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5G真正的奥义是万物联网所创造的众多新产业

乐观
孙铭 来源:孙铭 18-09-27 09:27

前几天的一个新闻,上个周美团在香港上市的时候,王兴的致辞,前面说了一大堆感谢股东,感谢各方的支持,最后说了一句,感谢乔布斯,要是没有苹果移动互联网的普及可能没有那么快,要是移动互联的普及没有那么快,那么美团的成绩也不会短期成长的那么快。这是套话吗?不是,我相信这是王兴内心由衷的感谢。

手机的智能化这是社会发展的大趋势,要是没有苹果,可能会有其他公司来引领这个社会发展的潮流,但是极有可能会晚好几年,很多商业格局都会完全变化,正是因为有了苹果上市,后面才会衍生出一堆新商业,美团就是一个非常好的例子,美团已经500多亿美金了,要是在A股,又是一个巨无霸的存在了。包括微信这些也是因为智能手机的普及之后才迎来爆发式的增长,以及像滴滴打车这些,抖音快手这些都是,我相信一点,当时苹果刚上市的时候,没有人会料到后面会出现这些商业生态,会诞生如此多的行业巨无霸。

社会的发展,很多行业的颠覆不是来自于行业内,而是行业外的竞争演变,之前大润发的老板不是说过一句话吗?“我战胜了所有的对手,但是却输给了时代”。去年尼康关闭了中国的工厂,给出了理由是智能手机的崛起侵占了原本属于数码相机的市场,大家想想现在还有多少人用数码相机?不是说数码相机公司不努力,技术不先进,而是智能手机确确实实能够替代大部分数码相机的功能,我相信索尼,佳能,尼康怎么想怎么斗,都没有想到是行业全输的格局。不是败给同行,而是社会的发展太快了。

同样的道理,可能现在很多人一样没有意识到未来5G普及后,会产生什么新的商业生态,可能同样会诞生一些我们现在根本不敢想象的商业形态。以及新的巨无霸。

很多人对5G的认知还是有很大的误区,认为只是网速更快更便捷,下载一部电影5秒就完成,客观说这错吗?确实也不算错,但是还是一个静态的看问题的角度,没有想过一旦5G大规模建成后,会有大量的新的商业体商业模式的出现,5G是万物互联,比如我们曾经说过无数次的像智能驾驶这些就会迅速落地。还有更多更多的,我们现在可能根本就想不到的新的应用场景,就像苹果刚上市的一年多,大家能想到会有美团,会有滴滴这些吗?

本来之前一直都是说的5G的大规模建设可能要在2019年之后去了,但是今年的政治经济局势出现了新的问题,5G建设大幅提前,前段时间5G频谱的发放是个行业提速非常重要的信号,大家一定要重视。

外部毛衣战一会儿结束不了,会是一个常态化的纷争,暂时的休整,可能只是因为老美中期选举的临近,他们自己窝里的事情先解决了再说,暂时无暇顾及和我们的争夺,现在的出口面临压力,可能这个压力将是长期存在的,因为毛衣战的纷争一会儿停不下来。经济发展的马车就失去了一个增长极。

消费是国家一直想提振的,但是大家扪心自问就会发现,这两年因为股市,楼市,P2P,等等的原因,大家是被收割了一茬又一茬,不是大家不愿意消费,而是消费增长确实乏力,住房问题,教育问题,医疗问题,都是客观摆在大家面前的,财富集中在少部分群体里面,大部分人都疲于奔命,都被房贷,车贷,信用贷给束缚着,小部分人是很有钱,但是总不可能一天吃十顿饭啊?所以财富高度集中,政策的刺激消费都不是很理想。前段时间不是有个段子吗?你是老板假如要想出气,就找公司那种40岁左右的人,你随便骂他都会忍着,因为家庭开销的压力让他已经没有了反抗的动力,但是20多岁的年轻人就不是,你一骂他,明天就不来了。前段时间的消费数据都是下滑的。经济增速的又一架马车面临困境。

大家能想到的第三就是投资了,可是2008年的四万亿投资,直到今日依然有非议,显然低效率的大规模钢铁水泥重复建设也是容易被大家诟病的,面临这么多问题,要想解决,必须要刺激经济发展啊。4G建设的合计投资超过八千个亿,5G的建设一定是过万亿的,具体多少我不得而知,但是这种社会大发展的基石,需要巨量政府资金的投入,从5G频谱前段时间的突然发放,现在很明显国家把5G建设当成是2008年的四万亿来运作,来对待的,因为这个项目本身就是一定要建设的,对未来也会带动非常非常多的产业发展,这是基石,就像我们说要想发展某个地方的经济,一定是先要修路的道理一样,假如5G大规模建成了,未来会有很多新的商业体的大发展,可能会诞生类似于微信,美团,滴滴这些,对经济的刺激作用可见一斑。

所以,近一年多可能最为确定的投资板块就是5G建设,确定性是最高的,频谱的发放就是行业建设的指令枪。但是不主张大家去碰中兴通讯,我总感觉心里没有底,害怕那天又出幺蛾子,这里我宁可选择烽火通信

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