点掌投教基地获年度“良好”评级

按照中国证监会统一部署，上海证监局根据《证券期货投资者教育基地监管指引》（证监会公告〔2018〕5号）等相关规定开展辖区省级投资者教育基地考核工作，考核期为2020年4月1日至2021年3月31日。点掌传媒与德邦证券、恒泰期货三家投资者教育基地共同获得“良好”评级。

点掌投教基地是上海证监局首批证券期货投资者教育基地，多次获得“良好”评级。“知道越多，风险越小“，点掌投教通过知识中心、打非专区、明规识险、投教视频、校园活动等，为广大投资者普及金融投资中的各种专业知识和风险防范方法。

近期，点掌投教的产教融合、防非宣传等行动，获得了主管部门和广大投资者的认可。3月，上海市发展和改革委员会发布上海市2020年产教融合型企业建设培育试点企业名单，上海点掌文化传媒股份有限公司与上海电气、中国农业银行上海分行等共同上榜，被纳入产教融合型企业建设培育库。6月，在由中国证监会投资者保护局指导，上海投保联盟、上海证监局、新华社等主办的上海投保联盟联合主题党日活动暨2021年第四期投教基地交流会上，点掌投教获得“防非主题”与“优秀投教作品”两项大奖。

点掌投教基地负责人表示，“良好”评级对我们是鼓励也是鞭策，基地将继续在上海证监局指导下，发挥自身专业投教和视频媒体特长，努力打造高水平、全面化、纯公益的投资者保护、教育平台。

普陀团区委领导来访点掌财经

6月25日，普陀团区委书记李玮、副书记陈侃侃等一行来访点掌财经，点掌财经执行总裁顾远洋接待。双方就点掌财经与普陀区青年企业家协会如何进行更好互动展开座谈。

点掌财经旗下阿牛智投

参观演播厅

双方座谈

顾远洋表示，点掌财经是财经视频传媒及投资者服务的科技金融企业，也是普陀区唯一一家持有双证——中国证监会颁发的“经营证券期货业务许可证”、上海市文广局颁发的“广播电视节目制作许可证”的企业；由300多位知名财经人士共同参与内容策划，全天PGC及UGC双线程28小时直播，在线时长、渠道覆盖、社区活跃度在国内财经视频媒体中均名列前茅。他特别介绍了点掌财经与智合律师事务所合作为广大股民维护合法权益，希望在青企协的助力下，有更多律师加入进来；同时，作为普陀区企业，点掌财经也希望通过青企协为区内高校学子提供更多工作岗位。

李玮肯定了点掌财经及阿牛智投企业的合规性管理和社会责任感，并表示将结合企业发展需求，在青企协的活动设计上做更多互动，为企业和区经济发展赋能。

用真挚的情感，创作投资者喜闻乐见的投教作品

为庆祝中国共产党成立100周年，切实开展好党史学习教育活动，加强党建引领，践行“大投保”理念，促进投教投保工作常态化交流写作，上海投保联盟联合主题党日活动暨2021年第四期投教基地交流会于6月24日下午在浦东金融行业党建服务基地——双鸽大厦党建服务站顺利举行。本次活动由中国证监会投资者保护局指导，上海投保联盟、上海证监局、浦东新区金融局、中国经济信息社上海中心主办，上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、上海上市公司协会等联合主办，上海投保联盟成员单位、各投教基地、媒体、各金融机构单位出席本次活动。

获奖代表合影

为深入贯彻落实中国证监会相关投资者保护工作要求，新华财经为首席合作平台，在上海证监局、上海投保联盟各成员单位的大力支持下，本次征集活动以“保护投资者合法权益 我们在行动”为主题，自3月份启动以来，共收到了146部投资者教育作品，内容包括但不限于围绕新《证券法》、科创板、创业板、注册制改革、退市制度等。活动设有最佳作品、优秀作品、入围作品等奖项，以及主题类、最受欢迎作品、个人、推进贡献、优秀组织等专项奖。上海证监局二级巡视员钱丽萍、上海市浦东新区金融工作局副局长门庆兵、上海证监局投资者保护工作处处长童惟等嘉宾为获奖机构颁奖。

海富通基金-交大安泰投教基地获奖作品

上海证监局二级巡视员钱丽萍在颁奖仪式上表示，获奖作品用真挚的情感、丰富的表现形式，生动展示了资本市场30年不平凡发展历程。本次活动是创新投资者教育工作的一次有益尝试，一方面发挥示范作用，引导各方进一步深耕投资者教育服务工作，共同构建一张广泛覆盖的投资者保护网；另一方面是用投资者看得懂、愿意看的创新型投教产品，向投资者普及知识、传播理念、揭示风险。

点掌投教基地获奖作品

作为本次评选的获奖机构代表，获得最受欢迎作品的国泰君安投教基地负责人表示，本次获奖的作品“乘风破浪的股民”采用了说唱rap的形式，后续将用创新思维创作投教作品，用更丰富的表现形式，来把投教创作落到实处。点掌投教获得“防非主题”与“优秀投教作品”两项大奖，点掌投教基地负责人表示，基地将继续发挥自身的视频媒体特长，努力创作更多普通投资者喜闻乐见的投教作品，心怀对投资者的敬畏与尊敬之心，为投资者保护工作多做踏实工作。

优秀作品获奖代表颁奖合影

据了解，本次活动分为优秀投教作品征集入选，集中展播、网络评选、专家评审等环节。会上，各参会代表表示，将以本次活动为契机，加大对于投教作品的创作力度，力求为投资者带来更多、更好的原创投教作品。

科技赋能金融 专业交叉重构——点掌助力人才培养国际论坛

“十四五”规划聚焦数字中国，促使产业人才转型，职业本科教育正在形成更具特色的专业内涵。互联网、大数据、云计算、人工智能和区块链等创新应用金融专业和交叉学科专业迎来了巨大的发展契机。为了更好地交流科技金融在高等院校发展的新维度，挖掘科技金融专业产教融合新的模式，2021高校交叉学科专业建设人才培养国际论坛在上海师范大学天华学院举行。

出席本次论坛的专家学者包括：全国金融数学与金融工程学科建设学术委员会荣誉主席，北大首任金融数学系主任、教授、国务院特殊津贴获得者王铎；复旦金融科技与安全研究院院长、教授刘庆福；西交利物浦大学理学院院长、教授马飞；上海师范大学天华学院校长、教授叶才福；上海师范大学天华学院金融科技系主任、教授翁跃明；上海对外经贸大学统计与信息学院院长、教授刘永辉；上海立信金融学院统计与数学学院院长、教授杨廷干等业内专家学者。此外，本次论坛还邀请到了点掌财经董事长毛羽、点宽网络科技总裁黄嵩等来自金融科技产业，并在产教融合方面取得一定成绩的行业先驱。

论坛主题演讲环节围绕面向交叉学科，科技赋能、师资队伍、专业建设的应对方法；产教融合背景下，学生发展通道如何融会贯通等课题展开。曾在北京大学，负责创建国内外第一个金融数学系的王铎教授表示，金融市场每天产生海量数据，数据的存储和使用需要先进的设备和技术手段；金融数据的分析需要数据处理的理论和方法的创新；人工智能，机器学习，云计算，区块链等，也都需要 IT 技术与数学的高度结合。他认为，金融数学的教学需要与时俱进，结合金融科技的发展，修改和补充金融数学的教学内容，特别是尽快编写出适当的教材。复旦大学的刘庆福教授则认为，金融与科技融合趋势的不断加强，数据显示中国正面临专业金融科技人才短缺的问题，目前国内金融科技人才总缺口达150万。

图1：王铎教授做主题分享

作为企业端的代表，点掌财经董事长毛羽先生以从业者、研究者，及用人单位的角度，分享了其在科技金融产教融合领域的创新实践。他表示，在未来基于算力的工作有可能被机器替代。但是，人与人的沟通，这是机器和技术所不能取代的。科技金融是时代的产物，未来需要交叉型、复合型人才。对于想在未来进入金融领域发展的学子们，如何适应时代的变革是需要深入思考的事。

图2：毛羽先生做主题分享

在本次论坛上，点掌财经与天华学院共同发布了天华科技金融指数，该指数聚焦在8大科技金融领域：区块链、互联网金融、互联网投资服务、多元金融、**链金融、中小银行、金融机具以及农村金融。基于上市公司科技金融属性、创新转化能力、持续成长、公司基本治理四个维度的评价后，选取20个标的进行组合，并且每半年调整一次。指数从2010年1月4日为基期100点，到2021年5月27日收盘价为355.98点，直观体现了中国金融科技企业的发展趋势。

图3：天华科技金融指数与互联网金融指数的对比

在论坛最后，与会专家学者呼吁，随着新时代的到来，金融领域对于复合型人才的需求越来越大，传统单一的技能已经不再能满足时代的需要。国内的高校应当更加强科技类课程与金融类课程的融合，以帮助学生更好得适应未来。

图4：与会专家学者的合影

（实习编辑：毛越）

点掌财经-中金财富 首届财富升级闭门会顺利举办

5月15日下午，由点掌财经联合中金财富共同举办的第一届中金财富-点掌财经 财富升级闭门会顺利举办。本次闭门会邀请到了A+H股上市券商、亚洲货币最佳财富管理券商、中国最佳财富管理机构：中金财富证券的多位重量级嘉宾携手点掌财经人气嘉宾景昂。

本次闭门会内容围绕宏观环境、产业结构调整和资本市场改革展开。

在第一个主题演讲环节，中国中金财富投资顾 问部负责人，首席投资顾 问，纵横资本市场28年，有丰富的投资、研究和业务管理经验的张德良老师，带来名为“新经济、新蓝筹”的主题分享。张德良先生首先以其独到的视角分析了在疫情下半场、人口结构改革的背景下，如何看待新的消费习惯和科技模式。张德良老师表示，生物技术产业，或隐或现“0到1”的飞跃，关系着我们的健康，深刻改变着人类。目前来看，A股已经进入了新时代，资本的力量势必将会进一步支持新经济的成长。

图1：中金财富首席投顾张德良先生分享观点

随后，中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生为学员们分享了经济转型背景下的资产配置建议。徐嘉俊先生表示，中国经济崛起孕育了世界瞩目的财富增长，但与此同时，财富增长的躺赢时代已过，未来需要更多聚焦股票为代表的权益类资产。

图2：中金公司上海财富规划团队负责人徐嘉俊先生分享观点

在第三个主题演讲环节，中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生带来了财富管理与家族财富传承的分享，围绕 如何实现稳健资产配置、宏观环境对券商、银行、保险以及资本市场的影响，向到场的学员们阐释了行业发展动态，并结合财富功守道之家族信托、高净值人士家庭财富管理的转型之路等具体案例，引导学员们自行思考产业结构调整和资本市场改革的内涵。鲍锡璇先生还以其自身经历和经验，介绍了中国台湾和中国大陆两地的资本市场职业发展，并启发学员们以不同的思维方式解决问题。

图3：中金公司财富管理部董事总经理鲍锡璇先生分享观点

主题演讲环节过后，点掌财经人气嘉宾景昂老师与张德良先生、鲍锡璇先生一起围绕“趋势向上，如何把握投资机会”这一主题，开展了圆桌讨论。三位嘉宾分别从不同角度出发，进行观点分享，并就到场学员们关心的问题进行了解答。

图4：圆桌讨论环节三位嘉宾分享观点

活动最后，中金财富也带来了由中金研研究院和中金研究部共同打造的最新研究报告：《碳中和经济学——新约束下的宏观与行业分析》，并由三位嘉宾签名后，赠送给到场的学员们。现场气氛亲切愉快，给大家留下了深刻印象。

图5：现场嘉宾为学员们签名赠书

活动嘉宾介绍：

张德良老师

中国中金财富投资**部负责人，首席投资**，纵横资本市场28年，有丰富的投资、研究和业务管理经验。擅长买方共振思维，以全球视野，洞察大类资产趋势，厘定资产配置和投资组合。曾任中国证券期货业协会面授培训高级讲师。曾获上交所“投资教育能手”优秀奖、广东证券期货业协会辖区最佳投资**、安信证券**投资**/人才杰出贡献奖、广东**股市频道最受欢迎节目嘉宾。

鲍锡璇老师

鲍锡璇先生现任中金公司财富管理部董事总经理，具有二十年以上财富管理相关经验，曾任瑞士银行（台湾）**副总裁、台湾元大宝来投信投资理财部副总经理、华润元大基金营销部总经理、中信证券财富管理部总监，方正证券财富管理部董事总经理，具备为家族提供策略性架构、财富规划、综合资产解决方案和融资管理等多方面核心专长。

大家掌声欢迎。

点掌财经带领投资者走访调研杭州平治信息技术股份有限公司

近年来，随着5G行业的高速发展，移动阅读和智慧家庭已经深入了千家万户，越来越多的应用场景纷纷呈现。为了让投资者能深入了解移动阅读和智慧家庭的业务模式和新的发展场景，点掌财经在“5.15全国投资者保护宣传日”当天，组织投资者走访移动阅读和智慧家庭领先企业，A股上市公司：杭州平治信息技术股份有限公司（300571）。

图1：平治信息接待调研情况的公告

活动当天，平治信息副总经理、董事会**潘爱斌先生为投资者们介绍了公司基本情况、业务模式、经营模式和未来发展方向。平治信息的总经理助 理史晶杰先生和证券事务代表泮茜茜女士一同出席了本次活动。潘爱斌先生表示，在我国 5G 网络建设全面启动、物联网行业快速的背景下，平治信息正加快在 5G 通信设备领域的战略布局，作为推动未来发展的新引擎。

图2：平治信息董秘潘爱斌先生介绍公司情况

在活动现场，投资者们对于智慧家庭的应用，充满了好奇。面对投资者的疑问，潘爱斌先生表示，从行业发展的角度看，智慧家庭市场和 5G 通信市场规模庞大，目前处于快速发展阶段，运营商投入大量资金进行建设，需要更多的支持，从产品的更新迭代、产品营销后等角度看，运营商希望和上游保持长期、稳定的合作，因此公司和运营商的合作比较稳定，此外，公司积极开拓广电系公司作为智慧家庭业务的新客户，拟在 5G 专网领域展开重点合作。

图3：投资者现场与上市公司代表合影

在互动交流环节，参与调研的投资者纷纷表示收获很大，投资者代表赵先生向点掌财经的工作人员表示，本次活动让他作为一名普通投资者真正与上市公司，实现了“零距离接触”，也从更专业的层面了解到了智慧家庭和移动阅读的发展和技术应用，希望之后还能有机会参与类似的活动。点掌财经人气嘉宾景昂也表示，从行业发展的角度看，智慧家庭市场和 5G 通信市场规模庞大，目前处于快速发展阶段。投资者也可以在充分了解公司基本面的前提下，以发展的眼光看待新兴业务的成长性。

活动结束后，投资者们在史晶杰先生的带领下，参观了平治信息办公区域，充分了解了公司的发展历程以及产业生态布局。

图4：平治信息总助史晶杰先生带领参观公司

上海地区首场投教基地交流活动成功举办

3月26日下午，由上海证监局组织相关单位，在中国证券博物馆礼查厅召开“上海地区投教基地交流会”。本次交流会是投教基地单位在上海证监局的指导下的首次行业交流，活动的成功举办为投教基地成员工作交流、经验分享、资源共享开创了新模式，为上海地区扎实推进各项投资者教育工作奠定了良好的基础。

上海地区投教基地交流会成功举办

上海证监局投资者保护工作处处长童惟介绍辖区投保工作及投教基地情况，分享了对投教基地建设和运营的调研和分析。童惟表示，上海证监局将积极创造条件，搭建好平台，争取把这一活动形式常态化，定期举办不同主题的活动，由各家经营机构分次牵头组织，并积极邀辖区外的优秀投教基地参加交流和分享经验。并对上半年接下来的分主题活动做出了初步计划。

围绕此次会议的两个主题，建设运营投教基地的经验交流及投教基地之间加强协作联动，上交所投资者服务部经理叶霄麒、湘财证券副总裁周乐峰，海富通基金总经理任志强、东海证券投教基地负责人杨润曦等做了交流发言。

与会单位分组讨论

在分组讨论环节，点掌文化董事长毛羽表示，投资者教育保护是一项需要长期付出的公益事业，需要切实结合投资者的痛点需求，加强文化内核，形式和内容都需要持续创新。今年以来，点掌投教与上海师范大学、中侨职业学院等达成了产教合作成果，将证券行业的合规实践做成标准教程，让即将奔赴就业岗位的高校学子提前掌握行业合规要求，日后更加规范展业，保护投资者利益；与上海至合律师事务合作签约投资者法律援助视频专栏，在【3.15活动】中“股票维权”首播收获良好反响，近20位投资者报名参与了股票维权。

“股票维权”节目首播

上海期货交易所投教基地、中国金融期货交易所投教基地、中证中小投资者服务中心、上海市证券同业公会、上海市基金同业公会、上海市期货同业公会、上海上市公司协会等单位分管领导、投教基地负责人，及拟申报投教基地的建设单位、院校和媒体共80余人参加了本次活动。

会议代表参观中国证券博物馆

会后，参会嘉宾分批参观中国证券博物馆、湘财证券投教基地、“周恩来在上海”红色足迹展。

沪港两地金融科技首次“云”论坛成功举行

       3月6日，上海海外联谊会金融贸易委员会、上海香港联会、普陀香港联会、香港普陀联会、普陀区新联会、联合亚洲金融科技师学会等机构，通过视频连线的方式开启“沪港合作 共创未来”-“同心·成就计划”首场沪港两地金融科技“云”论坛。

沪港两地金融科技“云”论坛成功举办

       麻省理工学院「香港创坊」执行董事冼超舜博士、360数科首席科学家张家兴博士分别在香港和上海会场发表主旨演讲。冼超舜博士介绍了疫情创造的“新生活样式”给香港和全球科技金融带来跨越式发展的新环境，张家兴博士演讲的主题是“金融科技的机遇与挑战——普惠金融科技实践”，重点分享了从传统金融到普惠金融的发展中技术所承担的角色，未来“新金融=科技金融“给行业带来的变革与机遇。 

       现场上海点掌文化科技股份有限公司董事长毛羽，上海收钱吧互联网科技股份有限公司高级副总裁陈登访，易百信息技术（上海）股份有限公司CTO、高级副总裁陈王平与香港会场的亚洲创效投资有限公司主席陈浩华博士、玖富国际董事总经理陈颖峰，以“云”论坛的方式共同探讨沪港两地金融科技领域的发展机遇与合作前景。

与会嘉宾通过云端沟通沪港科技金融合作

       点掌科技董事长毛羽分享科技赋能产业的实践案例点，就“金融科技”给企业发展带来的最重要的两点变化赢得了与会嘉宾的广泛共鸣，即“变低效为高效，变不可能为可能”。比如金融行业当中重中之重的风控，原来都需要大量人力去做监测，现在可以运用人工智进行智能质检，效率大幅提高；再如图像识别和分词技术运用到媒体，短视频就能实现智能生产、极速传播，这就是新技术赋能的具体案例。

       论坛前，与会者还考察了上海收钱吧互联网科技股份有限公司，实地了解金融科技类企业的运营模式和创新成长之路。

       上海市委统战部港澳台工作处处长、上海海外联谊会总干事邹芳，普陀区委统战部副部长、普陀海外联谊会副会长张建东，区教育局、区投促办、区金融办等有关委办局领导，上海香港联会会长张国正，普陀香港联会副会长堵冠伟、吴丽云以及上海香港联会、普陀香港联会代表近百余人在上海分会场参加活动；上海香港联会常务副会长、普陀香港联会会长陈浩华，上海香港联会副会长、香港会计师公会前会长赵丽娟等有关代表数十人在香港会场参加活动。还有为数众多的沪港两地金融科技创新创业人员通过网络观看论坛直播。在疫情尚未完全结束，海外部分地区尚未完全解除管控措施的情况下，沪港两地行业组织在普陀区统战部的支持下成功创新出两地“云论坛“的模式，为推动沪港两地科技金融的交流与合作做出了有益的探索。

       普陀区投促办副主任陈苗向与会嘉宾介绍了普陀区营商环境和投资政策。近年来普陀区成功转型为服务长三角“三地一级”的新普陀，“科技金融”已作为四大支柱产业之一列入普陀区的重点发展规划，陈苗表示普陀会一直以“人靠谱 事办妥”的“普小二”精神为投资创业者做好服务工作，用政府服务的“四到”换得投资创业者的“四心”，推动普陀区科技金融行业的持续发展。

       来源：光明网

       链接：https://share.gmw.cn/economy/2021-03/08/content_34674350.htm 

上海投资者保护联盟2021年重点推进“六大平台”建设

3月2日，为贯彻落实《上海市加强改革系统集成持续深化国际一流营商环境建设行动方案》关于“组建上海地区投资者保护联盟，建立常态化协作机制”等要求，上海证监局牵头召开上海投保联盟2021年第一次全体成员会议，围绕更好发挥上海投保联盟平台功能，共商“3·15国际消费者权益日”联合宣传活动，进一步强化投保工作合力。

中国证监会驻沪单位、上海市政府相关部门、新闻媒体、高等院校、投教基地等投保联盟成员单位的50余名代表参加会议。部分代表围绕完善和发挥上海投保联盟功能、3·15投资者保护主题教育宣传活动方案作主旨发言，其他成员单位代表就部门职能、投保特色做法和对联盟下一步工作的想法建议进行了交流讨论。

会上，上海投保联盟联络组负责人、上海证监局副局长吴萌同志回顾了联盟自2020年10月成立以来的工作情况，并对联盟成员单位开展的卓有成效的工作表示感谢，他表示上海国际金融中心建设、市场环境变化和金融科技创新发展等，都对投保工作提出了更高的要求，今年上海投保联盟将在机制建设和功能发挥两端发力，推进“六大平台”建设，即全力将投保联盟打造成为上海地区的投保工作展示平台、投教产品共享平台、投教讲师汇聚平台、投教基地交流平台、重大活动联办平台、金融纠纷化解平台，为上海优化营商环境、构建资本市场良好生态、提高居民金融素养作出更大贡献。

接下来，上海投保联盟将在3·15期间启动上海地区“投保宣传月”活动，围绕金融消费者权益保护、新《证券法》实施一周年、提高上市公司质量等主题，集中开展形式多样的投保宣传活动，共同营造保护投资者合法权益的良好氛围，让投资者保护理念更加深入人心。

来源：金融界