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成功“入富”,A股国际化再迎里程碑,这个板块最受益!

干 货 君 来源:干 货 君 2018-11-13 20:45:00
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全球第二大指数公司富时罗素宣布,将A股纳入其全球股票指数体系;据测算,此举有望为A股带来千亿元资金流入,将于2019年6月份生效。

富时罗素正式将A股纳入“富时全球股票指数系列”,分类为“次级新兴”,将于2019年6月开始实施。

中国A股在富时全球指数系列框架中,进入到新兴市场级别,是中国资本市场发展的重要一步,反映了A股国际化改革的成效。

这是中国资本市场国际化进程中又一具有里程碑意义的盛事,有利于进一步引入境外长期资金、改善A股投资者结构,提升A股市场国际化水平和资源配置效率。

富时中国A股互联互通全盘指数包括符合资格的大、中、小盘股票共1249只(截至2018年8月31日)。其中,上交所成分股数量488只(大盘股223只、中盘股144只、小盘股121只),深交所成分股数量761只(大盘股184只、中盘股237只、小盘股340只)。A股将以“三步走”的形式“入富”,2019年6月纳入20%,2019年9月纳入40%,2020年3月纳入40%。初步预计,第一阶段纳入流程完成后,A股在富时罗素新兴市场指数中的权重占比约为5.5%。

初步统计,今年以来,外资进入中国A股已经达到2300亿元。不少外国投资者都表示着眼中国经济长期增长和A股的长期表现。

富时罗素首席执行官表示,A股纳入富时全球股票指数,体现了中国市场透明度及开放度正在逐步提升。

中国在未来可能会在全球的投资组合当中占到10%以上,这也是对于全球投资界的一个巨大改变。

A股纳入富时罗素国际指数是A股国际化进程中的重要一步,将会进一步推动国内资本市场与国际资本市场接轨,吸引更多的海外投资者尤其是海外机构投资者进入A股,有利于改善A股投资者结构和投资生态。

对于海外资金而言,低估值高分红率的银行股是其配置的主要偏好,因此增量资金预期和低估值将成为银行股的重要支撑力量。

预期A股纳入富时罗素指数后非银金融、银行将有望吸引最多北上资金流入。初步纳入A股将带来潜在增量资金约千亿人民币,不考虑额度限制条件下,潜在增量资金可达到3500亿人民币左右。如按照0.8%的权重初步纳入 A 股,将带来1000亿左右资金,给A股带来的短期资金规模与纳入MSCI相当。

我们用大数据来看一下非银金融代表:601688(华泰证券);和银行股代表600036(招商银行)

从资金流向来看,近期资金流入迹象明显。

两家公司在近期,均有大量资金流入,反应了以机构和外资为代表的“聪明的钱”正在提前进行布局。

当市场对于宏观经济和金融监管的预期逐渐稳定,市场也获得了企稳回升的动力,之前过度悲观的预期可能在短期得到一定的修正。未来A股市场在底部确认过程可能仍存在一定的反复,但市场已经在底部区域出现了较多股权的交易行为,二级市场交易的估值甚至低于一级市场,市场的机会正在逐渐增加。市场在本轮反弹中有两条主线:第一,是盈利增长较为稳健的行业龙头企业,第二,是符合国家转型升级的新兴产业行业。

A股现在估值已经跌到历史最低的位置,远低于美股的估值,仅相当于美股估值的一半。随着越来越多的外资流入,市场信心得到有效提振,A股有望逐步走出底部区域。在股票市场已到达底部区域、价值严重低估时,先知先觉的机构和海外资金就会提前布局和买入。因此坚持价值投资,不盲目杀跌,才能提前把握好市场节奏。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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