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今日重磅:3万亿消化殆尽,货币政策路在何方?

积极
盘前财经 来源:盘前财经 20-02-20 09:33

柯昌武

经过前两周反弹,相当多板块已经爬出“黄金坑”,随着政策重心的逐步调整,从短期较高确定性的角度而言,未来增量配置型资金大概率是流向这一轮反弹相对滞涨的估值洼地。策略上,短期涨高的适当减仓,关注近期反弹中跑输市场平均涨幅的个股。

李树龙

周三两市分化,沪指冲高回落,创业板展开调整,两市成交突破万亿,北上资金净流入64亿,盘面上,多元金融、黄金、民航机场、券商信托、旅游酒店等行业涨幅居前,农药化肥电信运营、文化传媒领跌。题材股方面,鸡肉概念、猪肉概念、光刻胶、铁路基建、钛白粉、锂电池等涨幅居前,草甘膦云游戏、口罩、医废处理、超级真菌、远程办公、农业种植等领跌。

技术上,大盘指数依然在3000点遇到较强阻力,指数再这个位置承压下跌,今天重点关注下方2955附近支撑,创业板指昨天领跌,今天也要看下方5天均线支撑,综合看,隔夜外盘市场普涨,昨天市场涨停数接近百来家,对今天市场应该会形成提振作用,操作上谨防追高,耐心等待回调时机,继续低吸持续较强的科技题材股。

余兆荣:沪指冲高回落,震荡格局明显


昨日两市分化,沪指冲高回落,创业板展开调整,两市成交突破万亿,锂电池板块受特斯拉拟采用无钴电池刺激,大幅上涨,芯片延续强势,

总体看股指连续两周大涨反弹后,部分板块个股累计涨幅较大,操作上依旧建议逢高减仓高估品种,短线建议密切关注低位的券商和军工板块,中线继续跟踪5G特斯拉产业链。

张津铭

昨天随着市场冲高回落,盘后出现了央行的流动消息,对于市场流动性来说,春节后市场释放3万亿流动性,已经收回2.5万亿,并且将会继续实行稳健货币政策,这对于市场短期具有一定的利空影响,所以短期来看,指数将出现承压。

昨天收盘后特斯拉确定向宁德时代购买酸铁锂电池也坐实了市场传闻,酸铁锂电池产业链有望进一步走强,继续关注光华科技湘潭电化的短期博弈机会,益生股份推出高送转公告,短期有望激活高送转预期相关机会,可以重点跟踪益生股份的上车机会,仓位建议整体仓位保持4成左右。

葛超

肺炎疫情控制效果明显,今天新增病例不足400人,肺炎的控制可能下周企业会大面积复工,市场的资金也会趋于理性。在资金去向理性的前提下,短期指数会迎来调整。但是调整的空间有限,所以,操作上要逢高减持手里盈利的股票,如果指数调整后企稳,还是继续坚决进行低吸。

季梦杰

预期中的回调来临,昨天科技题材在经历高位分化,低位补涨之后终于不再强势,出现了明显获利了结的盘面。虽然部分蓝筹稍微强势使得上证指数并没有回调太多,但创业板指和很多科技题材股回调较大。板块方面旅游,酿酒,食品,多元金融,券商等有一定表现,题材方面酸铁锂电池猪肉,黄金,芯片等还有着一定表现,前期强势股纷纷出现回调。截止收盘,上证指数下跌9.57点,跌幅0.32%,创业板指跌幅1.45%。技术上,30分钟K线明显疲软,创业板也开始弱势,短期市场进入震荡整理的阶段。

消息方面,比较中性的货币政策,把前期释放的流动性又收回,对短期市场的炒作有较大的影响。机会方面特斯拉酸铁锂电池,芯片相关仍然是中期逻辑较强板块,其余则是二线蓝筹的防守和补涨属性,食品饮料,有色资源,金融股可能是短期资金选择的一个方向,然后苹果华为产业链消费电子复苏预期,和光伏板块,智能机器仍然是可以跟踪的板块。科技题材开始明显分化下,资金面偏谨慎,投资者适当控制仓位。


【热点前瞻】
1、芯片设备和材料行业受益下游大客户的持续高景气度,行业做多逻辑较硬,中芯国际中微半导体,华为海思产业链核心公司
2、特斯拉或采用宁德时代的铁锂电池,产业链公司受益
3、三星超薄柔性玻璃盖板量产,相关公司有望受到资金关注
4、芯片封装持续高景气度,封装材料紧缺,相关公司受益
5、光伏产业持续高景气的,金刚线需求得到关注
6、维生素价格大涨,维生素龙头公司短期脉冲上涨机会
7、信息化防疫带来的相关云防御安全公司的拐点机会


综合来看:市场进入较为纠结的阶段,科技题材进入鱼尾行情,蓝筹的接力意愿和持续性可能也并不强,市场将走持续震荡或者回调行情。所以操作方面,首先考虑防守为主,食品饮料,金融,消费类的个股为一个方向。然后特斯拉新能源车,芯片题材仍然是中期较好选择,其余的板块机会,可能得是相对独立,且前期涨幅并不大的一个板块或者个股,整体的大板块效应并不会强,择股可能比较重要。近阶段,建议投资者可以适当谨慎,等待方向明了之后再加仓位。

杨骏

隔夜外围市场全线上涨,今天早盘开盘的FA50指数期货也是高开高走,所以预计今天的行情能够维持前期的上涨,指数方面维持谨慎,但热点方面我们认为还是有较多的参与机会的。消息面今天LPR利率市场判断高概率回落,对A股的影响依然是正面的,可以关注的除了现在的特斯拉等概念外,大家可以关注前期我们提及的如固废、风电、维生素等和民生关联较大的行业。点位上继续维持2950上方可以适量激进一点。

柯昌武:A0460619030001;  李树龙:A0460620010001;  余兆荣:A046062001003

张津铭:A0460619110002;  葛超:A0460619070001;    季梦杰: A0460619080002

王雨厚:A0460617060001;  杨骏:A0460620010002;

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