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【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

乐观
主题投资 来源:主题投资 19-05-23 22:10

毛利哥认为今天跟前几天有一点不一样的地方是,这几天有点后怕,现在市场的味道不太对,前几天还是美国单方面卡我们,现在已经演变到动员英国,动员日本一起来针对中国,基于这样的逻辑下,关注到人民币,央行动用了逆周期因子让贬值的速度降低,但是没有特别大的作用。这段贬值行情和A股下跌呈现正相关。人民币没有拐头升值,很难看好市场。

 【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

华为很有底气,对整个上下游产业链的影响也比较大,能够完全替代海外芯片工厂的企业不多,明年的春天会有新的系统,现在还是要防范一下,估值比较低一般来说是要向上走,但是也要提防一些持续性利空影响一直维持在低估值。

盘面上看今天41家涨停,84家跌停,真的挺弱,以前基本上是跌停多,涨停少,弱势行情里面喊多不理性。从涨停跌停线看,红线趴在地上,绿线是一天持续上升,跌停数量逐步增多,资金流出。大资金都开始避险了,芯片被多国限制要重视。

 【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

向下看空多少点位没有预判,学习量化需要有三大法则,做的模型的因子不要被任何人看到,这是第一原则,因子必须保密。选股逻辑必须保密不公开,知道的人越少有效性越高。原则二是绝对不预判市场,只做当下应对。原则三一切以模型为准。只做逻辑判断,做量化是不需要对行情做预判的,只是做当下的应对。比如现在的很多选时因子让你空仓,那就要空仓。

 【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

从人气风控指标看,昨天还在50几,今天回落到了44,出现了尖尖头,前期指数没有涨,小票涨,所以很多股票出现了多头信号,小市值前期的代表天龙光电,涨停启动时刚好是小市值因子活跃的时候,今天高开低走放量大阴线是出货迹象。小市值的另一个代表东华测试,两个跌停了,说明小市值股票今天跌的很凶。

 【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

小票的弹性好是因为Beta>1,大盘跌一个点,小票跌更多,大盘涨,小票涨更多。从缠论来看,也能够看出这里很多小市值的股票还会有一波下杀创现在的这波下跌的新低。任何的技术指标都是根据数据来编写的,所有的技术指标都可以用技术来量化。

 【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

三安光电是近期很具有代表性的老白马,所有的白马股近期要蜕层皮,三安光电从18年中旬开始,每个季度的毛利率大幅下降,中美出现问题后毛利率下滑很快,从50%的毛利率下降到36%,毛利率下滑是有风险的。

 【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

从公司的现金流看,今年的现金流是负的,这也是很危险的,现金流有问题,融资能力出现问题,经营在走下坡路,公司的现金流出现了风险提示。

 【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

负债率迅速提高也不是好迹象,是在衰败的过程中,应该回避掉,从公司经营和经济周期的角度看,现在处于衰退期,应该规避。

【观点】毛利哥:全面翻空!当心老白马进入衰退周期!

(责任编辑:筱铭)

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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