货币政策转向
市场最大利空:经济真的在复苏了!牛市确实没有结束,但央行的政策在改变!
先说美股,美联储购买企业债速度看,购买速度已经放缓,购买的金额远远低于计划数7500亿美元,前几个月美联储购买消费品公司企业债比如可口可乐,和沃尔玛,并且直接购买企业债ETF,直接帮助企业扭转关门倒闭的风险预期。所以本轮美股上涨势货币、债务危机切除手术的上涨,但受惠最大的沃尔玛和可口可乐股价表现不尽如人意。
这点和A股消费股表现差异巨大,昨日消费白酒和必选消费股依然崛起,这里就很有意思了,美股在走科技牛市,A股走的轮动牛市,到目前为止消费牛、科技牛、改革牛、医疗牛,什么都牛!
美联储放缓直升机撒钱,虽然不至于改变美股上升趋势,但对于市场信心肯定有影响,这轮行情道指一直比纳斯达克要好,说明成熟得庞然大物渡过危机的能力更胜一筹!
再回头看,不成熟市场显示了简单粗暴拉升、谣言和辟谣之间的博弈,另一方面也体现人性的恐慌和贪婪之间浮夸。
一周赚取了全年收益还是不能满足,就像千与千寻中贪食的怪兽,什么都吃,永远吃不饱,最后什么都会吐出来!
投资人必须承认:自己是很渺小的,在3月份的恐慌和7月份贪婪之间仅仅隔了3个月的功夫,什么基本面都没有大变化,是什么导致情绪的大反转?
投资界大咖经常拿日本、美股、A股三者进行比较,特别是历史进程的相似点来寻找落后A股的投资机会,但如果中国开启自己的创新周期呢?
在对本轮牛市抱有向下拐点隐约感觉之时,笔者又认为这可能是超级创新周期的起点,因为我们拥有全世界最勤劳的企业家。
基本面的变化循序渐进,政策 调节可以大刀阔斧,股市波动更可以惊天逆转!当中起到关键作用是人们的信心!
穿越牛熊靠什么?审时度势,多空一念之间!
今日全军退避三舍,回营休息,高挂免战牌!
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