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历史上有三次北向资金流出逾百亿的情况 大盘通常怎么走?

要闻 来源:要闻 2019-05-15 10:34:50
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一开盘,北向资金便以头也不回的姿态一路抛售。

截至收盘,借道沪深股通的北向资金合计净流出108.99亿元,为互联互通机制设立以来单日净流出额的历史第二。其中,沪股通净流出71.62亿元,深股通净流出37.37亿元。

这与今年一季度北向资金的大举净流入形成鲜明对比。

但看似情绪“冷热无常”的北向资金其实也有行为规律,例如单日净流出百亿的情况多发生于该周的首个可交易日。且从此前三次单日净流出逾百亿后的A股表现看,每当北向资金抛售峰值过后,市场短线多会出现反弹。

单日流出逾百亿后

大盘通常这么走

Choice数据显示,此前,北向资金单日净流出超百亿元的情况出现过三次,分别为2015年7月6日净流出135.23亿元、2019年3月25日净流出107.74亿元、2015年7月7日净流出103.58亿元。其中,2015年7月6日、7月7日,A股处于极端行情。

小编梳理了北向资金单日净流出超过百亿后,次日以及之后5个交易日的沪指涨跌情况。根据历史数据,北向资金单日流出峰值后,次日沪指有较高概率继续收跌;但是,之后的5个交易日,沪指都企稳回暖。

值得注意的还有,上述表格中,除2018年2月6日外,北向资金大幅净流出(百亿规模)之日均为该周沪深股通的首个交易日(2015年7月6日、7月7日为连续净流出)。

市场人士指出,出现这一情况,显示累积的抛压选择在当周首个交易日集中释放。

回顾今年以来北向资金的动态,前3个月北向资金大幅净流入,其中1月和2月净流入606.88亿元、603.92亿元,分别创互联互通机制设立以来月度净流入额的第一和第二。3月份,北向资金净流入态势有所放缓。4月则净流出179.97亿元,而5月份截至14日已净流出283.69亿元。

部分业内人士认为,北向资金近期持续流出,一方面或源自对不确定性的规避,另一方面主要是出于估值的考虑,选择获利了结。但北向资金短线流出额,与之前的流入额相比,还是存在明显差额的。

摩根士丹利中国市场策略师、副总裁王滢此前接受上证报采访时也表示,北向资金短期流出不会改变资金今年整体大规模净流入的情况,不倾向于特别关注北向资金的单日趋势。外资目前约持有A股市值的2.6%,仍处在非常低的区间,而外资对A股的配置将是一个长期的过程。

MSCI如期“扩容” 

外资不改长期流入趋势

北京时间5月14日凌晨,国际知名指数编制公司MSCI公布了其2019年5月半年度指数评估结果,A股如期迎来在MSCI新兴市场指数中的首轮扩容,中国大盘A股纳入因子从5%提高至10%。26只中国A股将被新增入MSCI中国指数,其中包括18只创业板股票。

上述一系列调整将于5月28日收盘后正式生效。

未来,除MSCI进一步扩容外,富时罗素和标普道琼斯也将计划纳入A股。业内人士认为,北向资金后续仍会逐步加仓。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺表示,北向资金未来会出现回流,回流的动因之一便是MSCI提高对A股的纳入比例。

600030(中信证券)预计5月份的流入量环比4月份将有明显增长,从二季度开始到年末,预计外资将是增量资金的大头,有望达到5241亿元,外资的流入节奏和配置风格对年内的市场会产生明显影响。

国盛证券则分析认为,MSCI纳入时点并非一定与外资入场节奏密切吻合。

一方面,影响外资短期流入或撤离的因素有很多,且外资的构成十分复杂,MSCI不能完全左右其的入场节奏;另一方面,MSCI指数跟踪资金的结构也决定了大部分MSCI跟踪资金可以自由选择入场时间,这就导致外资实际入场节奏同样难以精准预测。

但是,MSCI“扩容”背后的重要意义可能被市场低估。

国盛证券表示,MSCI不仅是一个指数,而更类似于一个全球资金配置的认证书。从海外经验看,其他市场都以MSCI纳入为标志,在对外开放上全面提速。从中长期视角看,随着MSCI“扩容”以及境内市场的开放,投资者结构与交易风格的改善是趋势性的方向。

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