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“消费化”或主导医药行业 三大细分市场率先受益

精品资讯 来源:精品资讯 2018-01-11 09:29:27
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  在2017的“政策大年”对医保、医药、医疗领域接连送出多重“红利”之后,2018年“三医联动”改革持续推进之下,医药行业各细分领域又将发生怎样的变化?近日,上证报记者从“瑞银大中华区研讨会”获悉,消费化将成为医药行业新一轮的投资驱动力,预计零售药店、品牌仿制药、中医药等三大领域有望率先受到市场青睐。

  随着医药卫生体制改革持续深化,国内医药行业的发展驱动力在悄然生变,目前正处于由纯按服务付费向消费化转变的阶段。瑞银证券医药行业分析师赵冰向记者解释,消费化阶段的主要特征是患者需自行承担一部分医疗费用。数据显示,2016年我国医保支付比例中,国家支付占比为30.88%,个人支付占比约30%,另外超过30%由社会支付。在赵冰看来,这说明我国医药行业消费化的特征已经显现。

  赵冰告诉记者,当医保所承担的医疗负担越来越重时,就需要对患者日益增长的医疗需求进行合理调控,“消费化”概念由此而生。“在这个过程当中,医药行业的决定权就从医生转移到个人。所以消费者或患者,开始逐步占据医药行业的主导权。”

  记者进一步了解到,医药消费化阶段的标志性投资逻辑是:通过较高的消费者品牌认知来捕捉价值。为此,瑞银证券从患者品牌意识强弱角度分析认为,零售药店、品牌仿制药、中医药有望在医药消费化中率先受益。

  首先,零售药店可能将成为消费者购药的最大终端市场。在此过程中,消费者往往会选择一些有品牌的连锁大药店,如603883(老百姓)002727(一心堂)603939(益丰药房)等。由此,零售药店将迎来新一轮的兼并重组,行业集中度将进一步提升。

  此外,在医药消费化的驱动下,品牌仿制药将迎来升级换代的机会,加速由仿制向创新转型。赵冰特别向记者强调“品牌”。他表示:“只有一些比较领先的仿制药企业才有能力投得起新药的升级换代。简言之,就是恒者恒强。”

  据记者了解,包括600196(复星医药)600276(恒瑞医药)600062(华润双鹤)等在内的多家上市药企均在积极备战由仿制向创新的转型。600196(复星医药)总裁吴以芳告诉记者,公司目前在研新药、仿制药、生物类似药及疫苗等项目共有173个,其中8个项目正在申报进入临床试验,25个项目正在进行临床试验,33个项目等待审批上市。此外,600196(复星医药)也在不断加大新药研发投入比重,据2017年半年报披露,公司研发费用较2016年同期增长超过50%。

  600062(华润双鹤)总裁李昕则向记者表示,公司的业务重心正逐步从创新程度较低的普通仿制药向高难度创新产品转移。预计未来3年内,公司将围绕六大专科领域(心脑血管、儿科、肾病、精神/神经、麻醉镇痛、呼吸)陆续推出10个左右的新品种上市。

  除品牌仿制药外,中医药也将成为直接受益医药消费化的领域。赵冰在采访中坦言:“中医、中药的存在有效地帮助我国医保体系和603883(老百姓)降低了成本。”在其看来,中药的半数费用已是自付,符合消费化的特征。同时,消费者对品牌中药有较高的忠诚度,愿意为其支付更多的费用,且对产品提价并不敏感。在此背景下,具备品牌溢价能力的中药品种的销售市场将进一步向好,如600771(广誉远)600518(康美药业)000423(东阿阿胶)等。

来源:上海证券报

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