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周末降准预期,周五行情无忧

积极
郭辉 来源:郭辉 19-12-26 15:27

昨日复盘:

       昨天预判今天会冲高回落,今天指数盘中调整后尾盘强势拉升,沪指站上3000点。

操作策略:

       消息层面,昨天财经媒体被“专题调研减费降税,建议简并增值税、印花税率”刷屏,虽然只是调研建议阶段,但出现了“印花税”的字眼,敏感的神经被触碰,对市场风偏有提升作用。

盘面上,证券板块带动上证50维持住了指数人气。放开300万人口城市的落户条件,政策面从新农村、城镇化转向中大型城市群转变,利好房价和地产。但板块内几个强势的地产票其实都是叠加其它题材的概念股。题材这块,分化比较明显。新能源业方向延伸炒了上游原材料负极材料、钴矿等,光刻胶南大光电分歧成就了容大感光。市场目前依然没有较大风险,把握节奏即可。

       技术层面,今天指数盘中调整,在可上可下的情况下选择了直接上攻,日线指标中位向上,量能与昨天基本持平。好现象是三大股指的日线指标金叉或即将金叉,令人担忧的是今天的阳线主要靠尾盘的拉升,市场基本是跟风券商尾盘的突然上涨,因而其持续性存疑。尾盘的拉升使得指数60分钟线指标高位死叉失败,这意味着明天60分钟线指标将二次高位钝化,而二次钝化后下周初的调整可能性又变大。总体来说,在周末降准预期下,叠加技术指标的强势,周五行情继续看好。

研报精选

航运:中远海控招商轮船

1.集装箱海运市场停航运力创七年新高。12 月份以来,全球各大集装箱班轮公司陆续公布了年前和年后的停航计划,1 月 25 日之后停航的总运力就已达到惊人的 137,800TEU,为过去 7年当中的新高。该数量远远超过了过去七年里每年所取消航行的平均数,且接下去两周内更多船公司有望公布 2 月停航计划。

2.IMO 限硫令让运力继续退出。不同于以往,受益于 IMO 限硫令 2020 年 1 月 1 日起执行,高企的高、低硫油价差有望促使航商抓紧安排运力进坞装塔,停航计划的实施力度有望更强。航运的周期性造成在不同的季节船舶创造财富的效率差别较为明显,因此在淡季抢装脱硫塔是航运企业的最优策略。目前高、低硫燃油价差接近 300USD/吨,有望促使航商加速脱硫塔的安装进程,届时,即使市场运价提升,船舶也无法迅速回归运营,因而停航计划的实施成功概率较高。

3.补库周期有望让运价大涨超 25%。美国制造业、耐用品(除国防外)库存指标已经出现同比走软,被动补库存行情有望重现。今年农历新年较以往更早,未来 2-3 个月中美制造商将面临无货可进的情况,而产成品库存下降可能引发被动补库存行情。复盘 2000 年起的 6 轮完整库存周期中,仅有一轮(即 2009-2010 周期)运价未随着美国耐用品库存下降而上升。其余的 5 轮周期中,CCFI 运价(中国出口集装箱运价指数)平均上升 223.72 点,涨幅高达 25.53%。

形态选股:

润和软件(300339),蓝盾股份(300297),圆通速递(600233),中简科技(300777)

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        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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