毛利哥:三安光电高位79亿定增,机构如何步步绞杀散户!
写这篇内容之初,我先抛一个砖,大家带着思考慢慢看完。一个股票的价格35元,该公司预告了不到12元可以给机构做定向增发,这种好事为啥不落在散户头上?而作为散户的你,又该怎么看待这个问题?
好,接下去我们把故事重新梳理以下,且看下文:
3月22日,三安光电的定向增发79亿的方案终于获得了证监会通过了。这其实算不上什么“新闻”,实际上2021年9月30日做了定增可行性分析报告,2021年10月9日做了方案预告,10月15日股东大会决议上,该方案已经是通过大家投票同意的了。62.8865%的股权,99.6614%的同意票。 可以说,这是受到绝大多数股东同意的方案。
2021年10月15日当天股价是33.75元,券商研究所积极表示该方案优势,某信券商研究所更是发布研报给出了6个月52元的高目标价!某信证券认为定增有利于巩固三安光电行业龙头地位。不过当前摆在三安光电眼前的是,MiniLED大规模应用仍然受限,MicroLED尚处于研发阶段,Mini/Micro的概念意义大于商业价值。一通表扬之下,三安光电股价一路飙升到了38元附近。
进入2022年之后,三安光电股价一路下滑,截至2022年3月6日,三安光电股价已经回落到了25.58元,那么这到底是一份什么样的定增方案,为何券商捧上天,而股价缺一落千丈?!甚至于可能还将进一步跌落深渊?从该定增方案可以看到,募资79亿元,拟发行不超6.72亿股。简单数学题我们来做一下,79/6.72=11.756元/股。
看到这个数字大家必然觉得有点惊恐万分,什么?定增价格这么低?是的,就是这么低,而且去年10月份就告诉大家了。问题在于绝大多数散户朋友压根不懂,多家券商研报一通吹捧,散户自然是信了,毕竟券商是专业机构,专业机构讲的总是“靠谱”的。
不曾想,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)在2021年10月19日公告,又要做减持1%公告了。什么是又?!因为当时一直在减持中,大基金于2020年7月8日至2020年10月26日通过竞价交易减持公司股份81,568,457股,减持股份占公司总股本比例为1.82%,已经减持过一波了。
从前后时间关系来看,9日预告,15日股东会表决通过,19日大基金公告又要开始减持1%了,这操作明摆着,最大机构是铁了心的要撤退了。
可这时候,散户们还被券商研报继续忽悠着呢。
从公告到这波减持结束(2021年11月4日),大基金就把1%减持完毕了。减持区间价格是33.58-35.42,这肉,别说多爽了。
你以为这就减持结束了?恰恰没有2022年3月7日,大基金就发布公告要减持1%了,计划从8.29%的股权降低到7.29%,公告发布完之后,截止到3月23日,终于减持完毕了,股权降到了6.47%,从2021年10月12日至22年3月23日,减持区间价格是25.06-35.42元。
比预告的7.29%还多减了一点,这个减持的心可是有多铁啊!
来看看全过程图解
我们细想一下,定增价11.76元/股,当时价格3X元,有什么理由不高位减持,然后钱兑现出来以后,用11.76的价格再定增回去呢?在利益面前,机构不会是傻子的,而疯狂涌入接盘的又是谁?!对了,恰恰是散户朋友们,机构吹捧之下,散户朋友们纷纷入局接盘。
以上内容用大白话来说,就是企业要融资,股价高位宣布定增,机构高位拔腿就跑,兑现收益。 然后股价自然回落,用3折的价格参与定增,股权没变,钱全部进了口袋。而这个过程中,伴随着机构吹捧唱多,散户纷纷入局接盘,资本市场无情的杀戮让人历历在目。
你说这期间,要怪谁?怪三安光电?人家是公告早有的非常规范!怪大基金高位减持割韭菜?人家跑路也还提前告诉你,有过公告。怪只能怪券商研究所了,研报不断描述美好前景,分析头头是道,是最大的影响散户情绪的因素。 散户接盘其实也要扪心自问,你哪怕多一点时间分析前后逻辑,资本运作基本简单原理,我想也不会去接盘这种企业了。
对于散户接盘这事我始终认为,个人投资者还太缺乏基本的资本市场逻辑教育了,过于沉溺于K线分析上面,这是中国市场的一种毒瘤。这种毒瘤真的是害死了一代又一代的股民,不要说我们股民都是韭菜,你要扪心自问,为什么不把时间多花在研究基本逻辑分析上,却整体想着投机取巧搞技术分析,短线差价?实在不可取!
这个案例的背后是让人心酸的股市,天上掉馅饼的事情永远不会发生,作为散户的朋友们需要多个心眼,资本市场本没有那么多故事,而故事大多是人为的,我们需要用专业的知识做好辨别,提高投资的专业程度是非常必要的,同时此事也是值得广大股民自我反思,为何总是成为那一根根被割的韭菜?
可能你花了时间研究了,而你研究的范围实在太窄了,扩大投资知识面,提高投资逻辑维度,我想,韭菜也早晚会成为投资高手的!
以上写在还在股市中苦苦针扎的你。我们一起共勉。
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