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碳中和下电力设备板块迎风口

积极
房光明 来源:房光明 21-03-25 10:20

       2019年我国碳排放量达到98.26亿吨,占全球比重29%,是碳排放量大国,减排形势仍严峻。为了“30/60”碳目标规划,构建以新能源为主体的新型电力系统。3月18日,南方电网公司正式发布服务“碳达峰、碳中和“工作方案 ,从5个方面提出21项措施,大力推动供给侧能源清洁替代,以“新电气化”为抓手推动能源消费方式变革,全面建设现代化电网,带动产业链、价值链上下游加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

       由此可见,能源转型迫在眉睫,新能源主体地位日益凸显,新能源的运营、存储以及智能电网建设和调度能力有望提高,市场中相关的电力设备板块在碳中和下迎来风口。

电力设备板块指数先于市场企稳

       阿牛智投板块指数显示,电力设备板块今年一季度以来表现明显弱于上证指数表现。2021年2月8日板块指数见201.14点新低后展开反弹行情,同期上证指数在2月18日见了3731.69点新高后开始了调整趋势,表现出先于指数企稳逆市上涨的格局,随着近期指数局部企稳之下,电力设备板块有望继续发力,突破区间整理格局。(图一 电力设备板块指数与上证指数表现对比)

数据来源:点掌财经     

碳中和下电力设备板块迎风口

图一 电力设备板块指数与上证指数表现对比

电力设备板块盈利拐点已现

       从近五年数据来看,电力设备板块平均净利润从2017年开始下滑,直接到2020年三季度迎来拐点,平均近利润达到2.29亿元,同比2019年三季度1.89亿元同比增长21.2%,根据最新公司的2020年年报最新公布的13家公司来看,平均净利润已达2.97亿。(图二 电力设备板块平均净利润)。

数据来源:点掌财经

碳中和下电力设备板块迎风口

图二 电力设备板块平均净利润

       数据显示,中国2020年重启特高压项目,规划15条特高压输电线路,预计到2025年,中国将有超过30条新建特高压线路工程迎来相继核准。2020-2025年特高压及其带动产业年投资规模将从3154亿元增长至5870亿元。十四五规划中对特高压输电通道、电网智能化和储能提出了相应的要求,切实解决清洁能源的消纳和存储能力,提升输配电能力。各省市也纷纷提出对新能源发电项目储能配比要求,电力设备行业将迎来新一轮机遇。

电力设备板块估值有望修复

       电力设备板块从一年的估值水平来看,市盈率均值在44倍左右,中值在41倍左右,和市场的中值(45倍)水平基本齐平。在碳中和特高压新基建的大背景下,电力设备板块迎来业绩的拐点,进入业绩兑现的强周期,该板块的估值有望得到修复。

数据来源:点掌财经

碳中和下电力设备板块迎风口

图三 电力设备板块市盈率均值和中值图

电力设备板块掘金

       目前来看,市场情绪还是不稳定,大白马大公司还在磨估值,市场高低风格短期难以切换,低位小市值品种公募和外资几乎不能参与,市场方向上维持低位震荡行情可能性较大。热门概念中只有碳中和一个板块在轮动,笔者瞄准的是碳中和电力设备板块的中期投资机会,在当前的市场环境中,最值得关注的还是那些有业绩、低估值、有容量、先于市场企稳的标的。

       还是老规矩,朋友们关注点掌财经微信公众号,发送“918”,添加工作人员微信直接**(或微信直接扫描右下角二维码添加工作人员企业微信**),限额100份!欢迎大家转发和在文末留言互动!

 碳中和下电力设备板块迎风口

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