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徐世荣

徐世荣

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简介:第一财经《阿财》投研总监,民众证券首席投资顾问,毕业于复旦大学,主修财务管理和金融学,20多年的证券市场经验。 第一财经、点掌财经、财富天下、第一财经广播、湖北卫视等栏目特约嘉宾。 投资理念:顺势而为,现金为王
简介 :第一财经《阿财》投研总监,民众证券首席投资顾问,毕业于复旦大学,主修财务管理和金融学,20多年的证券市场经验。 第一财经、点掌财经、财富天下、第一财经广播、湖北卫视等栏目特约嘉宾。 投资理念:顺势而为,现金为王
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中美经贸高级别磋商保持继续,自主可控又将再次成为市场关注的焦点,今天整理了一份包含国产软件、芯片、5G、军工的名单给大家做参考。
1、国产软件IT基础设施方面:浪潮信息、中科曙光、紫光股份、同有科技、华胜天成等基础软件方面:中国软件、浙大网新、中国长城、泛微网络、太极股份等信息安全方面:三六零、任子行、美亚柏科、深信服、蓝盾股份、卫士通、启明星辰、北信源、绿盟科技等应用软件方面:用友网络、东软集团、广联达、航天信息、汉得信息、东华软件等医疗信息化方面:万达信息、卫宁健康、创业智慧等
解读:国产软件之所以能取代国外软件,与国产软件近几年自身获得巨大突破息息相关,首先,国产工业软件技术不断增强,能满足企业的各种现实需求;其次,国产工业软件的性价比高,能为我国的工业企业节省信息化成本;此外,由于在本地化和技术集成等方面具有更大的优势,国产工业软件开始逐步取代国外软件已经势不可挡。据悉,我国软件产业产值由2006年4800亿元增长到2010年的1.3万亿元,特别是民族软件企业,借助推进软件正版化工作,发挥国产软件的性价比优势,打破了国外软件一统天下的局面,形成了金山、CAXA等一大批高水平的民族软件企业。
2、国产芯片设计:紫光国微、中科曙光(AI芯片);制造:士兰微、三安光电;
设备:北方华创、长川科技;
封测:长电科技、通富微电、华天科技;材料:江丰电子、江化微、上海新阳等。
解读:中兴事件后,中国政府会疯狂加强对电子元器件行业的投入。除了砸钱以外,还有更多的政策扶持。中国对民用电子元器件行业大规模投资是近十年内才开始的,之前经济实力不足,实在没钱投那些天价的工厂。而近些年来的投资,非常有针对性。2017年全球电子元器件的总市场是4000多亿美元,中国占了一半多,约2300多亿美元。长江存储的投资额是240亿美元,紫光南京DRAM工厂投资额是105亿美元。紫光控股了长江存储。目前,长江存储的产能只是三星的一个零头,技术上也比三星落后一代(三星目前在量产64层堆叠,明年将量产96层堆叠,而长江存储今年刚量产32层堆叠,明年将量产64层堆叠),但是,三星已经无法再控制闪存的价格了。更何况紫光的胃口不止一个长江存储,紫光规划在南京和成都各再建一个3D  NAND Flash工厂,总投资500亿美元。现在很多企业都看好投资芯片封装厂甚至晶圆厂,打造自己的品牌。这是行业底层的动力!我相信,在政府,投资人和行业底层的共同推动下,我国的电子元器件行业将在未来几年疯狂发展。
3、5G
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解读:今年以来,资本市场围绕5G行业应用已经出现了多轮投资热潮,重点方向包括超高清视频、边缘计算等,而云游戏、AR/VR也是市场的关注点。中国联通也在近日发布了八大5G行业应用场景,包括“5G+无人驾驶”、“5G+智慧环保”、“5G+工业互联网”、“5G+智慧港口”等。在业界看来,5G的希望在于应用,5G的成功一定是商业模式的成功。据信通院测算,预计5G在2020-2025年,将拉动中国数字经济增长15.2万亿元。目前运营商在各个地方启动的5G行业应用更多的是示范性质,尚未带来真正的收入,运营商也正在探讨5G应用将采取何种商业模式,新的商业模式将不再是过去针对流量进行收费,未来可能按照使用人数、收入分成等模式进行收费。
4、军工飞机:中航飞机(战运战轰、C919)、中直股份(直20)、中航沈飞(歼15);芯片自主可控:四创电子(中电38所)、国睿科技(中电14所);装甲车辆:内蒙一机;配套类:中航机电、航发动力、中国动力、中航光电;民参军:航新科技、景嘉微、亚光科技等。
解读:2019-2020 年将是军工集团资产证券化的加速时期,考虑到军工板块行业基本面景气度持续较高、改革加速及板块估值位于近三年底部,军工行业进入到中长期配置阶段。首先,军费作为国家对国防军工行业的基本投入,未来将持续稳定增长,行业长期具备较高景气度,板块周期性较弱;其次,国家在全球新常态下,强军需求凸显,核心装备采购、更新换代加速,训练强度及频率提高导致装备损耗加快,需求端推动行业加速发展。
2019-05-12 10:35:19 展开全文 互动详情 947人气
        今天一大早就被刘鹤的发言刷屏了,称谈判没有破裂,也一直没有成功,摩擦摩擦成了常态,就看最后谁能熬得过谁了,我们继续玩太极咯,以柔克刚。随着国家实力的不断增强,类似这种毛衣战在今后几年里会不断发生,甚至是持续发生。据说新加坡联合早报已经提出星期一特朗普准备对3000亿美元的商品加关税,美国对华进口商品加征关税增加了进口成本,而我们出口美国高附加值的商品很少,大多以农产品,消费品等低附加值商品,这样美国很容易从其他国家找到替代产品,这样就会苦了我们某些靠出口赚外汇的企业,毕竟出口贸易是我们经济三驾马车之一。                从市场看,周五大盘绝地反击,指数盘中走出“深V”行情,研究一下市场上涨逻辑:谈成了,指数报复性上涨。谈不成,利空提前消化,压紧的弹簧反弹更厉害。看到网上一个段子:美国加了中国2000亿的税,结果沪指涨了3%,深指涨了4%,股民们喜大普奔,纷纷打听,剩下的3000亿什么时候加?哈哈。。。。。。还是说回正题                周五盘面金融、白酒拉动指数上行,科技股成为头号赢家,美国对我们施加的压力越大,咱们发展高科技的决心也就越强,芯片、5G、国产软件、云计算、大飞机等板块全面崛起,A股吹响了科技强国的号角。一个国家真正的强大,要有自己的核心科技,才不会被别人卡着脖子,这就是周五大盘反弹的核心逻辑,这才是正确的方向,而不是之前一提到毛衣战就去炒农业,这个思路太LOW了。我们中国人,团结起来,万众一心,抗美援朝都能打赢,还有什么困难不能克服?                既然刘鹤总理说,谈判并没有破裂,中美之间的磋商是漫长而曲折的过程,那么对大盘的基本判断,是短期不会马上回补缺口,后面即便有二次回踩,大概率也不会破前低,但想一口气反弹上去也不太现实,除非中美双方超预期突然宣布和解,或者其他重磅利好刺激(降准,降印花税)。
2019-05-12 06:34:00 展开全文 互动详情 564人气
        周末终于看到易主席表态了,记得易主席一上来就秉持了“不过多干预市场”的态度,那么今天的发言就是表明了 “多监管”的态度了,敬畏市场是需要的,无形之手无时不在,监管之眼要处处都在,上市公司是经济的基本盘,但是股市不能是上市公司的提款机,投资者因上市公司造假,损失惨重,赔偿制度应该要跟上,这样就能在一定程度上减少类似像“乐视网,康得新,康美药业”这样的公司出现。依法治市,主要是治理上市公司和股价操纵行为,不干预太多的交易行为,积极打造一个健康干净的市场环境,还股市一个真实的交易环境,还股民一个公平,透明,健康的市场。                不过本周7家公司暂停上市,5家立案调查,易主席同时出来喊话,感觉A股的法治建设是动真格了,虽然任重而道远,但是在科创板开板之际,加强股市的监管之力,已经是没有退路了。易主席表示上市公司和大股东必须牢牢守住“四条底线”,这不能只成为一种口号,更要落实到实处,监管一定要透明有效,市场短期一定会有阵痛,但没有法治般的退市,没有严肃法律的约束,没有对大股东的行为规范,A股市场只能沦为散户的屠宰场,希望这一次,能把垃圾公司彻底清理出二级市场。                 希望法制越来越完善,监管力度落实到实处,A股才会有真慢牛。
2019-05-11 14:05:41 展开全文 互动详情 763人气
    昨日市场没能逃过黑色周四的魔咒,其中沪指再探2019年3月份以来的低点,沪指收盘下跌1.48%,收报2850.95点;深成指下跌1.39%,收报8877.31点;创业板指下跌0.84%,收报1469.48点。市场成交量继续萎缩,两市合计成交仅有4340亿元,行业板块涨少跌多。北向资金昨日继续流出,全天净流出53.53亿元,五一节后已累计净流出约170亿元。            板块热点来看,部分券商由于一季度业绩大增,成为盘中抵抗的主力,但难以吸引资金关注。农林牧渔表现出色,猪肉概念反弹;高送转预期、以及刚刚除权的品种得到游资炒作,成为为数不多的打板亮点;受昨晚消息面“软件企业所得税优惠政策”刺激,芯片大港股份、康强电子再次秒板,但是板块处于分化,存量博弈下,市场资金有限。上证50跌幅较大,主要有酿酒、保险等前期大盘股,中小创指盘中较好,多次上冲翻红,有止跌迹象。           市场下跌的原因,一来和自身年初以来积累了过多的获利盘,再加上货币政策的微调,导致指数下跌;另一方面,昨晚中方的回击“毛衣”战有升级预期,市场人气低迷,高位题材股大幅杀跌,打击市场的做多情绪。目前来看,科创板块以及证券板块的异动,至少表明资金在蠢蠢欲动。只是对今日重要时间的结果还是有些担忧,北向资金还在流出。技术面看,分时MACD已经呈现连续的背驰,2月25日的上跳缺口或将弥补,短期指数探底反弹概率也逐步加大。            综上所述,经历连续的杀跌之后,目前没有必要过分恐慌,耐心等待市场企稳反弹。毕竟股指已经下跌13%以上,个股跌幅更大。不管后面是否牛熊,短期不宜继续杀跌,下周一旦靴子落地,股指都会迎来一波尝试收复60天线的反抽机会。短期操作机会大于风险。当下最主要的就是做好个股的优选,一旦有企稳信号释放,可于第一时间介入。稳健型的投资者可等待最终贸易谈判结果出来后再择机入市。具体操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线可做好逢低建仓的准备。可关注超跌错杀品种,以及低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头,仓位三成左右为宜。
2019-05-10 09:38:17 展开全文 互动详情 152人气
昨日大盘受外围大跌影响大幅低开,随后开启震荡反弹,收复低开缺口位置;午后多空双方在2900点位置展开反复,由于量能不济,空方占优,指数再次走弱,失守2900点整数关口,量能再次创出新低,三大指数全线收绿,全天处于弱势震荡。        盘面上看,科技股表现亮眼,国产软件,云计算,芯片概念纷纷走强,工业大麻,人造肉继续延续强势格局;午后避险情绪加重,黄金板块异军突起,军工逆势走强;农林牧渔,食品饮料,旅游板块表现较弱,权重股集体低迷;整体上看昨日强势的热点个股都是在此轮回调的过程中,跌幅较大,所以超跌过后的反弹力度尤为强势;近日我们提到过,市场走势无量的情况下,赚钱机会还是以题材为主。        综合来看:短期市场颓势难改,市场信心不足,大级别的反弹行情受限;周一我们对谈判结果进行过分析:一方面如果谈判受阻不及预期,则国内的基建、消费板块将迎来机会;近日两大板块均有良好表现;另一方面双方一旦达成和解,科技股、知识产权将迎来新的机会行情;从昨日的盘面上看,说明市场情绪是有所缓和的,态度上没有完全悲观;在方向不明确的时候,目光多放在未来有事件驱动的题材个股上,比如5G临时牌照的发放,核电项目的重启,挑选近期跌幅较大,有业绩支撑的个股,操作上切勿盲目追涨,耐心等待行情进一步明朗机会。
2019-05-09 07:36:03 展开全文 互动详情 264人气
2019-05-08 07:54:02 展开全文 互动详情 157人气
2019-05-07 06:34:55 展开全文 互动详情 429人气
2019-05-06 07:49:03 展开全文 互动详情 130人气
2019-04-30 07:22:27 展开全文 互动详情 242人气
2019-04-29 08:00:30 展开全文 互动详情 162人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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