今天市场在内资的抄底影响下触底反弹,但是盘后人民币汇率出现了大幅跳水,其中缘由来自美元汇率的大幅上涨,从消息层面看,白宫考虑发行50年期和25年期债券为1.3万亿美元刺激方案提供资金,在这样的消息刺激下美元指数升破102关口,创出三年新高,这样的刺激对A股最大的影响就是会加速北上资金的流出,今天北上资金已经流出近百亿,明天预期还将会大幅流出,外资偏爱重仓的大白马和大金融将会受到承压,大白马和大金融这两个板块千万注意别轻易去碰。
回到市场,隔夜美股大跌触发熔断,美股期货也一度大跌,北向资金继续落井下石出逃近百亿……被桥水爆仓传闻吓趴的A股,今天知耻后勇再次展现其韧性,各大指数探底回升,带头的创业板最终还小幅收红。
盘面来看,大科技成为行情的中流砥柱。被发改委点名的5G和数据中心,取代特高压成为新基建的领涨力量。数据中心的广东榕泰、万马科技开盘后迅速抢攻拉板,午后板块中军沙钢股份充分震荡后稳步涨停。强度上看还是5G更胜一筹,中兴通讯午后大幅拉红提振士气,科信技术、富春股份等一大批超跌小盘股先后涨停。而近期大出风头的特高压,现在成了通光线缆、通达股份两只龙头的独立行情。
大基金二期月底开投,半导体材料和设备方向持续走强,领涨的还是光刻胶方向,飞凯材料、容大感光、怡达股份等多股涨停。华为即将召开开发者大会,概念股开始预热,网达软件、彩讯股份午后双双涨停,昨天拉板的拓维信息没能弱转强走出连板,资金认可度比较一般。消费板块掀起涨停潮,占据先发优势的西安饮食顶一字晋级,华联综超、南宁百货等10余只超跌零售股拉板。南京将发放3亿消费券,美股沃尔玛股价逆势创新高,是板块爆发的直接导火索。发散思维一下,零售板块也算疫情概念股,举国抗疫期间,超市几乎成了唯一的购物选择,业绩反而比平常时候要好。后市看活跃资金主攻新基建(5G+数据中心+特高压)、光刻胶、商超零售这三大方向,明天预期将彼此竞争去弱留强,低位新崛起的方向也值得注意,现阶段首板套利的溢价也比较不错。
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