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尾盘快速跳水,需要减仓吗?

张春林 来源:张春林 2020-01-14 16:28:07
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今天沪深两市大盘小幅高开后一路震荡,双双收出小阴线,创业板指数尾盘快速跳水,预计短线将考验五天均线1900点关口位。

上证指数预计明天将回踩30分钟小平台3100点区域,整体上目前仍建议投资者坚持右侧交易思路,不盲目猜测顶部,但是需要做好年前震荡的思想准备。

一是临近春节,长假效应会抑制市场做多力量。二是连续大涨之后,市场获利盘较为充分,需要消化浮筹。

战术上,短线可以盯住沪指10天均线3080点关键技术位,创业板指数1890点关键位,一旦这些重要技术位失守,则可将前期获利较多涨幅较大的品种,选择锁定部分利润落袋为安。

中线来看,3100点附近的市场无需悲观忐忑,继续坚持12字方针:立足业绩,专注成长,做多中国。

昨天春哥收评当中,重点与各位分析了特斯拉产业链的投资机会,主要逻辑是“傍大款”,除了特斯拉之外,另一个大款无疑是以苹果为代表的5G智能手机产业链。

苹果此前受困于和高通的专利诉讼,5G基带芯片难寻稳定靠谱供应商,遍尝英特尔、三星、华为、MTK而未果,5G手机研发受阻,如今与高通达成和解,5G手机有望明年如期上市;国内品牌纷纷上马5G手机,预计将拉动2020年成为换机大年。

除苹果外,全球领先智能手机品牌全部在2019年发布5G手机。

近期红米K30更是将5G手机的价格打入了2000元区间。它的发布意味着5G手机正式具备了普及化的能力。2020年5G手机的竞争势必来得比4G时代更为迅速。

展望2020年,50亿部存量中正常换机需求14亿部。爱立信预计到2024年全球智能手机存量将达到72亿部,预计2023年已经成为5G换机末期,假设换机周期再次拉长至3.5年,预计2024年智能手机出货量将达到20亿部。

换机潮带来的相对确定性机会,值得我们重点研究关注。

苹果产业链机会:

002736(国信证券)研报梳理国内苹果供应商从价值量环节增长较大,或者新进入供应链以及份额提升的角度来筛选主要受益标的。

摄像头模组:

随着摄像头升级趋势的加快,TOF以及3D结构光等创新的应用,整体摄像头模组的价值量进一步提高,受益标的:002456(欧菲光)002273(水晶光电)

连接器、天线、插槽等:

伴随着20年5G版本的推出,整个射频端的价值量进一步提升,天线复杂度提升,插槽形态的变化等有望带来价值增量,受益标的:002475(立讯精密)300136(信维通信)等。

外观件及精密加工件:

2020年新机型的中边框有望采取全新设计,圆角长方形,直切边,相应带来前盖玻璃板外形发生变化,单机价值略有上升,同时中框加工更为复杂,价值量提升。受益标的:工业富联、300433(蓝思科技)300115(长盈精密)603626(科森科技)等。

屏幕:

20年新机有望全系换成OLED屏幕,国内OLED供应商如京东方有望新进入供应链,供应商有望从原来的三星(主供),LG,变为三星、京东方、LG。受益标的:000725(京东方A)等。

软板:

伴随着20年新机的进一步创新,内部紧凑的空间使得软板价值量持续提升,同时部分厂商份额有所提升或切入新的物料,主要受益标的:鹏鼎控股、002384(东山精密)等。

散热:

5G手机散热性能需求提升,石墨散热片成为主流,国内供应商有望受益于量价齐升,主要受益标的:中石科技、002635(安洁科技)等。

电池模组:

苹果改善了iPhone12的电路设计,其保护电路比iPhone11更小更薄,电池容量有望提升。iPhone12ProMax有望超过4200mAh,而iPhone12的内存有望6GBRAM起步。因此续航将比iPhone11更出色。主要受益标的:000049(德赛电池)300207(欣旺达)

华西证券深度研报认为,“万物感知、万物互联、万物智能”,未来世界将是物理世界与数字世界相互融合,将呈现23万亿美元经济商机。

其中毫米波技术最早应用于军用雷达,在5G建设的民用需求推动下,Yole预测射频GaN市场空间将从2017年的3.8亿美元增长到2023年的13亿美元。

成为毫米波模组器件的供应商是目前看比较可靠的发展路线。002475(立讯精密)是iPhoneLCP软板后道工序供应商,具备LCP量产经验,300136(信维通信)为高通提供应用于QTM052毫米波模组的LCP软板,300679(电连技术)开发基于LCP软板的射频连接线,和国内手机厂商处于验证阶段,300322(硕贝德)也有开展关于毫米波模组的布局。

 

本文部分内容和所列个股来自002736(国信证券)和华西证券研报,仅供案例参考,非个股推荐,请各位注意投资风险!

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互联网跟帖评论服务管理规定

第一条 为规范互联网跟帖评论服务,维护国家安全和公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,根据《中华人民共和国网络安全法》《国务院关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知》,制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内提供跟帖评论服务,应当遵守本规定。

本规定所称跟帖评论服务,是指互联网站、应用程序、互动传播平台以及其他具有新闻舆论属性和社会动员功能的传播平台,以发帖、回复、留言、“弹幕”等方式,为用户提供发表文字、符号、表情、图片、音视频等信息的服务。

第三条 国家互联网信息办公室负责全国跟帖评论服务的监督管理执法工作。地方互联网信息办公室依据职责负责本行政区域的跟帖评论服务的监督管理执法工作。

各级互联网信息办公室应当建立健全日常检查和定期检查相结合的监督管理制度,依法规范各类传播平台的跟帖评论服务行为。

第四条 跟帖评论服务提供者提供互联网新闻信息服务相关的跟帖评论新产品、新应用、新功能的,应当报国家或者省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估。

第五条 跟帖评论服务提供者应当严格落实主体责任,依法履行以下义务:

(一)按照“后台实名、前台自愿”原则,对注册用户进行真实身份信息认证,不得向未认证真实身份信息的用户提供跟帖评论服务。

(二)建立健全用户信息保护制度,收集、使用用户个人信息应当遵循合法、正当、必要的原则,公开收集、使用规则,明示收集、使用信息的目的、方式和范围,并经被收集者同意。

(三)对新闻信息提供跟帖评论服务的,应当建立先审后发制度。

(四)提供“弹幕”方式跟帖评论服务的,应当在同一平台和页面同时提供与之对应的静态版信息内容。

(五)建立健全跟帖评论审核管理、实时巡查、应急处置等信息安全管理制度,及时发现和处置违法信息,并向有关主管部门报告。

(六)开发跟帖评论信息安全保护和管理技术,创新跟帖评论管理方式,研发使用反垃圾信息管理系统,提升垃圾信息处置能力;及时发现跟帖评论服务存在的安全缺陷、漏洞等风险,采取补救措施,并向有关主管部门报告。

(七)配备与服务规模相适应的审核编辑队伍,提高审核编辑人员专业素养。

(八)配合有关主管部门依法开展监督检查工作,提供必要的技术、资料和数据支持。

第六条 跟帖评论服务提供者应当与注册用户签订服务协议,明确跟帖评论的服务与管理细则,履行互联网相关法律法规告知义务,有针对性地开展文明上网教育。跟帖评论服务使用者应当严格自律,承诺遵守法律法规、尊重公序良俗,不得发布法律法规和国家有关规定禁止的信息内容。

第七条 跟帖评论服务提供者及其从业人员不得为谋取不正当利益或基于错误价值取向,采取有选择地删除、推荐跟帖评论等方式干预舆论。跟帖评论服务提供者和用户不得利用软件、雇佣商业机构及人员等方式散布信息,干扰跟帖评论正常秩序,误导公众舆论

第八条 跟帖评论服务提供者对发布违反法律法规和国家有关规定的信息内容的,应当及时采取警示、拒绝发布、删除信息、限制功能、暂停更新直至关闭账号等措施,并保存相关记录。

第九条 跟帖评论服务提供者应当建立用户分级管理制度,对用户的跟帖评论行为开展信用评估,根据信用等级确定服务范围及功能,对严重失信的用户应列入黑名单,停止对列入黑名单的用户提供服务,并禁止其通过重新注册等方式使用跟帖评论服务。国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当建立跟帖评论服务提供者的信用档案和失信黑名单管理制度,并定期对跟帖评论服务提供者进行信用评估。

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第十一条 跟帖评论服务提供者信息安全管理责任落实不到位,存在较大安全风险或者发生安全事件的,国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室应当及时约谈;跟帖管理服务提供者应当按照要求采取措施,进行整改,消除隐患。

第十二条 互联网跟帖评论服务提供者违反本规定的,由有关部门依照相关法律法规处理。

第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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