宏观
信通院:预计2020年5G将直接带动经济总产出8109亿元,直接带动经济增加值1897亿元。预计未来2-3年,我国5G网络建设将逐步实现广域覆盖。5G真是好,产值效应高!
央行:开展9500亿元1年期MLF操作,利率为2.95%,与此前一致。12月累计有6000亿元MLF到期,其中12月7日和16日各有3000亿元MLF到期!
资金面宽松,股市哪有不涨的道理?但资金面真的宽松嘛?利率并不便宜哦
进入12月以来,国内玻璃价格持续创出近10年新高。截至12月14日,国内浮法玻璃均价为1962元/吨,月累计涨幅超过3%,不断创下2010年12月以来的新高。
2020年度国家医保药品目录准入谈判工作日前启动,又一批降价药品、医用耗材已在路上。今年以来,国家集采屡屡“灵魂砍价”,让冠脉支架进入“千元时代”,112个药品平均药价直降54%。药价下来了,民生温度就上去了。让老百姓花更少的钱,享受更好的健康产品和服务,期待这样的“灵魂砍价”更猛烈些,砍出更多民生实惠。
SpaceX正在与投资者讨论新一轮融资,并寻求将其估值提高一倍至高达920亿美元。商谈仍处于初级阶段,寻求在1月份完成融资。
半导体吓沙了
昨天一众半导体公司自高位回落,回落变成砸盘!真金白银的往外逃跑,出了什么事儿呢?
事情很简单:日本要扩产了!
日本扩产就把A股的功率半导体给吓沙了?这事儿要换种思维!
1、以斯达半导为首的功率半导底部上来70%,已经超过大多数科技股涨幅,获利丰厚。
2、国内龙头跑到国际上,那个竞争力也就属于候补队员。且不说东芝和富士,国际龙头英飞凌甩开国内龙头几条街呢?
3、国产替代逻辑够硬,但全球分工也不可少,前些日子XX协议就是促进专业分工,咱们去印尼买矿,日本扩产,欢迎竞争!
图片来源:光大证券
还是那句话:只要蛋糕足够大,就不怕外人来抢食,有竞争才有牛股嘛,再说了,真的看好国产替代,每次下跌不都是机会嘛?恐慌什么呢?
什么?都是叶公好龙?假投资真投机?那确实要恐慌了!
数据来源:点掌财经
本文任何信息内容都仅供投资者参考,涉及到的个股,只是对基本情况的一种陈述,不是推荐,所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险,入市需谨慎。
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乘风破浪 坚决抄它底
宏观之变局
此次宏观之变,或为不变之变!其一首谈需求侧改革,需求的反应便是价格,价格之反应就是CPI!低迷的CPI不可能是健康经济的表征,合理的通胀是必须的,当然CPI是更深层次的表征,要解决好需求不足才能发动起“内循环”!
其二是退市新规,市场已有充分解读,从笔者角度看实在远超预期!真实的反映出虚拟经济必须服务实体经济的初衷!
那么投资于这个市场的大小股东们,能不能很好理解这份良苦用心呢?未盈利的科技或者巨亏的周期行业倍感发疯图强。愈战愈勇,还是且战且退,在今天应该是要想清楚的。
产业链的传导
吃准了虚拟服务实体经济,那么2021年产业链必然有实体和虚拟两部分,实体的是科技和消费,虚拟的是泛金融。
科技的投资犹如实业家从建设厂房、购机械设备到人员整套流程走下来,关键是 下游终端产业资本开支增加。
数据来源:浙商证券
半导体开支增速加大,周期特征是比较明显的,每年年初增速加大,年底下降,但保持年初30%以上增速,传导到上游体现在价格品上涨。
光伏产业链的传导最后到玻璃这个上游环节之后便出现了退潮,电动车产销数据的提升,促使下游车厂加大投入,新能车的中游从电池商、设备商、正负极、电解液、包括诺覆铜板企业都因为涨价轮动拉一波。
而上游的锂钴矿公司的强势反应到价格上就是底部坚石,涨价预期强烈。
所有的半导体和汽车的话题都是围绕消费!包括金融也在为汽车金融服务!
汽车产业链上的方向是哪些?
汽车智能化、汽车电子、汽车芯片等等,后面必然要开始摄像头传感器、上游的功率半导体、 电子芯片,再到整个5g网络的受益和车联网。
数据来源:阿牛智投
今天盘面上明显感受到资金流入的汽车产业链,笔者精选几个启动位置的公司作为金股包,欢迎关注点掌财经微信公众号发送“777”获取
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挖掘机:独家军工企业 明年要爆业绩了!
观点
目前A股优质赛道开始向消费和科技集中。投资的本质是分享企业的增长红利,好赛道更容易产生好企业,所以投资第一步就是选择赛道,近年来A股优质赛道主要集中在科技和消费。
宏观
据反垄断法,市场监管总局对阿里、阅文、丰巢未依法申报违法实施经营者集中案作出顶格处罚,三家企业各被罚款50万元。处罚金额虽然不大,但敲山震虎之声隆隆,向社会释放出强烈信号——互联网行业不是反垄断法外之地,加强监管、营造更公平竞争环境势在必行。
媒体报道:目前,已经有券商开始自查两融业务,排查各类庄股的两融情况。
数据来源:阿牛智投
上交所:为增强财务造假强制退市指标的可操作性,新增财务造假量化标准,即上市公司连续三年虚增净利润金额每年均超过当年年度报告对外披露净利润金额的100%,且三年合计虚增净利润金额达到10亿元以上;
为什么是10亿,不是1亿,为什么是连续3年,不是2年。看起来ST股今天可以上台表演了。
挖掘机
近期通过不断深读,发现一家被忽视的军工消费型企业。特种零部件服务商!2021年产能大幅扩张,3年复合增速超过50%,
公司生产基地达200亩,用于航天飞行器及配套产品的生产制造。当前公司订单饱满产能吃紧,项目建成后有利于后续量产阶段配套订单。作为需求侧有力企业,何愁不上演牛市行情!
这家公司或成为有力突破代表,股票池已经备好!
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复盘需求侧改革 不同凡响的“牛市”结构
近日会议强调“需求侧改革”,我国“扩内需”战略基调明确。经济的三驾马车有:投资、出口、消费,要让经济开启新动力:供给侧改革和需求侧改革两种。下图为华泰证券统计历史阶段中几轮经济驱动情况。每一轮的改革都会使得行情出现重大变化!
数据来源:华泰证券
房地产三十年牛市,第一轮需求侧改革,让房地产成为中期驱动力,房地产W科等超级大牛股就是从90年代末开始的;
21世纪初,第二轮需改革是以加入 WTO 促进我国经济二次腾飞,出口企业,进出口规模的平均增速在 25%以上,对外出口逐渐成为我国经济的重要驱动力之一;
第三轮需求侧:4 万亿基建刺激开启政策逆周期调控,2009年超跌反弹牛市行情
第四轮需求侧:2014年推动“互联网+”新经济,开启了互联网牛市2015年!
2021年第五轮:创新创造新价值 静待后期政策指引
数据来源:阿牛智投
按照华泰证券的看法:历史上A股每轮牛市所处的经济与流动性周期位置虽然均有不同,但每轮必定对应经济结构的调整转型:需求端三架马车拉动力的切换—出口→投资→消费。
2016年的供给侧改革伴随着是2014年需求端爆发后,供给过剩。而2021年的需求改革则为资本密集到技术密集的推动
本轮若有牛市,则大概率反映经济向技术密集型转型,对应科技股主导;市场风格若非科技股主导,则难言牛市。
身处大时代,“挖掘机”一刻不停歇!欢迎留言点赞!
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挖掘机:新能源浪潮 势不可挡
宏观
最大解禁:本周是本月最大市值解禁周,也是全年第三大解禁周,将有46只股解禁,按照最新收盘价计算,合计解禁市值1910.73亿元。4股解禁市值超百亿,分别是中航沈飞、华能水电、长春高新和3年暴涨13倍的科技牛股深南电路。
新能源:到2030年,中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上,非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右,森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。
重要解读
开源证券表示,12月ZZJ会议,首次提出"需求侧改革",要求“注重需求侧改革,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡",这是"双循环"大战略下的重要政策部署,着力发挥国内超大规模市场优势。
数据来源:阿牛智投
需求侧改革,意味着“扩内需"的重心从投资驱动转向消费驱动,包含的措施可能包括完善分配制度(以居民可支配收入水平);加大个税改革、调控房价(以减轻居民支出压力),增强消费的内生动能。
首次提出的"强化反垄断和防止资本无序扩张"也受到广泛关注。
产业信息
印尼周六发表声明确认,全球电动车龙头特斯拉将于下月派团考察印尼,并商讨潜在投资电动车供应链的事宜,而印尼是全球镍最大储备国,而马斯克也多次强调了镍在新能源车电池中的重要性。
点评:锂离子电池制造商之所以将镍列入设计阶段,主要是因为与钴等其他关键电池材料相比,镍的成本相对较低、容易获得且毒性较低。
数据来源:点掌财经
但一般来说,材料晶格中的镍越多,阴极的稳定性就越差。高镍含量会增加不必要的副反应,破坏材料,使储存和处理非常困难,此次成果就是制造一种富含镍的单晶阴极来避开这些问题。
A股有哪些镍公司?ST矿?
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火!外资重仓买入,下周有望率先起爆!
最近北向资金最近在很努力地买买买。一出手就是50亿元以上,学霸这么努力你还恐慌嘛?
真的有恐慌
根据笔者观察有几个公司明显有资金在撤离 ,而且是不顾及成本的撤退,是不是年底出清呢?倒是很想回家过年的感觉。学渣在逃学,学霸在努力。
北向资金11月以来持续买买买,你们不要的,我全部兜着走。当然学霸从来不会买了就涨,按“惯例”埋伏明年的春节效应/春季躁动。
从逻辑上,目前市场机构每年11月份会走结账行情!春节前会有一波被动赎回,现在内资在卖!北向就接过来,等明年初春季行情!
春季行情驱动力:流动性宽裕,大家都有钱了,赶紧找投资机会,央行也要加大投资力度,基建也要上马。同时一季度内资开始布局明年全年,建仓,积极对待市场变化,资金宽裕又有进攻性!
最大一点:年底出清,年初轻装上阵!
数据来源:阿牛智投
北上资金每次大手笔买入,指数短期会继续震荡,但时间拉长一点,都是后市“起爆”点。根据卖方机构数据:目前北向资金持有A股市值21719亿,但是其中配置真外资大概16620亿,这部分资金大体是不动的,持有的也是龙头票!交易型外资持有3961亿这部分是重要驱动型力量。托管于内资港资机构的资金持有1137亿,这部分则属于“马甲”。这三股力量互相对冲和配置,有时候会迷乱眼!
主动下跌配置股票的大多属于“真爱”
数据来源:东北证券
笔者有个小技巧:凡是下跌时候买入的外资大概率是配置型主导资金,为后市做埋伏的!上图是11月以来外资总流入情况,医药被大幅减持,而泛金融和机械板块大量增持。其中工厂机械增持数额是前者的一倍以上!
北上资金买入的股票逻辑一定要够硬核,不能因为资金而多!下图是北上近期进驻的一家公司,一季度拐点出现后营收和毛利持续上行!满满的估值修复和利润增速!
数据来源:点掌财经
笔者精选挑选三家北上资金近期大力加仓,同时也是行业龙头的北上"真爱"公司,在点掌财经微信公众号发送“777”添加助理即可领取!
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宏观视点
局部信用收缩:2020年成为融资大年。分析人士认为,随着经济强劲复苏,逆周期政策逐步退出,“宽信用”进程面临变数。局部信用收缩苗头隐现,信用扩张顶点可能已经出现。据统计,11月11日以来,全市场已有超千亿元的信用债发行取消。11月,公司信用类债券净融资在年内首现负值。
产业信息
铁矿石:铁矿石主力合约报989.5元/吨,上涨4.38%,创历史新高。必和必拓表示,预计自7月份开始的新财年的生产将保持强劲,产量将达到指导产量(2.76亿-2.86亿吨)的上限水平。
数据来源:点掌财经
蔚来汽车李斌:中国现在的汽车产业链竞争力非常强,有量、有规模、有整个供应链和产业链的基础,全世界的汽车品牌基本上都在中国找供应链,包括特斯拉、丰田和大众。从全球供应链的角度来讲,中国去年产了2572万台车,连续很多年都已经是全球第一,比美国大概多30%到40%左右。
半导体:就集成电路设计产业销售情况来看,2020年销售预计为3819.4亿元,比2019年增长23.8%,预计在全球集成电路产品销售收入占比接近13%。
机构吹风
昨日夜盘铜飙升,机构吹风锂电铜箔,一家锂电铜箔龙头企业表示,下半年比上半年好太多了,现在是满产满销。行业内另一家龙头也透露,目前处于满产状态。今年8至10月,铜箔出口金额分别同比增长47%、85%、82%。
ND股份日前完成再融资,用于年产1.5万吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔等项目,大股东斥资逾4亿元参与;
市场观点
北向资金持续流入A股,但指数纹丝不动,有人买必有人卖,机构不发动行情,静等重要共振信号。周四逆回购到期没用释放更多,而信用拐点出现,明年疫情冲击弱化,经济修复共振下,股市驱动力来自盈利能力而不是估值提升。
包括最近机构挖掘出口的潜力公司,HXXC公司股价一枝独秀并非简单的资金流入
数据来源:阿牛智投
目前两个业绩确定性的板块被机构抱团,酿酒和半导体,资金方向并不选择老股而是次新或者小酒,并不敢驱动大行情!
昨日挖掘的干冰概念股涨停了,今天看铜箔概念如何?
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美股终于跟跌了
不过这次下跌,是刺激计划迟迟不出,美股在科技拖累下回吐早盘涨幅全线收跌,道指跌逾百点,纳指跌近250点;太阳能板块走低,小鹏汽车跌近9%,特斯拉跌7%,百度涨近5%;纽约黄金因美元走强施压下挫1.9%
CPI还是通缩?
统计局:11月,CPI环比下降0.6%,同比下降0.5%,创11年新低。食品价格下降2.0%,影响CPI下降约0.44个百分点,是带动CPI由涨转降的主要原因。食品中,猪肉价格下降12.5%
干冰运输价格大涨
干冰:由于辉瑞等新冠疫苗需要极低温储存,冷链物流成为疫苗存储、分发和接种的新难题。大剂量的疫苗运输需要大量干冰,对干冰的需求也随之上升,目前某些地区干冰运输的价格已上升至平常价格的20倍。辉瑞的疫苗要求在零下70度的条件下保存,虽然他们现在还没有获得美国FDA的正式批准,但有干冰生产商表示,自从11月份辉瑞疫苗传出重大利好时,他们就已接到生产需求,并开始加购机器赶制。
A股的干冰概念股:KM公司、ZT公司,今天股价会不会表现呢?
近期持续走出回踩格局,即使近期强如四连阳的创业板股指周三也是一根阴线跌三阳,市场大的格局其实没有变化。
沪指的箱体区间在3200点至3510点区间;想突破高点或者跌破低点,其实很容易,但又很难。上涨无量,下跌同样无量,市场等待是一季度的业绩预期。不过最终要向上突破一下,没有共识的上涨,是没有头部的。
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漂亮30起步
年底时候该是一些公司暴雷的好时机,为什么呢?今年业绩增速差一点、商誉减值一些没人会伤透脑筋去细究:今年有困难嘛!
哪些常年说 特斯拉有泡沫、美股有泡沫、A股白酒有泡沫、酱油有泡沫的,谁看得到机会,谁心里只有风险呢!
心里只有风险你能规避所有风险!心里有乐观态度,把握所有机会!展望2021年,笔者坚持认为这是一轮类似2017年价值投资元年的再次升华之年,沪市指数稳步推高,甚至快马加鞭,它的起点就是现在!
明年宏观上可以预见:高增长和宽货币,投资主题上:内外双循环!对于2021年一二季度的高增长一方面是基数低、另一方面是明年保持增长的合理预期,目前在卖方机构中形成共识。
下半年就会面临高基数和紧信用带来的宽货币变化,宏观背景上类似于2020年3月份,如果届时指数位置偏低,则是绝佳财报季叠加货币政策的上升周期!
数据来源:平安证券
全球经济的顶梁柱根据国泰君安保守估计仍然有6%左右增速,但是彼时的6%和今年的6%意义是不同的。一大部分生产能力差、现金流管理弱的企业已经被出清,即行业总产出回到原来的水平,但是企业的利润却可以提高,也就是行业集中程度更高带来的利润爆发!如果海外经济修复超预期(从纳斯达克上市公司财报之一),那么内循环的高利润和外循环的增长都会成为牛市重要推手!
但这轮牛市并不是普涨,股价影响因素除了利润增长,还有估值因素,脱离估值一件非常危险的事情。历史上每一次开始脱离估值的时候,市场就会大幅波动。
数据来源:点掌财经
估值其实是一种保护,如果在一个相对比较高的位置进去,然后又看错了,承受的风险会非常的大。如果是在一个比较低的位置,然后又看对了,最后收益就会非常高了。
笔者按照点掌财经上证指数估值测算,2020年底的估值处于历年中枢,并不贵也不便宜,从10月份开始无风险利率上行到3.3%以上,且去杠杆、去金融风险的决心必然会明年无风险估值收缩,A股估值必然会在合理区域内波动。
笔者的计算公式是:估值下跌极限20%,那么营收或者利润增速一定要大于20%,才能明年的超级成长股;如果行业龙头高分红企业,业绩增速必须保持6%以上!后期笔者精挑细选漂亮30的股票池,从行业角度为大家逐一精选。欢迎持续关注笔者。
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1、银保监会主席郭树清:金融科技行业具有“赢者通吃”的特征。大型科技公司往往利用数据垄断优势,阻碍公平竞争,获取超额收益。需要更多关注大公司是否妨碍新机构进入,是否以非正常的方式收集数据等。此外,关注新型“大而不能倒”风险。少数科技公司在小额支付市场占据主导地位,涉及广大公众利益,具备重要金融基础设施的特征。必须关注这些机构风险的复杂性和外溢性,及时精准拆弹,消除新的系统性风险隐患。
2、中汽协副秘书长李邵华:此次媒体集中报道的芯片供应短缺问题是真实存在的,但并没有部分媒体报道的那么严重。由于芯片供应短缺,部分企业的生产可能在明年第一季度受到较大影响。不过就明年全年而言,芯片短缺的影响将不会太大,目前尚难以做出定量估计。由于产业链各环节企业都在加长备货周期,加之短期内芯片产能依然不足,芯片价格出现上涨或将不可避免。
3、信托业要树立赚“辛苦钱”的理念,埋头实干,靠创造价值来获取利润,不要总打量着利用全能性金融牌照的优势,靠投机赚钱。
消费升级
公司重要信息:估值超460亿!首日获认购超78倍!泡泡玛特是什么?笔者是一脸懵,听说产品时盲盒,一种类似“老虎机”的变体?
笔者看不懂盲盒等潮玩这一新经济产物的人,直观地认为这是一场“割韭菜”的玩法,但看好的人认为消费体验,消费升级。
一切都是消费,但终究是个玩法,在港股市场中都是老江湖的地方,越是潮,越是快,新陈代谢过快能不能过老江湖一关?
当消费体验玩到了“老虎机”模式,这是不是韭菜太多了?
最新行业消息
2020年以来,全球新能源汽车行业对锂消费拉动作用凸显,处于长期超跌状态的碳酸锂价格率先反弹。2021年全球锂上游供应无新增产能投放,行业供应过剩压力缓解。澳洲锂精矿供应扰动将推动锂价加速上涨。锂价将开启中长期上涨行情,有望恢复至7万元/吨的水平,较当前价格有60%的上行空间。
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(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。
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第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。
第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。
第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。
第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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