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深度:美联储加息如何影响A股走势!

中性
王炜-实战 来源:王炜-实战 18-03-22 07:39

深度:美联储加息如何影响A股走势!

原创 2018-03-22 王炜 实战精英

一、利率对股市的影响方式

     A股加息和降息的时候都发生过上涨和下跌,加息和降息对股市到底有没有影响?

     我总结影响A股重大因素权重(以100分为满分)和排序如下:1、存款搬家周期占牛熊市是满分100分,只要是进入存款搬家的周期,牛熊市无法逆转。2、升息降息占比分60分,对股市涨跌影响未必是决定性,但是达到一定幅度和程度后,一定会影响股市。3、M2宽松程度占比50分,例如2008年释放货币的牛市,和2011年M2释放降缓。

       升息和降息在开始阶段未必会影响股市趋势走势,毕竟原有惯性还能让股市按原趋势运行。排除存款搬家因素的影响,升息和降息达到一定程度能对股市产生逆转走势。

    比如2008年底大幅降息(同时M2大规模释放叠加)引发指数大反弹一倍,2011年开始升息(同时M2放缓)引发股市下跌2年。降息是因为经济过冷,升息是因为经济过热!

    以上是国内升降息对股市的影响,那么美国升息对A股有什么关系呢?最明显的例子是2008年美国多次升息后刺破房地产泡沫,引发金融危机,导致A股也跟着崩盘!

     那么这次美国加息会对A股有多大的影响?

二、长期看美国加息对A股有致命影响

      据银行朋友说现在揽储压力很大,其实跟互联网经济发达有很大关系。比如年轻人都有微信或支付宝,通过微信和支付宝货币基金理财,利率一般在4.5%左右,而且利息每天到账,取款3分钟内到账,十分会计便利。那谁还回去存银行拿少得可怜的活期或死期利率?

    由于支付手段的发达,ATM机制造商净利润大幅下滑80%。互联网金融首先改变了银行存款结构,在去年就完全实现了。另外,中国和美国经济息息相关,人民币和美元互换规模越来越大。

     美元存款利率仅仅1.75%,对于4.5%的国内货币基金收益来说没有一点吸引力。但是美国进入升息周期,假设一年加三次息,三年能加到2.25%达到4%的利率,不少资金就会换购美元。国内房地产价格确实不低(根据人均收入计算),李嘉诚出售大量房地产买入欧洲资产纯粹是避险。

      一旦美元利率在未来3——5年达到5%,很可能就会由强势美元,人民币换购美元需求就会增强,加息还是不加息?国内非常头痛的。

    一旦加息对房地产影响会非常大,房地产是国内经济不择不扣的顶梁柱。加息也会影响理财资金进入银行还是股市,一旦100万资金存银行能获得无风险7%利率的时候,对很多人影响就非常大。我本人肯定也会考虑,也会配置银行7%利率的低风险产品。

     股市资金主要是基金和私募撑起来,他们资金的来源其实还是居民存款。如果形成存款回流银行的趋势,那么股市会有2年以上跌势!

三、美国加息短期影响不大

深度:美联储加息如何影响A股走势!深度:美联储加息如何影响A股走势!

     1.75%的利率对你我都没有吸引力,因此最近美国加息对A股影响并不大。当然对美国股市可能影响较大,但是美国股市走势和A股相关度很低。

    因此美国加息对A股的影响是短期心理压力的,也是间接的,不需要作为重点因素考虑。至少在美国利率达到3%的时候影响A股力量仍不够强。

四、昨日跳水的主要原因

     必须明确一点,我们现在处在存款资金博弈的阶段,区间震荡走势为主。涨多就会跌的格局,例如前不久的上证50指数,典型割韭菜!这次创业板也是割韭菜,毫无例外,毫无例外。

    市场资金供给难以支撑任何一个板块走牛市,只能是一个局部热点一个局部热点的割韭菜,即板块走强然后就套人!

    因此应对这种局面最好的方式就是,市场区间震荡到高位就空仓,到没人要的时候大胆抄底!

    近期创业板反弹肯定结束,因为不少人相信科技股有春天和明天,相信创业板有牛市(根本没钱能炒作20亿股20元股价的股票,创业板龙头市值都在500个亿)!

    不要被舆论给洗脑,小心资金再次割韭菜!

五、创业板大跌就在眼前

     正常情况创业板大跌就在眼前,市场一定又会有一个看多会被喷的情况出现(现在是看空被喷)。既然存量资金博弈,创业板跌的人人发生又上当,一致看空的时候,就是很好的抄底机会!

     耐心等创业板出大阴线的杀跌的机会,看多会被喷的抄底机会很快就会出现!

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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