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【观点】左安龙:两大复苏信号,龙头股创新高,机会来了?

股票老左 来源:股票老左 2019-12-06 21:43:19
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左安龙:这两天走的还是让大家很舒畅,在量没怎么放的情况下,它悄悄走出来了。特别是上证指数,在跌破年线之后,开始翻身向上,现在不拖后腿了。很好,尤其是在对方释放冷空气的时候,就需要提升我们的自信。下面,我们和今天的嘉宾张心朔交流一下,先从期指期权出发。

张心朔:从期指升贴水角度来看,过往都是保持一致的,但是现在各有个的特点。首先是代表上证50的IH合约,今天是贴水的,不过贴水幅度不是很大。代表中证500的IC合约季月合约出现升水,不过幅度也不是很大,不过远月合约是贴水的,而代表沪深300的IF合约近远月合约都是升水的。可以说,从期指角度来看,热点都在沪深300指数里面,表明市场主导力量都在往沪深300里面流入。期指告诉我们,资金依然选择白马成长,对于中小市值情绪上有所反应,对于大盘股表现比较冷静。

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 主持人左安龙

左安龙:这种状态可以以什么方式持续?

张心朔:首先,从热情来说,还是有上升通道过程。只不过,从时间点结合宏观来看,不会持续太久。在这个位置,至少从成交量来看,是没有放出来的,表明大家不愿意抛。但是,既然一致性那么高,行情会很快结束。

左安龙:期权呢?

张心朔:隐含波动率还是没有变化,现在都是在10个点左右,远月虚值合约隐含波动率也只是在15左右。说明期权还是和之前判断一样,总量到了一个限制之后,无论行情好坏也就那样了。

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 张心朔谈期指期权

【左评】

左安龙:今年以来截至12月5日,沪深两市共有1270家上市公司接待过包括基金公司、证券公司、海外机构、阳光私募、保险公司等在内的多类机构调研来访,期间合计机构调研数达到5730次,彰显出机构调研步伐加速回升。调研机构数量与公司股价涨跌之间呈现高度正相关。被100家以上机构扎堆调研的上市公司共有56家,海康威视参与调研的机构家数居首,达到1280家,广联达、大华股份两家公司期间参与调研的机构家数也均逾600家。机构调研的上市公司主要集中在化工、电子、医药生物、机械设备、计算机等行业。

左安龙:最新出炉的全球半导体设备制造商出货金额季度环比已实现12%增长,其中,北美和中国台湾年度同比增速领先年增率分别为96%和34%。上游半导体制造大厂也传出了产能吃紧消息,半导体行业景气度回升。从近期市场反应来看,A股和港股半导体板块上市公司已启动涨势。昨天讲了,国家集成电路基金9亿元认购北方华创非公开发行的股票,大基金在总股本持股占比从发行前7.5%变为10.03%。北方华创近三个月累计涨幅超过24%。

左安龙:今年以来A股市场先扬后抑、主要股指年内涨幅均达到约20%至30%的背景下,股票私募的头部赢家,仍有不少实现翻倍以上的收益率。私募产品中排名首位的私募产品今年以来的收益率高达1587.88%,年度业绩排名前十的收益率榜单门槛高达244.70%。造就前述私募超高收益率的一大关键因素是来自机构的集中持股。与此同时,今年的私募赢家对于年底和明年的市场研判依旧偏积极。5G下游、自主可控、医药大健康及可转债,则成为多家私募重点推荐的投资机会。

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责任编辑:叶豪

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