周五市场全天震荡反弹，高开高走，创业板指领涨，沪指创年内收盘新高。总体上个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨，近百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额10864亿，较上个交易日放量3121亿，成交额重回万亿。板块方面，证券、量子科技、算力、CPO等板块涨幅居前，银行、小家电、物流、煤炭等板块跌幅居前。
4月26日个股涨跌分布
来源：阿牛智投
牛市旗手证券板块领涨
证券板块领涨：国盛金控、浙商证券、太平洋、方正证券、首创证券、中金公司、锦龙股份、中国银河涨停，信达证券、华鑫股份、西部证券等涨逾8%。
证券板块成分股涨幅top10
来源：阿牛智投
两大消息刺激证券板块
一方面，券商整合。4月25日晚间国联证券公告，公司正在筹划通过发行A股股份的方式收购民生证券股份有限公司控制权并募集配套资金。公司A股股票将于2024年4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。合并大幕再次开启，对板块带来一定的刺激；
另一方面，4月25日，国务院发布关于金融企业国有资产管理情况专项报告审议意见的研究处理情况和整改问责情况的报告。报告指出，要推动金融国资国企提质增效，集中力量打造金融业“国家队”。推动头部证券公司做强做优，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所。国务院报告的发布，对券商板块带来提振。
券商板块能否持续表现，仍需关注经济基本面的修复力度以及自身业绩的修复情况，其持续性仍需要进一步观望。下周将是年报和季报公布的最后时间，节前一部分避险资金有概率撤离，短期大盘依然摆脱不了震荡格局，但渡过业绩季之后中期向好行情值得期待。
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算力概念早盘拉升，真视通涨停，亚康股份、并行科技、铜牛信息涨超10%，工业富联、首都在线、中贝通信、工业富联、利通电子等涨幅靠前。
算力板块成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
《北京市算力基础设施建设实施方案》正式印发
消息面上，4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案(2024―2027年)》印发。其中提出，集中建设一批智算单一大集群，到2025年，本市智算供给规模达到45EFLOPS；到2027年，实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控，具备100%自主可控智算中心建设能力。
算力板块指数企稳波段机会
算力板块总市值超2万亿，包含106家公司，其中评分为80分以上的公司占比3%。从最近四个月走势看，2月6日至3月25日大波段行情结束后，展开了一个月左右时间的调整，最近一周板块指数在4000点附近有企稳迹象，关注成交量配合下，有望再度走强，板块中业绩优秀股价调整充分的公司有望获得自己关注。
算力板块指数走势图
来源：阿牛智投
运营商加码智算中心建设 招采项目落地加大算力行业确定性
4月18日，中国移动发布2024年至2025年新型智算中心采购招标公告，将采购AI服务器994台及配套产品、白盒交换机60台。此前，移动还发布了2023-2024年新型智算中心(试验网)集采项目，12个标包对应AI训练服务器采购量总计达到2454台，其中1-11标包集采1204台，12标包集采1250台，合计不到2024年至2025年服务器采购数量的三分之一。3月23日，联通发布2024年人工智能服务器集采项目，合计采购2503台；23年10月，电信AI算力服务器(2023-2024年)集采金额超84亿元，规模为4175台。运营商智算中心服务器大规模集采项目陆续落地，显示出运营商资本开支将向算力基础设施倾斜，加大了算力行业中长期发展的确定性。
1)算力基础设施：中兴通讯、紫光股份、神州数码、拓维信息、工业富联、浪潮信息、菲菱科思、共进股份;
2)算力连接：中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、源杰科技、博创科技、新易盛;
3)算力供给：润泽科技、首都在线、数据港、宝信软件、奥飞数据;
4)算力云：首都在线、优刻得、青云科技、云赛智联;
5)算力可视化及运维：恒为科技、亚康股份、新炬网络;
6)算力液冷：英维克、佳力图、申菱环境;
7)算力服务：润建股份、亚康股份。
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【市场观点】
周四，市场全天震荡反弹，三大指数涨跌不一。两市共计成交7743亿元，较上个交易日缩量211亿元。盘面上，钛白粉、磷化工、减肥药、物流等板块涨幅居前，军工信息化、小家电、鸿蒙、卫星导航等板块跌幅居前。美股周四收跌，万得美国TAMAMA科技指数跌1.24%，中概股多数上涨。Meta与卡特彼勒等的财报令投资者担心企业盈利前景。美国一季度GDP数据显示通胀压力升温、经济增长放缓。GDP数据公布后，美国10年期国债收益率升破4.7%创5个月新高。
盘面上，板块轮动过快参与难道大，大盘反弹但没有放量，大概率有回踩的过程，弱势行情追涨还需谨慎，方向选择要看节后了。
【热点前瞻】
1、消费品以旧换新行动持续开展 家电销售增长显著
相关概念股：美的集团、德昌股份等
2、北京推进算力基础设施建设 将实现全栈自主可控
相关概念股：奥飞数据、英维可等
3、小鹏汇天飞行汽车今年四季度开启预售 低空经济万亿级市场蓄势待发
相关概念股：光洋股份、星源卓镁等
4、推动乡村绿色发展 六部门部署开展绿色建材下乡活动
相关概念股：北新建材、海螺新材等
5、技术新突破 填补高性能侵入式脑机接口空白
相关概念股：翔宇医疗、三博脑科等
6、液冷技术从“可选”到“必选”，成为算力重要细分赛道
相关概念股：英维克、中金环境、朗进科技等
7、一季度出货量同比增超80%，折叠屏正处于从1-N快速增长渗透阶段
相关概念股：长盈精密、鹏鼎控股等
8、微软推出轻量级模型Phi-3，性能堪比GPT-3.5 Turbo
相关概念股：因赛集团、深城交等
9、AI需求火爆，SK海力士计划投资超1000亿人民币扩产
相关概念股：江波龙、德明利等
10、脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开
相关概念股：诚益通、翔宇医疗等
【个股公告】
公牛集团：2023年净利润同比增21.37% 拟10转4.5派31元
星球石墨：2023年净利润同比增长4.27% 拟10转4派4.5元
固德威：2023年净利润同比增长31.24% 拟10转4股派7.5元
百傲化学：2023年净利润3.28亿元 拟10送4派6元
陕西煤业：一季度净利润同比下降32.69% 2023年拟10派13.15元
迎驾贡酒：2023年净利润同比增长34.17% 拟10派13元
南微医学：2023年净利润同比增长46.99% 拟10派10元
立霸股份：2023年净利润同比增长13.33% 拟10派10元
科林电气：4月25日，石家庄国投集团增持51.88万股，占比0.23%，合计持股举牌10%
康龙化成：拟不超31元/股回购2亿元-3亿元股份予以注销并减少注册资本
新宙邦：拟不超45元/股回购1亿元-2亿元股份予以注销并减少注册资本
新化股份：拟15.98亿元投建年产7.3万吨新材料迁建提升项目
江盐集团：拟7.58亿元投建年产100万吨MVR盐钙联产工程项目
铁岭新城：拟与大柴旦行委经济发改局签署35亿元新能源发电项目投资协议书
翰宇药业：与DS3 RX LLC签订价值约2240-2400万美金《产品供应协议》
弘元绿能：拟55亿元包头市投建年产16GW光伏电池项目
古鳌科技：实控人陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪被刑事拘留
电投能源：拟终止两个户用光伏项目
华鼎股份：终止2023年度向特定对象发行股票事项
中文传媒：独立董事彭中天女儿短线交易公司股票
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今天A股指数依旧是震荡格局，化工方向涨势较好，钛白粉、磷化工、草甘膦等化工方向领涨市场，安纳达、金浦钛业、鲁北化工涨停，惠云钛业、仁信新材冲击20CM涨停，天原股份、钒钛股份、中核钛白、金浦钛业等涨幅靠前。
化工产品板块成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
近期化工龙头业绩表现十分优异
消息面上，鲁北化工昨晚公告，一季度营业收入15.38亿元，同比增长39.08%；一季度净利润5054万元，同比增长3131.39%。对于公司净利润的大幅增长，鲁北化工表示，主要系本期钛白粉产品、烷氯化物产品同比收入增加所致。
龙佰集团4月23日晚间发布称，2024年第一季度营收约72.88亿元，同比增加4.52%；归属于上市公司股东的净利润约9.51亿元，同比增加64.15%。此外，惠云钛业去年实现净利润同比增近190%。
化工产品板块处于低位蓄势待发
化工产品板块总市场超2万亿，包含238家公司，其中评分为80分以上的公司占比11%公司数量多且分散，局部业绩优良的公司获得资金青睐。从技术面看，板块指数处于低位震荡中，以2600点位置支撑震荡上升。
化工产品板块指数走势图
来源：阿牛智投
受益于国内经济活动持续恢复以及海外市场需求提升，化工行业景气度提升，低位业绩优良的化工公司有望量价齐升。例如，面对国际油价持续走高的影响，煤制烯烃龙头成本效益凸显，代表公司宝丰能源；在业绩稳增长预期下，低估值、高分红企业，有望维持较好表现，代表公司中国石化、中国石油、中国海油；制冷剂在执行配额后供给端收缩，下游旺季采购订单集中，价格高位支撑，代表公司金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技等；轮胎公司积极海外市场扩张，业绩表现较好赛轮轮胎等。
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盘面上低空经济概念股反复活跃，川大智胜2连板，建新股份涨超10%，中衡设计7连板，万丰奥威、广联航空、商洛电子、海特高新、万安科技等跟踪。
低空经济成分股盘中涨幅top10
来源：阿牛智投
行业动态 利好不断发酵
沈阳：到2026年 培育低空经济相关企业突破100家
沈阳制定《沈阳市低空经济高质量发展行动计划（2024-2026年）》。其中提出，到2026年，低空飞行器在城市空运、物流配送、应急救援和智慧城市管理等领域综合服务高效运行，打造10个以上低空经济应用示范场景，培育低空经济相关企业突破100家，产业规模达到30亿元。
嘉兴市南湖区：低空空域划设和航路规划正在编制
由浙江省嘉兴市南湖区路空协同立体交通产业研究院组织的飞行汽车交通创新营地建设交流会23日下午在嘉兴南站举行，新款飞行汽车同步静态展示，进一步加快飞行汽车交通创新营地建设，促进嘉兴市低空经济发展。
近日，安徽省低空经济产业基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额10亿元人民币，执行事务合伙人为安徽交控资本基金管理有限公司。
广东：着力打造人工智能、新型储能、商业航天、低空经济、生物制造等新的增长点；
新疆天缘通用航空首航暨航空产业（低空经济）研究院揭牌仪式举行
低空经济：工信部表示，加快打造低空经济增长新引擎，积极培育低空经济领域高技术企业。
低空经济板块指数有望箱体突破走势
低空经济板块总市值5300多亿，包含56家公司，其中评分为80分以上的公司占比4%。低空经济板块是近期的热门板块，最近一周表现优于99%的板块，涨幅达到8%。今日板块指数收涨4.82%，成交额超350亿，放量上行，有望形成箱体突破打开向上空间。
低空经济板块走势图
来源：阿牛智投
综合来看，低空经济是当下市场的大题材，板块消息面背书不断，每天都有消息政策出台，市场缩量背景下，却吸引了市场资金流入，放量上涨。顶层设计+许可证+应用端突破三重催化下，低空经济前景广阔。
我国2023年中央经济工作会议将低空经济列入战略性新兴产业，各地方政府相继响应。许可证方面，继亿航智能获得全球首个TC认证后，峰飞也获得了TC认证，许可证的颁发将加速应用端的探索。应用端多款产品已完成公开首飞，头部整机厂商相继获得新的订单。
具备通用机场/交通规划设计经验、或重点区域的设计企业：江苏省:苏交科、华设集团、中衡设计、苏州规划、测绘股份等；广东省：地铁设计、深城交、深水规院、深圳瑞捷等；安徽省：设计总院；其他区域：中交设计、设研院、勘设股份等。
基础设施建设环节：莱斯信息、四川九洲、深城交、中科星图、海格通信、纳睿雷达、四创电子、国睿科技;
飞行器整机：中直股份、观典防务、纵横股份、万丰奥威；
信息网络新技术支持体系：星网及低轨增强，臻镭科技、铖昌科技、思科瑞等；高精度北斗硬件：海格通信、北斗星通；
时空数据要素：中科星图、超图软件、测绘股份;
飞行器供应链：宗申动力、光威复材、广联航空、卧龙电驱
低空应用：中信海直等。
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三季度优质成长策略篇
私房课堂行业决策篇
私房课堂公司估值篇
私房课程—财务报表篇
私房定制之年报大增成长策略
私“房”定制 第五期
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