今天盘面整体表现平平,上午除了造假重灾区的农业股和稀土永磁小小活跃外,没有太多热点,但是下午5G概念又起风了,这个近期的大热门因为5G商用牌照可能提前落地的预期,一直热度不减,今天我就来跟大家说一说5G概念的选股逻辑到底是怎样的。
对于5G,很多人以为只是速度比4G更快而已,然而这个快,可不是你们以为的手机上网看视频的快,而是能在很多领域取得突破的技术。
比如在4G时代,你用流量看个蓝光的电影就了不得了,用微信开个视频聊天还得偶尔卡一卡,而在5G时代,下载一部电影只需要不到2秒。
再比如目前还没法大规模投入使用的自动驾驶、人工智能设备、虚拟现实,都会因为5G网络的高速率、低延迟快速普及。
所以,5G带来的不仅是通信运营商的快速成长,也可以催生一大批新的高科技企业和新的商业模式,光是自动驾驶汽车、智能家居这些概念,都能产生一大批优秀的公司。
不过,鉴于咱们A股市场上和5G最相关的还是通信运营商和设备制造商,所以今天就来自信说说对A股的5G概念股如何选择。
5G产业链的上游,是通信设备商,也就是无线设备(基站、天线、芯片等)和传输设备(光缆等),中游是电信运营商,下游是终端设备和应用厂商。
然而在5G牌照落地之时,并不是整个产业链上所有环节同时受益,因为5G的商业使用,必须在基站建设差不多的基础上,才能有中游的电信运营、下游的应用推广。
而根据4G的建设进度推算,5G基础设施建设至少需要三年才能形成规模,五年达到高峰,之后才轮到中下游快速盈利。在这之前,上游通信设备商才是香饽饽。
所以,如果你要投资5G产业的股票,不要傻傻地去买那些仍然是处在说故事阶段的中下游公司,而应该重点关注上游的通信设备商——国内最大的是华为、中兴。
虽然华为没有上市、中兴被美国制裁利润受损,但上市公司中跟在5G产业链上游的可不是一家两家,比如下面这家公司,主要生产光芯片、光模块,在整个行业内收入、净利都处于中上游。
并且,它的市盈率预计未来能稳定增长,一旦5G正式开展,这种上升空间,甚至可能高于预测值。
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