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年内二次降息,A股怎么走?

积极
孙宏廷 来源:孙宏廷 19-09-19 08:57

今年内美联储第二次降息!

北京时间周四(9月19日)凌晨2:00,美联储宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至1.75%-2.00%。超额准备金利率(IOER)下调30个基点。

此次为美联储年内第二次降息,距离上次降息还不足两个月。  

美联储此次降息,会给市场带来哪些影响?央行跟不跟?

各国的快速反应

在美联储宣布降息后,阿联酋央行随即宣布降息25个基点,追随美联储的宽松步伐。今日早间,香港金管局也宣布,将基准利率下调25个基点至2.25%。

今日,日本央行、印尼央行、英国央行、巴西央行、瑞士央行、挪威央行都会公布最新利率决定。

有市场人士预计,英国央行和日本央行可能维持现有利率水平不变,而新兴市场国家仍可能将采取降息举措。但不可否认的是,“全球宽松”趋势将得到进一步确认。

日前,全球重量级央行欧洲央行推出“降息+重启QE”的组合,将存款便利利率从-0.4%下调至-0.5%,并从11月1日开始每月购买200亿欧元债券,在“负利率”“宽松”道路上渐行渐远。

当前全球主要经济体普遍面临经济下行的压力。全球贸易形势、地缘政治等不确定性因素的集聚,也正在给各国经济制造着较大麻烦。在缺乏特别有效的手段刺激经济增长的背景下,各国央行不得不把目光落在货币政策的调整上。

降息这一货币政策,通常能够降低融资成本,为经济注入活力,成为经济增长的能量来源之一。但是,随着全球流动性宽松潮水再起、全球进入低利率时代,如何投资又成了一个现实问题。

短期来看,美联储降息还是会给市场带来投资机会。参照历史表现,在美联储降息周期中,美元往往承压,助推资金流向新兴市场,而低估值的新兴市场资产会获得更多关注,权益资产有望脱颖而出,全球估值洼地A股市场的吸引力将被放大,近期外资的持续流入就是最好的佐证。

面对汹涌而来的全球降息大潮,中国央行会不会跟进降息也成为市场关注的焦点。孙哥觉得:当前中美政策利率利差和中美市场利率利差均在扩大,这给中国降息打开了空间,央行降息的概率在增大。

一次情绪宣泄

9月17日,中国央行宣布开展2000亿元MLF操作,中标利率3.30%,利率保持不变。当日有800亿元逆回购和2650亿元MLF到期。

在这个备受关注的时候,中国央行选择缩量操作MLF,但仍然维持3.3%利率不变,有些出乎市场意料。  

此前市场对于降息的预期打的太满,于是出现了9月17日的悲观情绪集中宣泄,不少高位的个股被资金抛弃。

但这个时候,说行情结束还为时过早。此次行情起来,出现了3个缺口。补掉1-2个缺口是很正常的,但直接补掉最下方的那个缺口,暂时概率不大。

年内二次降息,A股怎么走?

孙哥认为,17日的MLF操作并不意味着降息预期落空,央行可能在美联储降息之后通过调整OMO利率实现降息。

由于MLF到LPR的传导机制仍有待理顺,当前MLF降息的时机并不成熟。MLF并非降息的唯一手段。周四和周五的公开市场操作可能成为降息的重要时间窗口。

在经济下行+金融供给侧改革的背景下,降息可能会迟到,但不会缺席。这个是一个判断,也是对当前行情继续看好的理由之一。

国内流动性氛围的持续向好,同时考虑到四季度实体经济即将进入新一轮开工潮,三季度有望成为年内经济数据的低点。当宏观经济企稳,地产股、金融股有望迎来短中期投资情绪的改善。

8月份起来的这波行情,科技股的涨幅较大,尤其是一些领头的科技股“核心资产”,导致了场外资金出现了恐高情绪。这次回调,正好可以消化估值的压力,为下次冲锋做准备。

快来评论吧:美联储此次降息25个基点,你更看好A股的哪些投资机会呢?

内容如涉及个股仅供参考,不构成任何投资建议!投资风险自负。投资有风险,入市须谨慎。

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