新能车再迎利好
今日两市最重磅的消息莫过于新能车行业再迎利好，美拜登政府周四签署行政令，设定到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。
根据测算，去年美国电车销量32万辆，渗透率只有2%，如果按照2030年50%的渗透率计算，并保持1600万辆总盘子不变，预计到2030年，美国新能源车销量将到800万辆，9年时间对应25倍的市场空间，复合增速高达43%。如此利好下， 新能车锂电池板块再次大涨，锂电涨停个股超15只。
锂电股股价贵不？
不过虽然今天锂电股大涨，但是最近很多朋友对电动车板块，都有一个“担心”，觉得估值太贵了，现在追进去，肯定要高位接盘。对此作为老司机，笔者是这么看的：
评价公司贵与便宜，不是股价的高低，而是估值水平高低。估值（pe）=股价/每股盈利，股价大幅上涨，是伴随着每股收益的上调，那么分子分母同时上涨的情况下，即使股价已经涨了比较多了，但估值依然处于相对合理的位置。
按照景气度推算，今年6月份，新能车销量有机构已经上调至260万辆，锂电相关上市公司普遍明年估值30~60倍，所以贵不贵，见仁见智。对比最近医药为啥剁的这么凶，因为越来越多的人发现，新能车涨了这么多，还是比医药便宜。
锂电股细分龙头梳理
最后，对这轮新能车细分行业龙头再梳理下，这些细分行业龙头当下明显是高景气度状态，未来市场即使调整，相信跌幅也非常有限，估计也很快就拉了上去，具体细分如下：
三元前驱体&正极：中伟股份、当升科技、格林美
负极：中国宝安（贝特瑞）、翔丰华、璞泰来、中科电气
隔膜：恩捷股份、星源材质
电解液：天赐材料、新宙邦
铜箔：诺德股份
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
板块结构轮动
近期以来，股指震荡整理，所有投资朋友关注人讨论的焦点其实就是这三件事：
第一，以锂电为代表的赛道股行情什么时候结束？
第二，以平安保险为代表的价值股什么时候开始持续发力？
第三，成长和价值当下市场行情中会不会有风格转换？
简单总结，就是右上角的板块和右下角的板块，两者分叉的角度会不会收拢？要回答这个问题，作为老司机，笔者觉得有点难。最终答案，只能看市场，相信随着时间的检验，市场会告诉你答案。作为场内人士，很难估量市场交易的情绪。
不过从市场最近火热的成交额来说，当下市场连续12日成交额过万亿，人气还是相当非常充足，只是从盘面上看场内资金，在当下还没有达成共识到底应该涨什么。
军工股大爆发
在场内资金未能达成一致预期的同时，部分活跃资金分子，开始瞄准军工板块，今天军工板块指数大涨超3%，相当火爆，部分媒体甚至喊出十年高景气开启！
相对低位，中报业绩增长尚可，部分军工上市公司业绩增长近30%，从性价比角度看，军工在机构眼中还是不错。比如中航高科
当然除了业绩线外，相关事件是激发军工板块主要推动力，消息面上8月5日，拜登政府批准了其上任以来的第一笔对台军售交易，潜在价值7.5亿美元。另外，本周初起至 27 日期间，美国将启动 2021 年大规模全球演习。
军工股上车姿势
既然资金没形成统一战线，军工板块有资金做，那是不是就干军工股？对于军工板块，作为老司机，一直认为其是波段票，不值得长期投资，理由两点，一是军工行业业务收入比较模糊，大部分都是政府订单，二是军工行业相关公司的毛利率都是比较低，机构很难给高估值，资金成分散户为主，股价波动大。
如此大波动的军工股，如何参与？那就看大家的本事了。作为老司机，笔者一般只参与自己能看得懂的，看不太懂的，基本不太参与。毕竟大家风格不一样，风险承受能力也不一样，你做的好的我不一定擅长，我做的好模式你未必看的上，故而大家好好审视下自己。毕竟，靠运气赚来的钱，一定会凭实力亏回去！
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赛道股卷土重来
昨日市场满屏幕赛道股都是躺着跌幅榜，今天高景气赛道股卷土重来，比亚迪直接涨停报收，宁组合大涨超6%，细分中的锂电池、半导体芯片、新能源车全都涨疯了。想想，这要是坐过山车，估计也是快颠吐了吧，没办法这就是咱魔幻的大A，必须得适应.
机构发力大买新能车
当然赛道股这么大幅波动和目前机构资金的调仓不无关系。由于赛道股的大涨，场外未能持仓赛道股的机构们最近是心急如焚。今日，沣京资本基金经理在微博透露，不少坚持传统估值框架的基金经理昨天转向了赛道股，另外，还有客户要求基金经理买入新能源，不买就赎回。如此“威逼”之下，不少踏空资金，建仓迅猛，从而使得赛道股波动剧烈。
从筹码角度看，当下赛道股在经历两次的大震荡后，还在里面的估计都是有信仰的，当下绝对是持筹者的盛宴，不过未来高度一定有多高，作为老司机，笔者觉得还是走一步看一步为好。
重复白酒的套路
为什么是走一步看一步？作为老司机，依稀记得，白酒ST皇台摘帽在12月16日恢复上市，在恢复上市之的前几天三四线白酒也出现了涨停潮，同理，下周8月10日ST盐湖将回顾市场，近期赛道股的锂电池也出现了涨停潮，是不是很惊人的相似，这是历史要重演的节奏？
从趋势角度看， 主升浪改变是需要反复震荡，反复拉锯后才能出现拐点，当下涨幅巨大的锂电池和半导体机构就是要反复跌下去拉上来，让散户形成一种错觉，这几类股票是跌不下去。这个走势和五月，六月份再次活跃的三四线白酒，非常类似，所以当下的赛道股就是胆大心细的人盛宴，胆小，手脚不灵活的还是回避为上！
最后问题来了：作为投资者的你，是胆大心细的么？
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利空突袭霸屏
周末半导体科技圈爆出“你算老几”事件相信大家都知道，其实在产业资本即大小非面前，这些所谓的金融资本和卖方分析师算老几，昨晚北方华创的控股股东就给现实的大A们上了一课，股价直接跌停，风声鹤唳！
和半导体科技类似利空的是官媒对游戏行业的点评，直接把所有和游戏相关的公司都锤跌停，光腾讯一家就被锤掉几千亿市值，中午删文，下午遂反弹了一点，不过情绪面杀伤力大。
最后一条消息是近日，市场监管总局根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。消息直接带崩汽车芯片股。以上三大利空，直接带崩成长抱团三剑客，跌幅榜排名中被霸屏！
成交量高度活跃
与半导体科技股相反的是，近日来两市成交量保持高度活跃，量价齐升，有量才有价，市场资金上看，部分从高标中抽离出来去前期超跌的各个行业的蓝筹白马龙头股中，比如美的集团今天大涨超7%。使得整体指数层面呈现强势特征，没有系统性风险。
另一个资金热度方向是，受益于全球疫情的严峻及国内疫情的反扑利多促进的，生物医药产业链，比如新冠检测、生物疫苗、医疗保健，备受资金追捧，这条支线后期可以重点关注。
有量就有机会
从历史数据看，上证5000亿以上日均量，算是牛市的成交额，当下上证市场日均5000亿以上的成交已经是家常便饭，昨天上证更是到了6000多亿，增量资金入场凶猛。
俗话说得好，有量就有机会，当然一旦有成交，意味着很多过去的择时经验就都失效了，按照量大机会就比较多原则，场内，大家可以各自玩各自的，甚至无缝切换都有可能，所以把握好自己能把握的机会即可，无需过于悲观，加油，老铁们。
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