值3337.8亿元,持有沪深两市总市值为9315亿元;北向资金沪股通同期净流入4009.7亿元,深股通同期净流入2942.5亿元,北向资金整体净流入为6952.2亿元。则沪股通资金的整体盈利为49.1%,深股通的平均盈利为13.4%,北向资金的整体盈利为33.99%。

从2014年11月17日沪股通开通以来,上证指数的涨幅为15.3%。自2016年12月5日,沪股通开通以来,深证成指的涨幅为-17.8%。可以看出,北上资金在沪深两市均大幅跑赢指数。

那么,跟着北上资金操作,就可以稳稳赚钱了吗?

(2019年北上资金周净流入图,Choice)

2019年1月以来的数据显示,1月份到3月份,北上资金净流入和A股走势高度吻合。而且,4月份北上资金大幅流出之后,市场随后在4月底开始大幅调整。跟着北上资金走,似乎很有效。

但是,再看看2018年1月至12月份北上资金的流入情况。

(2018年北上资金周净流入图,Choice)

上图可见,北上资金在2018年内,绝大多数情况下周净流入为正,偶尔出现流出的情况,但2018年市场整体是下行的,跟着北上资金走,可能就要被套了。又比如,3月25日北向资金出现超百亿的净流出,而3月29日,北向资金又出现大幅净流入的现象,当天净流入的资金就超过110亿元;在个股上也会出现资金在短期内大进大出的情形。

此外,北上资金买入股票也相当分散,即使在2019年1月-3月,跟着北向资金入场,股民也未必能够买到市场上涨的主流品种。

今后,随着A股在MSCI指数中纳入因子的提升,以及A股正式纳入富时指数,将有更多的外资进入A股市场。而随着外资进入A股市场规模的不断扩大,外资在市场上的进出也将变得更为频繁,北向资金的进出甚至是大额的净流入与净流出现象,也将成为一种常态。

对于投资者而言,弄清股市上涨和下跌的内在逻辑,减少跟风炒作,发掘股票内在投资价值才是真正的投资之道。

2019-06-05 08:26:53 展开全文 互动详情 142人气

周四(5月16日)A股小幅低开后惯性下探,并维持宽幅震荡态势,随后稀土永磁板块突然爆发,掀起涨停潮。000758(中色股份)600366(宁波韵升)000993(闽东电力)600980(北矿科技)600392(盛和资源)000831(五矿稀土)600111(北方稀土)000795(英洛华)等十余只个股涨停。受到缅甸稀土进口受限的影响,重稀土氧化镝的价格从2018年11月份的115万元/吨左右上涨到目前的149万元/吨,涨幅约为30%,4月份价格微涨。

 

但是,作为高波动的周期类板块,稀土永磁类个股的行情受到供应紧缩事件驱动,其持续性有待考察,投资者首先是要避免追高,其次持股在时间也需要注意。

上证指数自3288调整下探2838后反弹,上方仍存在2986-3052缺口,反弹后应注意缺口压力。同时,4月经济数据有所下滑,基本面也在限制反弹的空间。不过,投资者也不必过分担忧,因为市场当前的估值不高,流动性充裕,这限制了市场的下行空间,近期仍以震荡整固为主。

2019-05-16 23:45:48 展开全文 互动详情 228人气

*ST康得5月15日晚公告,公司已于5月14日向601169(北京银行)西单支行发出商务函,指出《现金管理业务合作协议》因违反法律而自始无效,要求恢复相应子账户的独立性,并保留采取进一步法律行动维护相关公司利益的权利。公司管理层已将西单支行的违规行为向监管部门进行投诉。

笔者此前曾经写了一篇关于002450(康得新)能否实现困境反转的文章,如果能够实现“困境反转”,则蕴含巨大的获利机会。

自2019年1月15日002450(康得新)债务违约爆发以来,公司陷入资金链断裂的危机,涉诉案件122起、累计影响金额逾55亿。而且,由于银行账户冻结、营运资金持续紧张致使客户与市场份额流失,002450(康得新)2019年一季度营业收入比上年同期减少了30.13亿元。在资金捉襟见肘的情况下,其在601169(北京银行)西单支行上的122亿存款成为监管层和市场关注的焦点。

作为一家拥有丰富技术储备和大量优质客户资源的公司,如果002450(康得新)的问题果真是资金被占用,并最终解决这个问题,困境反转的概率无疑将会大大增加!

银行回函显示:“银行存款该账户余额为0元,该账户在我行有联动账户业务,银行归集金额为12209443476.52元”。也就是002450(康得新)的资金可能被归集到了母公司账户。

2019-05-16 01:15:45 展开全文 互动详情 646人气
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翠竹(10牛)

今天A股全面爆发!预料之内,但超乎预期。预料之内的是,2800/2850这个区域,已经跌无可跌;超乎预期的是,今天反弹的强度有点暴力!

A股全面爆发

笔者在近一周来在直播中分析认为,市场调整到位,关键在于配置什么样的股票,而不是纠结上证指数会不会去回补2804的缺口。

企稳反弹的迹象越发明显,笔者周二(5月14日)收盘后发了一篇分析“模糊的正确即可 纠结回补缺口重要吗?”

除了估值(历史底部)、流动性(充裕)、事件因素(利空落地)因素,资金面上看,尽管有北向资金大额流出,但代表机构动向的股票ETF基金大幅流入,MSCI调整中国A股纳入因子也将增加市场资金的供应。在风险偏好上看,科创板渐行渐近,人气也会有的。

今天果然全面爆发!“买买买”模式启动。

2440-3288这波上涨主要是估值提升(流动性推动和风险偏好推动)推动的行情,但央行进一步的宽松无望,随着科创板落地,风险偏好也料回落。估值提升指望不上了,快牛没有了,只能靠业绩,业绩是一步步来的,很难短期内一倍变两倍,这走的就是慢牛,慢牛就是业绩牛。与上半场不同,快牛变慢牛,估值牛变业绩牛!

今天白酒和食品饮料个股集体爆发,板块涨幅居涨幅榜前两位。特别是白酒板块,盈利能力强、成长性好、业绩确定性强,以2019年的预测业绩计算,估值不高,成为资金追逐的对象,笔者此前所给的组合中也包括白酒000858(五粮液)标的,今天表现强劲!

在破位大跌之前,我们的选股策略开始转向业绩,成功地承受住大跌的打击。继续从盈利能力、成长性和估值角度精选业绩牛组合。

老规矩:关注“点掌财经”微信公众号,在公众号下发送678领取!

1、本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。

2、点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。

3、股市有风险,入市需谨慎。

点掌资本业务许可证:91370100724977116F

2019-05-16 00:44:13 展开全文 互动详情 576人气

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除了估值(历史底部)、流动性(充裕)、事件因素(利空落地)因素,资金面上看,尽管有北向资金大额流出,但代表机构动向的股票ETF基金大幅流入,MSCI调整中国A股纳入因子也将增加市场资金的供应。在风险偏好上看,科创板渐行渐近,人气也会有的。

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2019-05-15 18:46:06 展开全文 互动详情 311人气

最近一段时间,不管是在大户室,还是在说说文章中,笔者都比较多地去分析公司的财务数据。以前垃圾股暴雷也就算了 ,现在的白马股频频出事,从600518(康美药业)002450(康得新)002456(欧菲光),现在又有了对600487(亨通光电)的质疑。五一节前在大户室直播,那时002456(欧菲光)还没有被停牌,通过数据分析当时就判断002456(欧菲光)问题可能比较大。

财务数据的作用,一是排雷,二是发掘好公司。有股友在几天前的直播中问了一只股票,当时笔者一看,好股!当时建议可以布局,今天涨停。来看看,好在哪?

一、盈利能力如何?看三率(毛利率、净利率和净资产收益率),该股毛利率自2014年以来稳步上扬,净利率相同趋势,远高于行业平均水平。

二、成长性如何?主要看收入和利润增长如何,如下图,自2014年以来,净利润节节走高。

三、看估值。看起来不错,贵不贵?静态市盈率16倍,2019年动态市盈率11.5倍(涨停前)。化工板块稳步发展,医药板块进步喜人,这个估值,贵吗?

而且总负债率只有22.32%,流动比和速动比安全。这是哪个票?600273(嘉化能源)!不是在吹票,是讲财务上的分析思路。

最后扫一眼筹码集中度,在经过一季度上涨后,股东人数仍然在减少,筹码集中度提高,高度锁定,主力机构还没有派发筹码。

这里还有一个例子,同样通过盈利能力、成长性和估值的分析,考察财务安全性。行业龙头,而且目前行业回暖,新产线投产。

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2019-05-15 13:47:05 展开全文 互动详情 78人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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