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十大公募解读美联储再降息

要闻 来源:要闻 2019-09-20 17:03:29
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    北京时间9月19日,美联储宣布将其基准利率下调25个基点至1.75%到2%的目标区间,将超额准备金利率下调30个基点至1.8%,此次降息距离其上一次降息(北京时间8月1日)不足两个月时间。美联储再降息释放了什么信号,会对全球市场产生怎样的影响?10家公募基金第一时间给出了解读。

    《证券日报》记者梳理发现,多数基金公司均表示此次美联储降息在预期之中,美国维持宽松的货币政策,连续两次降息在一定程度上确认了美国经济层面存在风险,持续高估值的美股有薄弱点。在此背景下,A股市场的权益资产显现出较高的投资性价比,A股核心资产或将优先受益。

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    美联储年内第二次降息 内部政策分歧进一步加大

    市场预期的美联储第二次降息终于落地。

    北京时间9月19日,美联储政策会议结束并发布声明称,将联邦基准利率下调25个基点。《证券日报》记者注意到,美联储此次降息时间和降息幅度符合市场预期,但美联储内部政策分歧的进一步加大似乎有些出乎意料。

    从决议的最终投票结果来看:10位票委中,7名票委投票支持降息25个基点,1名票委支持降息50个基点,而有2名票委支持维持利率不变。美联储同时公布的点阵图显示,只有7名官员预期年内还会降息1次,有10名官员预期年内不会再降息甚至会加息。

    博时基金对此分析称,美联储主席鲍威尔仍表示此次降息是“预防性降息”,仍属于中期调整,并将今年的GDP预测从2.1%提升至2.2%,较市场预期明显“偏鹰”。同时,美联储内部对未来利率走向分歧继续加大。不过,从鲍威尔在新闻发布会上的表现来看,美联储仍主要是跟着数据行动,目前新增非农就业、零售和核心PCE是重点。

    上投摩根基金表示:“美联储此次如期降息25个基点,但传递出‘鹰鸽混杂’的信号。一方面,美联储内部分化加剧,最新利率点阵图未能够提供进一步降息的指引;但另一方面,鲍威尔的发言又让市场看到重启QE(量化宽松政策)的希望,大类资产在其讲话之后大幅反弹。”

    浦银安盛基金解读称,从点阵图来看,美联储对美国经济保持相对乐观态度,认为没有必要通过进一步降息来刺激经济增长,但是由于委员的分歧较大,政策不确定性上升。中庚基金也表示,美联储两次降息展现出了同样的纠结性和后续指引的不确定性,表明美国市场处在不确定性的环境中。

    “美联储这次降息,也是为了应对经济和潜在风险的不确定性。为提高流动性,美联储可能重新启动扩张资产负债表,这使得市场有了新的预期,”华安基金表示,“鲍威尔提到的全球经济问题依然存在,全球的经济增速,包括美国的经济增速有可能比预期的更低,美联储的降息的周期已经打开,我们认为未来还有降息的空间。”

    海外资产不确定性增加 相对利好A股核心资产

    美联储年内第二次降息会对全球市场产生怎样的影响?《证券日报》记者从多家公募基金的解读中注意到,在大类资产配置层面,美股后续会大概率加速下行,海外资产不确定性进一步增加,相对最好的依然是A股,作为A股市场核心资产的优质蓝筹、科技创新型企业有望优先受益。

    南方基金对此表示,美国当前经济数据尚无大患,但预测性指标已经出现下行征兆,叠加全球性经济下行和地缘政治风险带来的不确定性,未来美国的资产价格的下行压力确需宽松的货币政策来对冲。

    招商基金分析称,美联储如期降息,全球流动性继续转好,国内货币政策的空间进一步扩大,对权益市场边际利好,国内流动性有望持续保持宽松,市场的风险偏好有继续上行的空间。

    海富通基金则认为,在新的催化剂和政策更加明确的宽松信号到来之前,之前围绕更为宽松预期演绎的风险资产价格可能出现短期内调整的状态,但大方向并未完全逆转,中期看仍然相对利好权益资产。

    “美联储年内第二次降息,且降息紧跟欧洲央行之后,显示全球经济短期内走势并不明朗,不确定性再度增加,但全球股市发生系统性风险的概率不大。如果市场出现短期波动,或为投资者提供调整持仓的机会。”中欧基金表示,“资产配置方面,建议以中国核心资产的优质蓝筹、符合产业发展方向的科技创新型企业作为未来的关注主线。”

    前海开源基金首席经济学家杨德龙对《证券日报》记者分析称:“美联储接连两次降息,可能会引发更多国家和地区央行降息,中国央行刚刚实施了降准的措施,但新近公布的8月份经济数据比较差,不排除四季度进一步采取降息行动的可能性。美联储本次降息,预示着全球央行奔跑在货币宽松的大道上,在低利率环境下,A股市场未来的走势值得期待。”

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