神预测:今年就做科技股
周期之王在2006年的一份研究报告持续刷屏:2020年的A股市场将出现繁荣阶段,支撑此次大繁荣的主导力量将是发生在中国的新一轮技术革命或能源革命,而不单单是人民币升值。
周期分析的预测功能世所罕见,周期之王的著作读遍仍不解其意。但所有人对结论了然于胸:原著中写到,中国在2020年出现首次证券市场大繁荣,同时可以肯定的是,支撑此次大繁荣的主导力量将是发生在中国的新一轮技术革命或能源革命,而不单单是人民币升值。2020年的A股牛市将以IPO扩容等作为主基调,大繁荣来临前的股市曲折上升阶段也可以理解为扩容牛市,这种扩容包括再融资和IPO,以及上市公司的并购重组、资产注入等。
上文内容写于10年前,对于常理来说并不奇怪,一是美股科网股泡沫后科技股一直是市值王,二是A股融资扩容从来没有停止过,所以当笔者看到后半段时并不新奇,但对于大繁荣的判断上基于技术革命或能源革命用词赞同,因为不管是二十年前还是二十年后,技术和能源革命必然一定是推动产业变革的主线。
那么2020年后,A股走向何方呢?很遗憾,周期之王没有写下去,他也判断不了。或者说要看本轮的光伏革命、电动化革命和集成电路国产化的革命是否能成功完成进化!
从这个层面来说,2020年可能是A股牛市的起点,退一步讲,也是一场结构牛市!
不管成与败,我们总得试一试。
理想和现实可能差距远了,实力资金根本不管经济到底怎么样,随着A股大涨,不断有公司披露减持公告,其中创投不少:达晨、弘毅、远致富海、华泰紫金等知名创投机构。
有人星夜赶科场,有人锦衣归故里。
没有无缘无故的涨,也没有无欲无故的跌。背后深层次资金,格局往大了说叫纾困,小了说是赚钱。既能赚到钱又能纾困叫做两全其美。
泛金融演绎资金宽松的虚拟经济,扩容行情则是资本纾困,最后是高位合理退出。
这不是股神,谁是股神?笔者每天计算估值、看行业,有时候也是被市场迷糊了双眼,看不见事物的本质。
战术应对上,主攻泛金融中蓝筹大白马,扩容行情主攻科技创新和困境反转,而高位合理退出要知进退,万事吃得七分饱即可,不能撑着。
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