Kimi概念股持续走强 海天瑞声20CM涨停

国产AI大模型Kimi火爆，在资本市场上引起了广泛关注，成为了AI领域的新星。Kimi，由国内AI创业公司月之暗面科技有限公司（Moonshot AI）开发，凭借其卓越的长文本处理能力和丰富的应用场景，迅速在AI对话助手市场中脱颖而出。

AI多模态大模型领涨

盘面上，Kimi概念股异动拉升，海天瑞声20CM涨停，华策影视、掌阅科技、中广天择此前涨停，九安医疗、深信服跟涨。

AI多模态成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

Kimi大模型脱颖而出

根据月之暗面官方微信公众号消息，支持200万字上下文的Kimi即日启动“内测”。根据机器之心数据显示，尚未上线的GPT-4.5 Turbo上下文窗口指定为256000个token，能同时能够处理约200000个单词，KIMI此次升级后长文本能力为GPT的10倍！在中文领域可以说是完胜最新版GPT！

AI多模态板块放量突破

AI多模态板块总市值超4500亿，包含44家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。AI多模态板块是近期的热门板块，最近一周表现优于92%的板块，涨幅达到4%。今日一度放量上涨3.78%，突破最近半个月的箱体趋势，有望延续强势。

AI多模态板块K线图

来源：阿牛智投

Kimi大模型的核心优势在于其强大的长文本处理能力。在AI领域，长文本理解一直是一个技术难题，而Kimi通过先进的算法和大量的数据训练，实现了对长文本内容的高效理解和处理。这使得Kimi不仅能够快速提炼和归纳大量文献和报告的核心内容，还能在会议纪要整理、复杂数据整理等场景中发挥重要作用。

Kimi大模型的爆火，标志着咱们在AI技术在长文本处理领域的一大进步，同时也预示着AI技术在资本市场的影响力日益增强。随着技术的不断成熟和应用的深入，Kimi有望成为推动AI行业向前发展的重要力量。投资者和市场参与者应密切关注Kimi的动态，把握AI技术带来的新机遇。相关公司有：华策影视：公司与月之暗面进行了模型接入层面的深度合作，公司内部tob的系统接入kimi，目前效果较好。目前正在进一步谈合作，后续有望拓展更多合作范围，包括提供视频语料等。掌阅科技：公司已接入月之暗面旗下的AI对话助手产品Kimi。中文在线：公司拥有海量的IP未来或可运用Kimi或类似应用生成短剧短视频。中广天择：公司与Kimi智能助手的关联主要体现在公司为AI大模型提供数据支持和交易平台方面。九安医疗：公司是砺思资本的有限合伙人，砺思资本参股了Kimi的母公司月之暗面。海天瑞声：与循环智能构建了数据训练产业联盟，为月之暗面&循环智能提供数据训练服务。深信服：市场传言深信服参与了月之暗面的最近一轮融资，深信服能从战投份额争夺战中胜出，其对Kimi的战略意义值得重视，后续一系列深度合作可期等。

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短剧发展风头正盛 华策影视20CM涨停

3月20日早盘，短剧板块涨幅居首，截止目前板块指数上涨超4%，其中华策影视20CM涨停，掌阅科技、慈文传媒涨停，唐德影视、中广天择、捷成股份、幸福蓝海、因赛集团等跟涨。

短剧成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，央视财经报道，有报告显示，2023年中国微短剧市场规模已攀升至373.9亿元，预计到2027年，中国微短剧市场规模将突破1000亿元大关。

短剧板块放量大涨

短剧板块总市值超3500亿，包含34家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。短剧板块是近期的热门板块，最近一周表现优于94%的板块，涨幅达到5%。增强选时提示：短剧板块可参考增强选时操作，整体仓位不超过23%。增强选时风险回报率0.83，板块风险回报率0.42。可见选择红K线多头趋势比被动持有效果更好，当前板块正处于红K线多头趋势，今天放量大涨，有望延续强势。

短剧板块增强选时图

来源：阿牛智投

微短剧定义：微短剧是小体量内容与互联网运营结合的产物，具有网文式的题材、短视频式的视听感、影视剧的剧集节奏、电影的单用户价值，复合了多类传统视听节目的优质特点，其中“小程序短剧”PBP短、单品层面出现“以小博大”特征。供给与监管双端驱动，国内微短剧发展风头正盛，其次是微短剧出海红利显现，中国出海网文厂商率先跨界转型成功。

投资关注点上看，AI生成交互环境模型应用有望进一步拓展，短剧发展稳中向好。建议关跟踪AIGC相关公司：捷成股份、视觉中国、昆仑万维、因赛集团、天娱数科、恺英网络、巨人网络、蓝色光标、风语筑、元隆雅图(等。

短剧相关公司：中文在线、掌阅科技、华谊兄弟、华策影视、芒果超媒、中广天择、引力传媒等。

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长电科技：正在筹划公司股权转让事宜 股票停牌

3月20日个股公告精选：

1、爱美客：2023年净利润同比增长47.08% 拟10转4派23.23元

爱美客发布年度报告，2023年实现营业收入28.69亿元，同比增长47.99%；归属于上市公司股东的净利润18.58亿元，同比增长47.08%；基本每股收益8.6元。拟向全体股东每10股派发现金红利23.23元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。Q3净利4.55亿元，据此计算，Q4净利4.4亿元，环比下降3%。

2、中国联通：2023年净利润81.7亿元 同比增长12%

中国联通公告，2023年净利润81.7亿元，同比增长12%；每10股拟派发现金股利0.524元，共计拟向本公司股东派发约16.39亿元的股利。小财注：Q3净利21.34亿元，据此计算，Q4净利5.95亿元，环比下降72%。

3、长春高新：2023年净利润同比增长9.47% 拟10派45元

长春高新发布2023年年度报告，2023年实现营业收入145.66亿元，同比增长15.35%（调整后）；归属于上市公司股东的净利润45.32亿元，同比增长9.47%（调整后）；基本每股收益11.21元。拟向全体股东每10股派发现金红利45元（含税）。小财注：Q3净利14.52亿元，据此计算，Q4净利9.2亿元，环比下降37%。

4、长电科技：大股东大基金、芯电半导体正在筹划公司股权转让事宜 股票停牌

长电科技公告，公司大股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（简称“大基金”）、芯电半导体（上海）有限公司（简称“芯电半导体”）正在筹划公司股权转让事宜，该事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票自2024年3月20日（星期三）上午开市起停牌，预计停牌时间不超过两个交易日。

5、药明康德：注销已回购的2027.5万股股份

药明康德公告，经公司申请，公司将于2024年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销于2024年2月5日完成回购的全部A股股份2027.5万股，并及时办理变更登记手续等相关事宜。

6、韦尔股份：基金会获赠的公司股票将与控股股东合并计算减持额度

韦尔股份发布关于控股股东一致行动人无偿捐赠部分公司股份计划的补充公告，受赠方东方理工基金会与公司及公司控股股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。东方理工基金会及虞仁荣教育基金会高度重视韦尔股份的发展及其股价的稳定，特别是韦尔股份中小股东的权益，特作出如下承诺：本基金会获赠的韦尔股份的股票将与韦尔股份控股股东合并计算减持额度，并于减持前按照韦尔股份控股股东减持股票的披露要求履行信息披露义务。

7、航天工程：拟签署16.1亿元新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同

航天工程(603698)公告，公司拟与新疆聚新能气体有限公司（以下简称新疆聚新能或发包人）、新疆中能绿源化工有限公司（以下简称新疆中能）签署《新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同》，合同总金额16.1亿元。该合同为公司日常交易合同，合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过5亿元。

8、九联科技：与中国信息通信研究院签署《合作框架协议》

九联科技(688609)公告，公司与中国信息通信研究院于近期达成合作意向并签署了《合作框架协议》，双方同意合作数字安全服务平台项目，共建数字安全服务平台，并基于平台向政府机构、事业单位与国有企业（含国有参股企业）提供政务办公所涉及的即时通信、音视频通话、音视频会议、邮件、OA等业务场景下的数字安全服务。

9、6连板永悦科技：公司主要收入来源于不饱和聚酯树脂为主的主业

永悦科技发布异动公告，公司主营业务为以不饱和聚酯树脂为主的合成树脂的研发、生产和销售以及无人机业务两大版块业务。截至2023年第三季度，公司无人机业务营业收入约为280万元，尚未给上市公司营业收入带来重大影响。公司主要的收入来源于不饱和聚酯树脂为主的主业，请广大投资者注意概念炒作风险。

10、14天8板福蓉科技：公司产品不具有AI功能

福蓉科技发布异动公告，公司主营业务为消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售。公司主要产品为消费电子产品铝制结构件材料，进一步加工后用于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。公司产品不具有AI功能。

11、四连板宏达新材：主营产品为高温硅橡胶 通信业务已全面停止

宏达新材发布异动公告，关于部分投资者在深圳证券交易所互动易平台询问公司关于AI、通信业务的相关情况，公司再次回复，主营产品为高温硅橡胶，通信业务已全面停止。

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市场回调 还有哪些板块在暗流涌动？

截至收盘，沪指跌0.72%，深成指跌0.58%，创业板指跌1.01%，创业板指领跌。个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额10779亿，较上个交易日缩量600亿。北向资金全天净卖出70.11亿，其中沪股通净卖出45.66亿元，深股通净卖出24.45亿元。

个股涨跌分布图

来源：阿牛智投

英伟达“最强芯片”带火高速连接器概念

内资、外资今天都是大幅流出，其中外资大幅流出近70亿元，内资大幅流出近400亿元，内资砸盘，外资流出，市场开始回调，然而高速连接器概念发酵，铜缆方向领涨。华丰科技、鼎通科技、新亚电子、兆龙互连等多股涨停，金信诺、亦东电子、博创科技、博威合金等纷纷大幅冲高。消息面上，英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具有5000根NVLink铜缆（合计长度超2英里）。

个股涨幅前五公司

来源：阿牛智投

VR概念多股走强

VR概念多股走强，亚世光电涨停，此前瀛通通讯、东方时尚2连板，华如科技涨超16%，深科达、罗曼股份、凡拓数创等涨幅靠前。

消息面上，有市场传言称上周苹果给立讯要求新增一条线，目前立讯已经交付苹果35万台左右vision pro。另一方面，当地时间3月18日，英伟达在GTC大会上宣布推出基于Omniverse Cloud API或应用程序编程接口的新软件框架，新的Omniverse Cloud API将与英伟达图形交付网络集成，将交互式通用场景描述（OpenUSD）串流至苹果的混合头显Vision Pro，提供高保真视觉效果。

展望后市，大盘连续两天上涨以后，今天开始回调，进二退一，良性发展，整体向上，最终会站上3100点，短期适当谨慎就行了，板块机会上大概率还是围绕英伟达科技股为主，逢调整低吸策略不变。

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资金流向无人驾驶板块

3月19日早盘，智能驾驶板块异动拉升，万集科技、天迈科技、金溢科技、兴民智通、威帝股份等涨停，光庭信息、德赛西威、路畅科技、经纬恒润等快速跟涨。

无人驾驶成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，近日，北美地区的特斯拉车主们陆续接收到FSD（全自动驾驶）V12.3版本的更新推送。此次升级的一大亮点是引入了马斯克一直引以为傲的“端到端神经网络”技术。这一技术的上车应用意味着特斯拉的操控逻辑已经转变为由神经网络进行处理，这一变革被誉为“改变游戏规则的技术”。

无人驾驶板块业绩优良

无人驾驶板块总市值超3.3万亿，包含195家公司，其中评分为80分以上的公司占比9%。最近一周表现优于95%的板块，涨幅达到6%。截止目前年报公司数量仅3家，去年三季度看，无人驾驶板块平均净利润为3.56亿元，同比大增，业绩优良。

无人驾驶板块平均净利润

来源：阿牛智投

盘面上看，在eVTOL概念股继续走高之际，自动驾驶概念亦受到资金关注。特斯拉 FSD 的逐步成熟与推广有望提升消费者对于自动驾驶技术的认可度，进而带动高阶智能驾驶需求增长。国内开启高阶智能驾驶试点，未来 FSD 如果进入国内，将成为国内其他车企自动驾驶方案强有力的竞争者，国内自动驾驶高地的角逐将愈发激烈，有利于自动驾驶行业发展蓬勃向上。关注汽车电动智能化核心标的，把握“含车量”和“国产替代”两条主线： 

1）智能驾驶：韦尔股份、北京君正、舜宇光学、联创电子、永新光学、长光华芯、蓝特 光学、电连技术等 

2）智能座舱：华阳集团、长信科技、隆利科技、水晶光电等 

3）电动化：时代电气、斯达半导、士兰微、宏微科技、法拉电子、江海股份、奥海科技、 世运电路、三环集团、顺络电子等

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科蓝软件：全资子公司签署智能算力中心合作框架协议

3月19日个股公告精选

1、药明康德：2023年净利同比增长9% 拟10派9.83元

药明康德公告，2023年净利润96.07亿元，同比增长9%。拟向全体股东每10股派发现金红利9.8336元，共计派发现金红利28.8亿元。同日公告，公司预计2024年收入达到人民币383-405亿元，剔除特定商业化生产项目后将保持正增长（预计增长率为2.7-8.6%）。Q3净利27.63亿元，据此计算，Q4净利15.30亿元，环比下降44.62%。

2、剑桥科技：2023年净利润9502万元 同比下降44.59%

剑桥科技公告，2023年营业收入30.87亿元，同比下降18.36%；净利润9501.82万元，同比下降44.59%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.33元（含税）。Q3净利亏损3564万元，据此计算，Q4净利亏损2526万元。

3、远洋集团：预期2023年亏损200亿元至230亿元

远洋集团在港交所公告，预期集团于2023年度将录得公司拥有人应占亏损约200亿元至230亿元，而上年同期则录得公司拥有人应占亏损约190亿元。根据目前可获得的资料，预期亏损主要归因于在2023年度中国的整体房地产市场低迷，导致毛利率下降，以及对物业项目计提的减值拨备增加；分占合营企业和联营公司的业绩下降。

4、永清环保：公司签订印尼分布式光伏发电项目能源管理协议

永清环保(300187)公告，近日，公司旗下控股孙孙公司印尼德之清与印尼德信钢铁签订了《印尼德信钢铁有限公司分布式光伏发电项目能源管理协议》，印尼德信钢铁自愿将其位于印尼某园区的场地或屋顶和必要的构筑物、公用部分、配套设施以及建筑其他部分用于建设、安装分布式光伏发电项目。预计项目总成本为2.7亿元。

5、高德红外：签订3.34亿元完整装备系统总体外贸产品国内采购合同

高德红外(002414)公告，公司近日与某J贸公司签订了完整装备系统总体外贸产品国内采购合同，合同金额为3.34亿元，占公司2022年经审计营业收入的13.22%。

6、科蓝软件：全资子公司签署智能算力中心合作框架协议

科蓝软件公告，全资子公司科蓝软件与江苏省苏州相城高新技术产业开发区管理委员会签署《关于智能算力中心合作框架协议》，投资规模约6亿元。

7、3连板越剑智能：主营业务不涉及人形机器人业务及产品

越剑智能发布风险提示公告，公司主营业务为纺织机械的研发、生产及销售，主营业务不涉及人形机器人业务及产品。

8、深圳燃气：股东南方希望拟减持公司不超2%股份

深圳燃气(601139)公告，持股6.04%公司股东南方希望实业有限公司（简称“南方希望”）计划以集中竞价及大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过5753.46万股，减持比例不超过公司总股本的2%。

9、园林股份：亿品创投、舟洋创投拟合计减持公司不超1%股份

园林股份(605303)公告，合计持股5.08%的股东亿品创投、舟洋创投计划通过集中竞价交易方式合计减持不超过161.23万股，不超过公司股份总数的1%。亿品创投、舟洋创投的基金管理人均为浙江新干世业投资管理有限公司。

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AI赋能消费电子持续走高

盘面上，消费电子概念股大幅走高，，思泉新材、生益电子涨近12%，昀冢科技、显盈科技涨超10%，福蓉科技、瀛通通讯、可川科技、朝阳科技、奋达科技等涨停，工业富联涨近8%，欧菲光涨约7%。

消费电子成分股涨幅top10

来源：阿牛智投

消息面上，据知情人士透露，苹果公司正在谈判将谷歌的Gemini人工智能引擎植入iPhone。其次华为P70新亮点：旋涂滤光片。据网络博主爆料，华为P70手机镜头将有新技术，旋涂镀膜镜片+模造玻塑混合镜头。为了不断提高拍摄效果，滤光片镀膜工艺从传统丝印工艺升级为旋涂工艺。

消费电子板块放量突破

消费电子板块市值超2.8万亿，包含227家公司，其中评分为80分以上的公司占比10%。根据增强选时提示，消费电子板块可根据增强选时进行波段操作，情绪择时也可参考。整体仓位不超过30%。增强选时风险回报率0.65，板块风险回报率0.24。可见选择红K线多头波段效果更优，当前该板块处于红K线持股阶段，今日放量收涨超3%，后市有望强者恒强。

消费电子板块增强选时图

来源：阿牛智投

机构表示，今年下半年智能手机、AI PC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR创新有望带来新应用，激发新的需求，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

AI方向:【算力硬件】工业富联/沪电股份;【MR】杰普特/赛腾股份/智立方/蓝思科技/领益智造/三利谱等;【AIPC】春秋电子/珠海冠宇/莱宝高科等;【AI手机】长信科技/水晶光电/传音控股/立讯精密/欧菲光/大族激光/舜宇光学等;【PCB】东山精密/生益科技等。

国产替代方向:【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子;【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技;【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等;【存储】聚辰股份/澜起科技/兆易创新/东芯股份/普冉股份等。

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低空经济持续走强 飞行汽车越飞越高

3月18日，市场低空经济概念反复走强，永悦科技5连板，卧龙电驱、万丰奥威、上工申贝均封涨停，莱斯信息、纵横股份、威海广泰、中信海直等个股均大幅走强。

飞行汽车成分股盘中涨幅top10

来源：阿牛智投

飞行汽车消息面利好不断发酵

消息面上，处在eVTOL（电动垂直起降飞行器）风口上的美股上市公司亿航智能披露财报，2023年营收同比增长165%，其中第四季度，总收入为5660万元，同比增长261%。 飞行汽车试点路线上海至苏州，载人运行提速，飞行汽车提振。    

其次，低空经济不断发酵：

3月8日，广汽飞行汽车GOVE首次完成在城市公众复杂低空环境进行飞行验证。    

3月8日，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2顺利首飞广州CBD。

珠海：拟出台支持低空经济若干措施，对eVTOL载人航线给予补贴。

深圳至珠海仅需20分钟，电动垂直起降航空器“盛世龙”预计将于2026年开启载人飞行。

美国FAA正式发布Joby 倾转旋翼eVTOL JAS4-1 适航准则，4月8日起生效。

安徽省通航飞行服务站协助省通航协调管理服务中心提报的《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批，低空航线较去年新增3条。

飞行汽车板块强者恒强

飞行汽车板块包含18家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%。飞行汽车板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到12%。和板块涨跌联动最大的板块是中小板综。最近一周明显强于联动指数，板块指数创三年新高，个股如回档关注低吸机会。

飞行汽车与中小综指走势对比

来源：阿牛智投

飞行汽车产业链包含舵机、飞控系统、传感器、导航解决方案、电池、动力系统等环节。关注产业链相关公司：光洋股份、商络电子、万丰奥威、中信海直、星源卓镁、山河智能、铂力特、卧龙电驱、海特高新、孚能科技等。

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宁德时代：年净利同比增长43.58% 拟10派50.28元

3月18日个股公告精选：

1、宁德时代：2023年净利同比增长43.58% 拟10派50.28元

宁德时代发布2023年年度报告，2023年公司实现营业总收入4009.17亿元，同比增长22.01%；净利润441.21亿元，同比增长43.58%；基本每股收益11.79元。公司拟向全体股东每10股派发年度现金分红和特别现金分红50.28元（含税）。报告期内，公司实现锂离子电池销量390GWh，同比增长34.95%，其中，动力电池系统销量321GWh，同比增长32.56%；储能电池系统销量69GWh，同比增长46.81%。小Q3净利104.28亿元，据此计算，Q4净利129.76亿元，环比增长24%。

2、福耀玻璃：2023年净利润同比增长18.37% 拟10派13元

福耀玻璃发布年度报告，2023年实现营业收入331.61亿元，同比增长18.02%；归属于上市公司股东的净利润56.29亿元，同比增长18.37%；每股收益2.16元。公司拟每股分配现金股利1.3元（含税）。

3、洛阳钼业：公司目前生产成本和销售情况未出现大幅波动

洛阳钼业披露股票交易异动公告，公司观察到相关媒体报道：近日铜价大幅飙涨，沪铜期货主力合约击穿7.2万元人民币，伦铜逼近9000美元，创下自2022年6月14日以来新高。有色行业分析师认为铜价上涨将提升铜矿业公司未来业绩，从而影响其股价上涨。公司生产的主要产品为铜、钴、钼、钨、铌、磷等产品，同时公司从事多种大宗商品的贸易业务。经自查，公司目前生产经营活动正常，生产成本和销售情况未出现大幅波动。

4、青海春天：因涉嫌违反相关法律法规 证监会决定对公司进行检查

青海春天公告，公司当日收到中国证监会监督检查通知书。因公司涉嫌违反相关法律法规，决定对公司进行检查。检查组已进场开展工作。公司将积极配合中国证监会的检查工作，同时也根据上交所监管工作函的要求，全面展开自查整改，深入反思存在的问题，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司可能存在被有关部门处罚的风险。

5、聆达股份：子公司高效光伏太阳能电池片生产线临时停产

聆达股份公告，受技术迭代、近期光伏产业链价格整体呈波动下行态势等多种因素影响，公司子公司金寨嘉悦新能源科技有限公司为减少损失及整体经营风险的角度考虑，于近日对其高效光伏太阳能电池片生产线实施临时停产，停产时间至2024年4月15日，后续复产情况将及时披露。

6、微导纳米：签订5.2亿元全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备销售合同

微导纳米公告，公司近日与光伏龙头企业签署了设备销售合同。根据合同约定，公司拟向该企业销售全自动ALD钝化设备及PE-Poly设备，合同金额合计约5.2亿元。

7、4连板永悦科技：无人机业务尚未给公司营业收入带来重大影响

永悦科技公告，截至2023年第三季度，公司无人机业务营业收入约为280万元，尚未给上市公司营业收入带来重大影响，公司主要的收入来源于不饱和聚酯树脂为主的主业，请广大投资者注意概念炒作风险。

8、劲嘉股份：实控人、董事长乔鲁予被立案调查并留置

劲嘉股份公告，公司3月15日收到巴中市恩阳区监察委员会签发的关于公司实控人、董事长乔鲁予被立案调查并留置的通知书。截至目前，公司尚未知悉立案调查的进展及结论。公司控制权未发生变化，公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及下属子公司生产经营稳步推进。

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