精测电子、星云股份、久之洋、卓胜微是7月明星个股。短短3周精测电子上涨25%是因为对标科创企业华兴源创,星云股份上涨45%对标科创企业杭可科技,久之洋上涨15%对标科创企业新光光电,卓胜微因科技属性对标科创企业,一字板被抢筹!
政策面上,7 月 22 日,科创板将正式开市交易,科创板的推出有望提振市场科技股的情绪和行情。
从科创第一批企业分布看,信息技术是重点扶持板块,其次的生物医药、高端制造、新材料均分了剩下机会。
从科创板开板带来的投资机会:
1、科创板映射:市场对于科创板第一批优秀标的估值预期较高,通过比价效应,使得A 股中优秀科技公司估值水平进一步提升。
首发科创企业PE普遍比主板市场高出30%以上,第一批企业最低估值PE40,较高为PE80(100倍以上夸张了点),对于A股比价效应有较大吸引力。
2、A 股相关影子股、创投、券商等在科创板开板后可能存在新一波主题机会。科创板聚焦的高研发投入的硬科技领域将形成独特的估值体系,从近期表现的卓胜微、星云股份、久之洋看,市场一部分游资热捧科技概念还会持续。
3、科创任务并没有完成:最新数据看,今年共新增445家报会企业,其中上交所250家(主板102家,科创板148家),深交所195家(中小板61家,创业板134家)。今年两大重要历史任务之一,科创板开板只是好的开始,但要解决148家企业的融资、上市、保证信息披露及时、合法是个重大跟踪过程,保护中小股东利益任重道远!
4、三季度重要事件中,最为关注的是中央政治局关于经济的讨论,决定8月14日经济数据披露后重要货币走向,进而左右市场整体风险偏好。
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