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推倒重来,有意思吗?机构:有! | 武小松复盘

乐观
武小松 来源:武小松 18-03-23 18:04

推倒重来,有意思吗?机构:有! | 武小松复盘

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小 | 松 | 说


跌了,还是要直面市场。

把今天走势分成2个阶段:开盘到10点半是第一阶段,隔夜的美股是低开并大跌的触发因素,但10点半以后的第二阶段下跌,基本上属于大A自身情绪宣泄。

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你会发现:第一个阶段其实套路和之前差不多,美股大跌,A股低开,一步到位,小幅回探后展开反弹,创业板领先,个股翻红数量增多,然后有板块开始活跃(农业、军工等),有首板个股,有弹性股,妖股出现。

关键是今天的第二阶段,走的很差劲。个股出现普遍加速是下午开盘后的第一个小时,跌停个股大面积出现,从200家附近扩大到500家左右。

创业板指数会更明显一些:

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所以今天的第一个结论:市场利用利空消息,进行了推倒重来式的杀跌。杀跌重灾区分成几类:

1)前期活跃板块:独角兽,工业互联网、新能源车(电)

2)受贸易战正面冲击的:苹果产业链、5G通信等科技题材股

3)本波反弹以来一直横走搭建平台,本身缺乏流动性的边缘品种

然后说下对下跌的看法:

首先,A股情绪化的特征越来越明显。现在是,怕什么来什么,机构散户化,章法套路很乱,信仰也比较缺失,跌起来没什么底线可言。这可能一方面是底部阶段的特征,人心不稳,风吹草动,君子变小人一眨眼的工夫,更别提什么价值信仰,见利忘义、见风使舵的交易者更多。另一方面,机构这波没有足够的时间去配置成长股,却被游资做了一些如工业互联网的大题材,心有不甘 ,索性砸盘推倒重来。

其次,下跌本身不需要太担心,演化为系统性风险的概率很低。理性的判断,他给了机构又一次调仓建仓和转变配置方向的机会。所以从这里开始,到4月下旬,一个月的时间,机构的减仓偏好要特别关注起来。(回归价值还是出击成长?)

最后,认为:本波成长股行情的逻辑不会被“贸易战”所打破,即使老美本次针对的就是那些高科技领域,但反过来说,这或许将倒逼政府对高科技企业的扶持力度继续加大。(目前以“301”条款为由征收关税的具体产品清单还尚未出台,但在特朗普发表声明前,美国参议院财政委员会的罗伯特·莱特希泽概述了适合此项关税的中国产品,包括航空、现代铁路、新能源汽车以及高科技产品等。)

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策略上,耐心等待贸易战的发酵。本轮贸易战的政治背景与2002年小布什政府时期较为相似,均是因为中期选举拉票。而演进至此,更加接近90年代中美知识产权贸易摩擦。所以,解决方案其实还是回到谈判桌前。对于动荡的A股,下跌是继续布局成长好公司,尤其科技公司的好机会。

清明小长假或许是一个重要的时点,节日效应又会有一些作用,在此之前,多看少动。

【最新新闻】

我外交部回应“美国挑起贸易战”相关问题:美方有关人士错判形势;来而不往非礼也,我们会奉陪到底,望美方不要捡了芝麻丢西瓜。

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风 | 之 | 子

【贸易战概念】 

新五丰/敦煌种业/乐凯胶片/农发种业

中美贸易战升级,市场闻声大跌,苹果特斯拉为首的跨国公司产业链与资源(钢、铝)板块大跌,表现较好的除部分资金抱团的妖股龙头股外,就是中美贸易战的情绪发酵路线,农业→国产替代→黄金→军工。其中农业板块是核心,逻辑是作为对美国特朗普总统对钢铁和铝征税的报复性措施,中国选能会选择农产品作为征收惩罚性关税,如大豆。中国是美国大豆的最大进口国之一,因此对其征税会对美国造成严重问题。


点 | 将 | 台

03.23  今日涨停梳理

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03.23  今日攻击节奏

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03.23  今日明星股点评

乐凯胶片-哈高科-中农立华

贸易战板块第一梯队,哈高科(大豆)乐凯胶片(进口相纸)中农立华(叠加次新属性)各有特点且均是2连板。今日农业板块高潮,下周一将面临分化,甄别手中个股去弱留强。

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万兴科技

妖股+空间龙头,弱势炒妖,昨日龙虎榜显示欢乐海岸功成身退,今日小幅低开后快速翻红超预期,随后凭借股性和弱市弱市氛围再次上板,龙头的反包出现后,如下周一不能加速则调整为主。

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内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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