股指突破平台
近期沪指开启了一波加速上涨行情。今天更是在开盘不久，沪指突破3630点的压力线，站稳在所有均线之上。一轮大牛市气息扑面而来，有网友断言：9月拿下沪指3731的高点。不过相对于指数的轰轰烈烈，很多股友还是在亏损中挣扎，直呼：涨得受不了！接下来怎么办？
上涨主线分析
仔细复盘其实不难发现，近期上证趋势是强于创业板，那上涨拉的主要板块是什么呢？作为老司机，高速深挖数据发现，这波上证上涨如此迅猛的原因在于大量的中字头、周期类、券商这三大类股票拉升贡献。
比如周期股，黑色系的钢铁，煤炭股价火热明显。煤炭股的山西焦化自八月份以来股价涨幅超100%。深层次逻辑和现货焦煤大涨不无关系。目前焦煤价格是高于二季度，二级市场上煤炭大涨也带动了钢铁和有色，同时带动的还有最近涨价的化工以及光伏的硅料，碳酸锂等。从现货价格强势趋势看，黑色系完全多头强势状态，预计涨势状态可能持续到三季度，也就是说黑色系利润业绩增长高是大概率事件。这也是大资金猛干周期股的主要动力。
权重搭台，题材唱戏
解决沪指上涨逻辑后，接下来问的是未来怎么办？最新数据显示，大盘成交量连续破万亿的交易日已到达35日，这种万亿成交仅在2015年牛市才有过，也就是说目前市场场外资金入场还是相当踊跃，不过市场只是呈现结构性行情，说明入场资金成分是比较复杂和割裂。
从大局观的角度来看，那么我们需要的是解决两大问题。
问题一：目前市场领涨板块个股和抗跌板块个股分别是哪些？
问题二：从中线机构角度来看，哪些板块处在相对底部，性价比高？
回答第一个问题，从目前领涨和抗跌板块看，连续上涨的或者相对抗跌的板块，都是上半年涨幅较小的行业。反观，跌幅较多的则是上半年市场抱团的高景气新能源赛道。比如最近券商、基建、电力、周期其上涨本质都是“低价”+“低位”+“超跌或业绩改善”的优势所驱动的。
中线机构角度看消费中的白酒和医疗，此时价格相比当时高峰期的价格，跌幅多，至少30%~40%，属于严重“超跌”范畴了。新能源板块的回调主要因素是“涨幅过多了”，获利盘抽离的结果。
俗话说得好：事后诸葛亮，事前猪一样。对于市场后期会如何发展，想必现在99%的人都无法做出精准预判，目前唯一能做的就是跟随市场，尊重市场，把握当下，积极拥抱当前主流资金强势板块，上高速。
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本文任何信息内容都仅供参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投余兆荣 执业资质：A0460620010003，阿牛智投业务许可证：91370100724977116F 。
喝酒吃药大反攻
最近网络段子：医药配白酒，唢呐吹一宿。说得是医药白酒跌势惨烈，不过风水轮流转，今天在创业板七连阴之后，突然大涨超4%，茅指数、宁组合双双大涨超5%，喝酒吃药行情貌似有风云再起之势？对此不知道，老铁们怎么看？
医药白酒性价比不高
对于医药白酒这类消费股大涨，盘后有投资朋友咨询高速哥，医药等消费股这是可以开始抄底了么？作为老司机，笔者回答是：NO! 当下，总体看，目前整体消费股的估值还是偏高状态，没有性价比而言，今天的大涨，只是市场情绪跌过头后的修复而已，离真正的上升波段行情还有很长时间。当然从机构的角度，跌多了后回补部分仓位这是可行的。对于普通散户而言，当下还是得等等。
举例医药白马股恒瑞医药，半年报业绩利润增长为0.21%，PE超50。如此的增速，对应如此的估值，肯定是性价比不高。当然一个公司到底值多少钱很难说清楚，最终看的还是公司的成长，收入和利润的增长，这样才能消化较高估值。二级市场上该公司股价自高位起，接近腰斩，如此明显跌势，需要很长的修复。
短线机会重心
既然白酒医药，不能抄底，哪些板块可以值得重点关注？作为老司机，高速哥短线依旧看好风电板块。因为在环保能源中，风力发电技术最为成熟；对比火电，风电更加环保；而相比于其他环保能源，风电则是成本最低的发电方式。
从机构研报数据看，预计2021-2023年我国陆上+海上风电新增装机容量为45GW、50GW、55GW; 随着各地方“十四五”风电发展规划方案出台，均风电新增装机容量预期至56GW(此前为40GW)，2021-2025年CAGR为15%，其中海上7.8GW(此前为4GW)。预计“双碳目标”确立下风电行业发展广阔前景。
二级市场上，虽然今天风电整体看表现不佳，不过整体趋势看，还是多头格局。特别是部分风电股保持强势状态，比如内蒙华电，中闽能源，均三天三连板，故而，高速哥继续建议老铁们：咬定风电不放松。
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锂电股大跌
昨晚北J所的消息刷屏全网，众多投资朋友摩拳擦掌准备大干一场，对于这块作为老司机倒是并不感冒，给投资朋友们的建议是，想想2017年的“雄案“。今日盘面毫无悬念：有肉的买不到，买到的都是坑！
当然市场盘面更为恶劣的是，由于西藏矿业的小非减持，导致股价大跌，使得高位高估值的新能源板块在盘面形成了较大的卖压，打压人气，特别是锂矿股赣锋、天齐、江特、川能等龙头品种抱团式快速杀跌，看出资金落跑的决心。
北上资金大笔流入
不过相反相对于短线的逐利资金，中长期为代表的北上资金，却是不同的路径，按照阿牛智投大数据显示，近十日来北上资金均是在净买入，今天更是大举净买入超110亿，相关图表如下：
简而言之， 近期以来市场上散户在撤退，大资金却是在大举流入，做买买买，那么对于市场而言，下周未来会怎么走，相信不言而喻。
另外从最近市场成交量来看，近期市场增量资金入场明显，连续30个交易日均突破万亿成交，虽然市场有传言量化资金在参与，成交额有一定的水分，但是活跃度增加却是实打实的存在。加上沪指成功突破平台，所以对于后期笔者坚定做多！
下周风电股机会
后期笔者坚定做多，下周机会又会是在哪里？熟悉笔者的老铁们应该知道：风电+光伏BIPV，是老司机当下关注的焦点。理由就两点：
其一，光伏屋顶计划在实际落地，9月1日，河南全省屋顶光伏发电开发行动启动会议暨集中签约活动在郑州举行。据悉，全省共有66个县(市、区)开展屋顶光伏整县开发试点建设。如此实际行动下，预计光伏能源行情和想象空间都较大。
其二，风能前期涨幅较小，相对光伏和锂电池，这一波属于后期发力，从估值角度看，风电龙头公司普遍PE在20倍附近，业绩增速超30%，相对性价比高。技术形态上也非常符合高速哥的套路，总结下来下周操作策略：风电股回调，干，就完了！
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牛市多急跌
昨日市场割裂下，某些板块大跌，小白朋友表示很心慌。作为老司机，高速哥一脸淡定，上涨中的急跌买入，这是一个发财的方法。今天市场上各类矿股均反包，如煤矿，磷矿，相信上车的朋友都吃大肉了。
经历过牛熊市的老股民经常讲"牛市多急跌”其实就是这个道理。昨日下午那一波惨烈的跌停潮急杀，显然不是彻底结束的信号，急杀跌的本质无非是近期涨幅颇多后，形成了多杀多的高位大震荡走势。
新热点风电股
回到市场，今天大A还是延续割裂格局。“沪士长”完胜创业板，保持强势，现在资金热度明显是走向主板了，所以还在创业板挣扎的小伙伴，建议赶紧的把握舵口。结构性行情下，资金热点是关键，不然同一个市场，你在熊市，我在牛市，尴尬！
从资金热点看，今天活跃资金发掘出一个新风口板块-风能股，板块涨幅超过5%。
对此，作为老司机怎么看？这里分享下个人观点：首先风能题材可视为光伏板块补涨，机构发掘新补涨主线。其次本次大涨是风电最利好消息刺激有光：全球前五大风机制造商之一的西门子首席执行官接受媒体采访时表示，将暂停在中国风机销售业务，并在全球范围内涨价5%。第三，从高位锂电抽离出来的资金，契合市场走势，顺势切入部分光伏核心以及补涨风电，涨幅榜上这两个题材霸屏。从市场动态发展来看，老司机认为风能板块这把波段行情眉头明显了。
风电股机会梳理
既然风能板块波段行情要来了，那风电行业哪些个股值得重点关注？从风电产业链包含零部件制造、整机制造及配套、风电运营三大环节。
具体而言，零部件制造环节：包含 1）叶片、2）轮毂等铸件、3）轴承、4）齿轮箱、5）主轴 等锻件、6）变流器、7）法兰等主要环节，该环节主要为风机整机制造各类零部件；
整机制造及配套环节：包含 1）整机制造、2）风机塔筒、3）电缆等主要环节，该环节主要为风机装机环节所需装备，塔筒、电缆配套整机进行安装；
风电运营环节则指风电运营商，也即新能源发电业主。 从风电产业链看对应二级市场上市公司如下图：
具体投资机会上参考机构思路，建议关注市占率提升、重点布局大型风机、海上风机的龙头企业比如运达股份；大型风机与海上风机龙头明阳智能；传统风电设备龙头金风科技！
好了，老司机的分享就到这里，祝老铁们都能搭上这波九月新能源的新风口，一起吃肉去！
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