广誉远和同仁堂大涨
今天上午的盘面相对比较弱，个股跌多涨少，前期强势的锂电和半导体都出现了很大的分化，持续性不强。但今天盘面上中药板块走势相对偏强，尤其是龙头股同仁堂和广誉远出现了大涨下图是同仁堂今天的走势图。
同仁堂分时走势图
截止中午同仁堂大涨7.08%，同时广誉远盘中一度逼近涨停，中午收盘上涨7.75%，两只具有代表性的中药龙头一起上涨，说明中药板块是今天资金重点关注对象。
中药板块还有机会吗
笔者最近在一段时间在做直播的时候一直强调，中药的机会没有走完，今天果然又是一波上涨。除去片仔癀和云南白药两个一直很牛的中药股之外，其余的中药股也都出现了明显的上涨，比如白云山上涨4.6%，以岭药业上涨1.8%，中新药业上涨4.36%，马应龙上涨6.57%，中恒集团上涨6.8%等等。
笔者仔细的计算了市值200亿以上的中药股估值：白云山当前滚动市盈率仅有16倍左右；以岭药业的滚动市盈率在20倍左右；华润三九的滚动市盈率在14倍左右；步长制药的滚动市盈率在13倍左右；东阿阿胶主营业务暂时没有恢复；天士力的滚动市盈率在16倍左右；中新药业27倍市盈率。
大家看看这几家龙头公司，都处于低估的状态，所以整个中药板块的机会还会反复的出现，只要大家做到不追高，未来的机会很大，未来几年说不定还有一批能够翻倍的股票。非常值得大家认真挖掘。
如何挑选中药股
笔者给大家两个指标，第一个是研发投入指标，比如研发投入超过3个亿，或者5个亿的公司，这些公司未来的发现潜力大；第二是现金流和预收账款两个财务指标要健康，这个说明公司产品竞争力比较强。
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广誉远午后涨停
昨天A股市场演绎的是涨指数不涨个股，今天A股市场一改昨天的风格，切换为涨个股不涨指数。整体上近期盘面风格变换较快，板块轮动也非常快，但在这快速变换的节奏中，广誉远这家公司似乎练成了葵花宝典，走出了非常不凡的走势，午后涨停封板，创出近期新高，逼近历史高点45.42元，如下图所示。
广誉远近一年走势图
药酒合一天下无敌
5月13日，总书记南阳调研中药发展情况，提出振兴中药行业之后，A股市场中药股走出了第一波中药股行情，龙头是同仁堂。在同仁堂5月28日见顶之后，广誉远在6月16日发动了第二波中药股行情，至今涨幅已经超过120%，俨然成了第二波中药炒作的 龙头股。
广誉远为何如此之强？笔者在午后看到一则新闻（如下图所示），顿时豁然开朗：广誉远既是中药股，又是白酒股（龟龄集酒），妙啊，妙不可言！
所以，有同事说，药酒合一，天下无敌。A 股市场有弱势市场吃药喝酒的传统，如果有一家公司既有医药概念，又有白酒概念，在风口来临的时候，还不涨到天上？
你要知道你赚的什么钱
股票市场的赚钱分很多逻辑。比如价值投资赚两种钱，第一种是市场犯错的钱，比如一家值100亿的公司被错杀至50亿市值，低估买入，价值回归后卖出；第二种是赚公司长期成长的钱，找到优秀的公司，长期持有赚上市公司成长的钱。
比如赚市场情绪的钱。你知道市场情绪在哪里，在市场情绪没有结束之前，参与市场情绪，在市场情绪结束之前，离开市场。但这种操作难度很大，因为有的时候市场情绪很难观察；你必须有跟踪市场情绪的方法，才能玩这种操作。现在广誉远的上涨大概率就是市场情绪所致。
所以，当你开仓买入股票的时候，你一定要知道你赚钱的逻辑是什么。如果你买入的逻辑变化了，或者消失了，那么就是你应该离开的时候了。很多投资者在股市赚不到钱，就是因为他不知道他买入的逻辑是什么。最后，再次送上乔尔·格林布拉特的名言：买股票不知道买了什么，就如同手持火把穿越一个炸药工厂，即使你有可能会活下来，但你仍然是个傻子！
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被抛弃的工业富联
最近一段时间，笔者注意到上证50持续不断的创新低，笔者仔细的梳理了上证50的成分股，把上证50拖下水，持续创新低的股票主要分布在银行、券商、保险、医药、工程机械以及一些制造业公司。而工业富联就是其中之一，下图是工业富联上市以来的周K线走势图。
工业富联上市以来的周K线
从上图中可以看出公司上市三年来，股价非但没有上涨，而且还跌至三年来的低位。对苹果产业链比较熟悉的朋友，应该知道工业富联就是苹果的代工工厂，也属于果链公司，但苹果概念板块活跃的时候，根本都不带他玩，属于被抛弃的状态。
为何被抛弃
工业富联刚刚上市的时候，笔者看了一眼工业富联的毛利率和净利润率，直接就排除了这家公司，这种公司没有什么投资价值。笔者认为除非公司转型，培养自己的自主品牌，毛利率和净利率大幅提升，否则没有什么大的投资价值。
下图就是工业富联的毛利率数据，公司上市以来毛利率维持在8%左右，近两年还有小幅下行的迹象。笔者实际上对投资标的的要求是净利润率超过10%，如果毛利率都达不到10%，净利率超过10%就不太可能了。
工业富联的毛利率
从上面的毛利率数据可以推测出公司的净利率数据大概率是很低的，下图即是公司净利润率的数据。
工业富联的净利润率
从上图中可以看出公司最近三年的净利润率维持在4-5%之间，笔者认为这么低的净利润率意味着这是一个很脆弱的商业模式。如果人民币升值，如果原材料价格波动带来的风险，不能很好的转移给苹果公司，富士康的商业模式将会瞬间崩塌；如果苹果公司在市场竞争中落败，富士康同样会遭受惨烈的失败。
对于制造业公司而言，只要观察其毛利率和净利润率指标，只要不符合高毛利率（20%和40%两个参考）和高净利率（10%）的标准，就可以一票否决了，投资价值不大。
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中远海控一年十倍
周期性行业就是所谓的三年不开张，开张吃三年的行业，中远海控则是十年不开张，开张吃十年。去年5月份以来到现在股价已经上涨超过10倍，创下2008年以来的新高，下图是其最近一年的周K线走势图。
中远海控近一年周K线走势图
笔者这里不是建议大家去追高中远海控，而是告诉大家这种强周期机会来临的时候，股价会非常疯狂的上涨。当然，当周期结束的时候，如果你不离场，同样可能会遭遇财富的毁灭。
船舶制造业逐渐复苏
6月份以来，关于船舶制造行业订单复苏的消息屡见报端，下图是近期媒体报道的造船行业的最新消息。
上半年全国造船完成同比增长19%，手持订单增长21.8%，行业集中度保持较高水平。行业集中度保持在较好水平，也是中国船舶在其年报中提到的行业基本情况。昨天笔者看到另外一则造船业的消息，如下图所示。
韩国产业通商资源部表示今年上半年全球新船订单比去年增长了182%，而韩国的上半年订单增加了724%，这是2008年上半年以来的最高值。因此，全球新船订单的增加必然带来造船业景气周期的到来，对于中国的造船业来说，同样意味着新一轮景气周期的到来。
造船业的大数据
笔者通过阿牛智投大数据发现了船舶制造业的前瞻性指标也已经出现了明显的改善。比如行业平均现金流一季度同比增长76%，如下图所示。
船舶制造业平均经营现金流
比如行业平均预收账款已经连续5个季度持续上升，说明行情的景气度正在持续的回升，如下图所示。
船舶制造业平均预收账款
但需要提醒的是，虽然上半年全球造船业订单大增，但韩国拿走了很多订单，中国的订单虽然也很多，但如果环保动力的船舶占比较低，可能利润的恢复情况低于预期。因此，笔者建议大家对船舶制造业保持密切观察，边走边看，不要太急于进场操作。
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没有竞争对手的公司
笔者最近发现健帆生物，这是一家没有竞争对手的公司。笔者仔细查阅了其招股说明书，公司提到血液灌流器产品处于行业发展的初期阶段，从事血液灌流器产品生产和销售的公司数量有限且规模较小，公司产品处于行业主导地位，如下图所示。
把上市公司的话翻译过来，就是说我们所处的行业是一片蓝海，竞争一点儿也不激烈。即使是2016年上市到现在已经5年了，公司在其2020年年报中依然提及行业处于发展初期，竞争不激烈。
另外，再补充一点儿，公司的血液灌流器产品和国外的技术路线不同，成本优势更明显，操作起来更便捷，所以不存在国际巨头的竞争。这就非常厉害了，未来的国际市场可能也没有对手。感兴趣的朋友，查查公司的毛利率是不是非常高，净利润率是不是堪比茅台，呵呵。
上市5年市值上涨15倍
正是因为上面提到的蓝海市场，放眼望去没有强大的竞争对手，所以公司2016年上市以来股价上涨15倍，市值从40多亿上涨到近700亿，下图是其上市以来的周K线。
健帆生物上市以来的周K线
所以，笔者在这里强调，很多投资者不会选行业，不会选公司，健帆生物就是一个典型的非常容易筛选的赛道型公司。公司所处的医疗行业随着老龄化的深入发展，景气度必然越来越高，公司在国内没有强大的竞争对手，在国际上因为技术路线的差异也没有竞争对手。
这就是传说的好行业，好公司，投资它可能只需要等待一个好价格了。
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