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白洪志:大咖都是如何做交易的?(中)

积极
老白股金汇 来源:老白股金汇 18-06-19 11:40

以下正文为6.12日在“老白股金汇VIP会员群”的直播分享内容,现把文稿发出来共勉

以下正文内容接6.15日未完

(二)

    下面外汇、黄金还有期货。这一周其实有两件事情非常重要,一个就是今天特朗普和金元帅在新加坡会面,特金汇,从会后的声明来看,朝鲜承诺无核,美国承诺给朝鲜提供安全保护,还都没有很多实质性的内容出来。

    今天的市场我们看到外盘方面相对的比较平淡,黄金回到1300美元,白银回吐了前两天的涨幅,今天的跌幅还稍微有点儿大,0.7%多一点。美元实际上没怎么动,还是在93.5附近。现在美元这个位置有点儿像四月底以来上涨中的一个回撤,而不像是转势。所以我在交易圈也说过。下半年可能机会还是在做多美元以及做空非美,具体的方式我们后面再聊。

    从基本面来看,其实现在美国的经济数据相对于欧洲而言的要好很多,大家可以从最近发布的非农、CPI等数据来看。美国还是在依然加息,当然我说过加息未必让美元涨,国债利率和CPI的价差,才是实际的利率。

    目前这个实际收益率在0.8%附近,这个位置对于黄金这种对通胀敏感的品种有一定的压力。显然持有债券相对于买黄金会更加有利。通胀只是得到了遏制,但并不会扭转,就是通胀转通缩。所以黄金上涨的理由不是特别的充分。

    另一方面也可以说明美国的经济基本面相对欧洲而言会更健康一些。欧洲现在毕竟还没有退出QE。最近的G7会议美国拒签会议的最后声明,所以欧洲还是面临一个目标利益不统一的紧张状况。再加上它之前的问题,比如说债务,债务问题一直没有得到解决,而且它现在还是采用一个超低利率甚至负利率的状况,另外就是欧洲的安全状况,包括难民问题还是没有解决。

    从这个角度而言,欧元区整体的经济复苏弱于美国,所以欧元要走强有很大难度。如果今年下半年这个状况整体没有扭转,大概率情况下应该是美元走强欧元走弱。

    所以方向定下来之后,剩下的就是找相应的非美货币的品种,就是选哪一个?还是回到我们以前讲的思路,最安全的就是欧元。如果想激进点,再看哪一个非美走的是最弱的,目前来看英镑跌幅的是比较大一点的,反弹也比较弱。

    在俄罗斯和沙特减产之后的原油价格确实是获得一个强劲的上涨,但是现在最大的原油出口国是美国。所以油价格上涨对于美国其实是有利的,再加上美元走强,它等于两边都赚钱,一个是汇率方面,另一个是原油出口方面,所以美元越来越像一个商品货币。

    但是做期货会注意到,美元走强并没有给商品带来特别大的压力,比如说像钢材、铜这些品种,还有国内的一些农产品,包括黄金,都没有出现以前那种同比的下跌,这个就是我们说的“新常态”,需要引起关注。

    另外一个就是要关注日元,因为日元其实在这儿选方向,我们至少要等到这个周末看看是不是美日的方向能出来。首先至少在周线级别上要确认,其次是日线,本周要收一根比较强的K线。那基本上我们可以后面可以考虑交易日元。

    另外英镑也是有很大的机会,在非美的主要货币里面,欧元、日元和英镑。英镑应该最弱的。所以如果在本周末继续收阴线的话,也可以考虑去做空英镑。在英联邦的系列里面,包括英磅、加元、澳元和纽元,最弱的也是英镑,所以这个品种大家可以多关注。

    加元其实做起来有点难度,就是因为按道理非美走弱加元应该跌。但是原油实在是太强,而且最近的美原油从72.9跌到64美元以后,目前有点跌不动,那么加元就不会特别弱,所以美加这个货币对大家可以保持关注。

    因为目前从实际收益率而言不利于黄金上涨。从我们的资金流指标来看,黄金目前虽然看不到上涨的迹象,但是做空显然不应该选择黄金。

    国内商品目前最热的还是两个,一个是棉花,一个是苹果苹果今天全线涨停,苹果尤其远月还是可以买,因为从调研情况来看,远月合约的价格应该至少在12000-15000元,而目前的远月价格在11000元,所以依然有上涨的空间。大家可以考虑,因为这个里面上涨的空间蛮大的,至少有个百分之十几吧,如果加杠杆,资金可以至少翻倍,收益蛮可观的。

    虽然管理层对苹果现在很关注,但是从调研情况来看,符合交割标准的优质苹果不多。按照糖份、硬度、破损率等,还有就是山西纸加膜的那种是无法交割,所以符合交割标准的苹果并不多。而且现在刚刚六月初交割的并不是新果,是冷库里出来的去年的苹果。今年的新果还没有上市,所以这个时候恰恰是一个做多的机会,今年减产已成定局,无论是减产50%还是70%,一定是减产。在2014年的时候减产20%,苹果价格都是在15000元,那么今年交割为啥不到10000元?所以如果更远月合约,也就是说今年新果下来了以后,到明年青黄不接时候。这个合约的涨幅会更大。

    另外一个就是棉花,应该讲棉花这波上涨也是非常的确认。棉花基本面主要是因为国储库存的下降,必须要补库,第二就是今年的天气,主产区新疆刮大风,影响了棉花的挂桃,所以今年的减产也已成定局。

    棉花也可以做一个中长线布局,就说准备打半年以上的持久战。所以说下半年的商品里面的机会应该是农产品,主要还是因为库存和通胀的因素。棉花做一个半年以上的规划,逢低可以买,算算如果是下跌的话一手能亏多少钱,然后就可以算出来可以买多少手。总而言之,以10%的仓位去做应该问题不太大,就等于把杠杆都去掉。

    对于市场的观点就讲这些,主要是股市中的独角兽基金,大家可以关注,然后就是股票里面还是多关注一下沪深300上证50的权重股。但现在消费股以“喝酒吃药”为代表的上涨告诉我们现在肯定不是牛市。而牛市来的时候不应该做个股而应该做股指,因为股指上涨是定局。汇市方面美元下半年大概率上涨,所以最安全的交易应该是做空欧元。如果想投机更好一点的话,那就可以考虑一下日元还有英镑。黄金会比较弱,但是如果做空的话显然不应该选黄金。

    原油价格上涨有利于美国,所以空原油不可取而只是短线投机。如果我们可以看一下资金流的指标,原油板块的指数现在确实处于高位。但是这个下跌能不能让我们赚到做空的利润就未必,所以完全可以选其他的品种做空。

    国内商品主要还是关注棉花苹果棉花做好半年以上的中长线规划,苹果基本上就可以进入了,而且可以多关注远月合约。

<未完待续...>

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