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政策逆周期调节 GDP依旧领袖世界

积极
丁郦君 来源:丁郦君 19-10-21 18:06

笔者是价值和成长投资的忠实信徒,同时也认为股市是经济的晴雨表,股市反应出情绪和价格波动的双重波动,有趣又有风险!

价格波动每年指数大约800点(大年份),小年份400点左右,无所谓牛熊,大约就是上下振幅是市场客观规律。

情绪波动会随着行情只是波动而波动,往往会大于指数的波幅,比如指数涨到3200点,大家预期就会涨到3500点,跌到2800点,大家都在预期2600点,所以情绪心理的波动会更大,带给投资者的愉悦和痛苦更深!

比如周五公布的三季度GDP数据走低,虽然不意外,但对于习惯高增长的投资者有点不适应,预期四季度面临下行压力。

政策逆周期调节 GDP依旧领袖世界 

(经济下行、通胀上行,央行政策走钢丝?还是胸有成竹?)

有时候,我们回头看看,2019年的宏观经济指标对未来预期政策变动非常有指导意义!

经济的前瞻指标如PMI、PPI、社融数据等正在积极逆周期调控,其实我们仔细看看经济走低的主要细分行业一是汽车消费拖累、二是房地产旺季不旺(增速10.5%,虽然偏中上但比不上往年了),三季度金九银十的表现非常符合我们现实生活中的所观所感!

当然全世界经济并不是比谁更好,而是谁相对并不差!2018年数据看,全球经济增长3.7%,但主要依靠中国和印度超常发挥!美国增速2.9%(考虑到美国经济体量),以上三个国家可以成为全球经济三驾马车!

剩下的欧元区、南美、日本大约在1%左右增长!

政策逆周期调节 GDP依旧领袖世界 

为什么大家觉得经济悲观预期呢?因为看得比较小、比较细,如果经济真的比预期还要低,那么政策逆周期调控就会释放空间,货币政策也不会温文尔雅的“降准”了!

笔者认为未来有几个非常确定性的利好可以刺激股市:

1、资本市场、金融供给侧改革只能前进!虽然导致股市低迷的原因可以找到是新股发行带来的压力,但这是注册制改革关键一步,科创板、创业板的改革本身就是要提升投资者自身的素养,把我们的钱去奖励优秀的企业经营者,让垃圾公司退出市场!


2、各个行业的格局基本定型,也有新兴行业蓬勃发展。传统行业如银行、地产、汽车基本形成了二~三强的格局,新进入者基本没有发展机会,投资上反而简单很多,新兴产业如云计算人工智能、医疗信息化、5G半导体等充分竞争,一定会走出来优秀的护城河企业,不但国有企业更大更强、竞争行业也会有出类拔萃的民营企业!

世界GDP发展历史

政策逆周期调节 GDP依旧领袖世界 

世界GDP发展历史看,现在可能是人类历史上爆发式发展的阶段,农业、工业、后工业、信息技术社会发展是我们前辈都从所未见的,你相信、你新信仰!

下面笔者分享优秀 企业家公司,由福布斯刚刚评价出炉的中国优秀企业家,其中多位在A股和港股上市。

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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