全球疫情冲击国内消费电子,相关厂商寻求国产替代。4月8日晚上7点30分,华为召开春季新品线上发布会,正式在国内发布华为P40系列手机,同时华为发布65WGAN双口超级快充充电器,随着华为陆续推出5G相关手机和消费电子产品之后,相关产业链的负面影响也渐渐浮出水面,最大的影响就是相关的进口零配件产品受疫情影响跟进不上。根据笔者了解的情况,中国5G手机等电子信息产品的供应正在受到海外疫情的冲击。目前很多厂商开始寻求国产化的替代方案。这也给国内的消费电子相关产业链提供了国产替代方案的机会。在这样情况下,华为供应链板块也受到异动影响。
相关板块情绪有望出现拐点。从产业链结构上看,最有可能最先需要替代的方面是在射频类、频综类、相关芯片类等方面。这些给相关产业链上的上市公司提供了走强的机会。从板块情绪上看,板块情绪在经历过一段时间的单边下跌之后,短线情绪有望出现超跌的情形和修复的预期,主题情绪机会短期出现转红的机会,这也对于市场情绪来说,带有很强积极推动的作用。
综合两方面推断,短期相关产业链的供应商中,有很多上市公司存在国产替代的市场替代机会,这对于公司业绩的再一次提升也提供了助力,所以笔者今天将相关产业链当中的上市公司整理成股池,免费赠送给大家,如图:
对于产业链前排标的依然存在逢低做多的机会。从市场看,今天北上资金开始出现流出,虽然尾盘一度出现抢筹现象,但是全天纵观,依然处于净流出的情况,如图:
后市看市场走出完全强势需要很长一个过程,政策上短期市场存在宽松货币政策+宽松财政政策支持,进一步突破新低的杀跌风险也在收敛,所以策略上无需过分悲观,方向上围绕C2M、消费电子、RCS等相关热点方向进行博弈。初灵信息、蓝色光标依然存在补涨机会,仓位上建议继续维持3-4成仓位。
本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。涉及到的个股,只是对市场走势的一种描述,不是推荐。点掌资本不对您投资获利或投资损失承担责任,所有投资决策及其后果均由您自行负责。股市有风险,入市需谨慎。分析师编号:A0460619110002