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【观点】左安龙:三季度以来,机构们都在做些什么?

股票老左 来源:股票老左 2019-10-18 19:45:56
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左安龙:好家伙,今天调整厉害了,一根大阴线,收在2938点,看样子是要挑战前低了。那么,资金是什么情况?我们和今天的嘉宾张心朔交流一下,先从期指期权出发。

张心朔:因为今天市场大跌,期指不出意外是贴水了,而且沪深300贴水在30个点以上。在13、14号左右,贴水是在收窄的,而且还出现过升水状态,可以说现在贴水非常严重,悲观情绪在期指上反应非常明显。不过有一个有意思的现象,就是下季和隔季合约维持相同水平,反而是远期在看好。另外,今天日期比较特殊,因为今天是股指期货交割日,加上情绪上的崩坏,有一定程度带坏指数。整体来看,今天情绪释放还是比较到位。

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主持人左安龙

左安龙:从盘面态度来看,目前这种大幅波动是什么原因?

张心朔:虽然GPD6.0是低于预期,但是从工业增加值来看是超预期的,所以说工业情况还好。但是从盘面来看,是银行股带头在跌,要知道银行是经济之母,它带头在跌使得大家会认为四季度比较悲观。今天的下跌更可能是四季度会不会更差。不过,从个人来看,虽然经济是不及预期,但是今天的跌幅是夸张了。

 左安龙:市场会有持续下探情况吗?

张心朔:持续下探机会还是很小的。期权方面,从远一点角度来看,虽然虚值波动率在20左右,但是这是一个看空的合约,而且尾盘有继续下跌可能,可以说隐含波动率没有继续跟随。而且在结束的时候,有平仓行为。要知道期权的杠杆非常大,如果判断错误,损失会非常大。从这方面表明,继续往下跌的可能性没有了。

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张心朔谈期权

左安龙:我们曾经谈过,上证50是我们的基石,定海神针。但是从国家经济发展、新经济之下,上证50应该怎么办?

张心朔:这个取决于两种情况,一个是它本身构成有问题,40%多都是由金融业构成。另一个是人为问题,每年6月和12月都能调整上证50,之前每次来看,它都是把权重往前面设,而前面的权重就是银行。所以,在规则和人为情况下,把权重往前面增加。所以,上证50的希望是,能否把权重均匀一些。如果不行,是否能够考虑新的指数。

【左评】

左安龙: 私募、社保养老、外资持仓大曝光。私募不恐高,继续加仓茅台,此外买进600185(格力地产)002136(安纳达)等。社保、养老基金三季度忙调仓,多只社保、养老基金将继续持有恰恰食品。300043(星辉娱乐)002697(红旗连锁)603588(高能环境)等多只社保养老金增持。北向资金吃过比较多的是601998(中信银行)600519(贵州茅台),但增持了中信,减持茅台。新进002127(南极电商)002124(天邦股份)、继续电器、000799(酒鬼酒)等。还增持了牧原、红旗等。告诉大家这些,是希望让大家知道大机构动向,能够给到大家帮助。至少思路是知道了

左安龙:公募大力发展权益产品,3000亿资金驰援A股。今年公募基金发行高达8144.72亿,跟去年同比,偏股基金规模增长翻倍,92家公募机构今年力推偏股基金。一听下来,大发股票不用害怕,钱已经准备了。当然,过程会是痛苦的,因为这些钱会等跌一下才会进。

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责任编辑:枫叶

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