昨天是大盘站上3000的第9天，回归3400的第1天，看来昨天的“想她”起到了效果；创业板突破2500的第6天，迈入2800的第1天。

上周五市场一跌周末声称“牛”已跑没了的声音便不绝于耳，可现实是残忍的，今天大盘不仅暴力涨回3400，创业板更是再创新高兵临2900。

全天量能1.67万亿，两市的成交量连续6天维持在1.5万亿以上。两融余额昨日增加了167亿元，热情依旧；北向今天净流入68.5亿元，不知上周五出去的部分外资是不在后悔剁手呢。

市场空头不解：

银保监会不是要查违规场外配资吗？

本周解禁市值不是高达近900亿吗？

本周不是15只新股要发吗？

相信昨天大家对于昨晚复盘所说的“主动降温，您细品”会有更深的体会，牛市来了，成交量爆了，顺势而为就好了，如果股市监管层能完全干预的话，那么就不会有2015年的大跌了。

牛市里确实是会有回调，但放量初期的震荡调整都是上车的好机会。如果要找短期高点，在如此热的强度下，起码要出现背离后再背离才做出动作。从疯牛到慢牛是会有换挡的可能性，但不会简单因为上面这三个理由。

并且，本轮牛市与上一轮杠杆牛最大的区别是有外资不断进场，监管也会严格控制市场风险。比如高杠杆的场外配资，比如财务造假这类只会越来越严。

现在每天依然会有很多小伙伴问道，现在入场是不是太晚了？我们希望大家能够了解以下几件事：

1）去预测顶和底都没有意义，如果地球上真有人有这能力，他也不可能被你认识。我们能做的就是跟随趋势。何为趋势？就是量价的变化，尤其是量。

2）别总认为有某种神秘力量能够操纵市场，监管和操纵是两码事，一个健康的市场才能孕育出健康的牛市。

3）比6位数的鱼更重要的,是渔,渔又包含:交易的系统，选股的逻辑,择时的技巧,持股以及兑现的节奏,每一个环节都充满学问。牛市中股神遍地,但为何每一轮牛市之后,能全身而退之人又寥寥无几,就是因为大部分人凭运气赚了牛市的钱,又凭实力亏了回去。

昨天领涨的板块除了科技的新能源汽车，周期的有色以及中报预增概念外，肉眼可见的就是水利、农业，特别是种植业（性感的猪肉），这些都和最近的洪灾有关。上半年疫情，下半年洪灾，2020年就是这样魔幻。

而周期有色板块近期大涨的原因主要是全球经济重启，尤其是国内经济持续修复，锌铝铜等工业金属需求提升，钴锂作为新能源汽车重要的上游资源，需求也在持续回升。接下来，稀土永磁板块也值得继续跟踪关注，涨价逻辑驱动。

此外，今天盘面上有一个特征就是高低位切换，早盘市场有高位票被猛杀，低位票开始崛起。资金开始去寻找低位有逻辑支撑的品种，本身也表明市场放宽了选股条件，且风险偏好在显著提升。

至于科技方向比较好的赛道：半导体、消费电子、5G应用和新能源汽车。不断得到市场的验证，举个最简单的例子，消费电子里我们一再强调重视苹果产业链，可以看到：

立讯精密/歌尔股份/蓝思科技/长盈精密/环旭电子/欣旺达等等都持续走趋势，再比如，今晚光学龙头欧菲光（我们分享的ToF镜头概念）中报业绩预增20倍，蓝思科技中报预增13倍，明天如果能涨停或大涨，或将继续带动科技股。

我们继续围绕消费电子和新能源汽车作分享：

1）面板中的折叠机遇。

“折叠”是“智能手机3.0”的基本功能，背后的逻辑在于折叠屏的出现极大的增强了手机移动办公和在线娱乐的场景，而且更重要的是折叠形态的出现让2.0时代千篇一律的智能手机重新变得具有个性化。

逆势销售走红的折叠手机有望引发智能手机供应链的重塑，支撑手机面板完成十万次以上折叠的功臣就有MIM转轴，目前液态金属+MIM工艺相结合是铰链的最佳生产方案。

消费电子相关标的：

***详见实战群（国内MIM龙头，打入了华为消费电子产品如折叠手机、智能手表以及VR等供应链并且成为第一大MIM供应商）

以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。

2）新能源汽车

晚间特斯拉股价高开高走，涨幅扩大至15%，今年以来累计上涨超310%，总市值超过3200亿美元。蔚来汽车盘中股价突破16美元，一度涨9%，今年以来累涨超300%。随着疫情恢复，及优质新车型陆续推出，预计全球新能源汽车下半年产销开始显著放量。

新能源汽车相关标的：

***详见实战群（汽车冲压模具优质生产商，与特斯拉已建立直接业务关系）

以上建议仅供参考，不构成具体买卖依据。

这几天的赚钱效应很好，但如果你还没有跑赢大盘，不妨试试这个思路：做低位补涨。或者加入实战群/购买提高班！

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