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A股最强主线之国产替代今日再次崛起

积极
柯昌武 来源:柯昌武 20-05-19 15:21

指数震荡向上,国产替代再次崛起

近一个月指数整体处于小幅反弹趋势中,预计反弹仍会继续,因为国内宏观经济弱复苏势头明显,货币政策继续宽松。4月份工业增加值同比增长3.9%,远好于三月份的-1.1%,新增社会融资总额3.09万亿,新增贷款1.7万亿,超出市场预期,这些都是支撑指数继续反弹的重要因素。从盘面看,有两条主线得到市场的高度认可。一条就是华为——中芯国际为代表的自主可控产业链。一条就是以农村电商、C2M、线上经济为代表的网红产业链。

A股最强主线之国产替代今日再次崛起

国产替代之芯片产业链昨日冲高回落剧烈震荡,今日阳包阴强势凸显。芯片产业链最近之所以再次被关注,主要是因为上周末,美国进一步升级对华为芯片产业链的限制,打击芯片设计软件以及设备领域。大基金二期再次对中芯国际增资22.5亿美元!

产业链公司梳理

半导体产业链上游主要是生产材料和生产设备。生产材料主要包括晶圆、光刻胶、溅射靶材、封装材料及其他。生产设备主要包括单晶炉、PVD、光刻机、检测设备等。中游制造业包括分立器件、光电子、传感器、IC(设计、制造、封测)等。下游应用则主要有通信/智能手机、PC/平板电脑、工业/医疗、消费电子等。

晶圆厂:三星(Samsung)、美光( Micron)、SK海力士(Hynix)、东芝(Toshiba)、代工厂商台积电(TSMC)、中芯国际(SMIC),以及英特尔(Intel),目前的主流技术是12寸晶圆。

光刻胶南大光电、晶瑞股份、强力新材容大感光上海新阳飞凯材料安集科技光刻胶市场超过 90% 市场份额被日本住友、信越化学、JSR 、TOK 、美国陶氏等公司占据,国内仅可小批量供应8英寸晶圆所用KrF光刻胶,12寸晶圆制造所用ArF光刻胶尚处在研发阶段)。

溅射靶材:阿石创有研新材江丰电子隆华科技长信科技四方股份

封装材料:晶盛机电兴森科技雅克科技江化微

生产设备:北方华创长川科技至纯科技万业企业

设计、制造、封测:汇顶科技景嘉微紫光国微中颖电子长电科技通富微电晶方科技华天科技木林森

中游制造:闻泰科技士兰微斯达半导体、杨杰科技、三安光电卓胜微信维通信天和防务和而泰麦捷科技

不同芯片成品:韦尔股份兆易创新北京君正圣邦股份

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        第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

        本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

        第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

        各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

        第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

        第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

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        (四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

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        第十条 跟帖评论服务提供者应当建立健全违法信息公众投诉举报制度,设置便捷投诉举报入口,及时受理和处置公众投诉举报。国家和地方互联网信息办公室依据职责,对举报受理落实情况进行监督检查。

        第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

        第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

        第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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