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蛇吞象!二十亿小公司定增吃下一百八十亿大块头

奶爸柠檬 来源:奶爸柠檬 2019-11-16 23:44:56
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复盘回看看股性!今天继续分析网友留言的个股——紫光国微(002049),让我们用博弈的思路来判断趋势会如何发展。

 NO·1 基本面观察

1、主营&优势

公司主要业务为集成电路芯片设计与销售。

产品包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片。

优势:

公司是智能安全芯片、高稳定存储器芯片、FPGA、功率半导体器件、超稳晶体频率器件等领域的国内领军企业。

公司涉足的智能安全芯片、特种集成电路设计和大容量存储器芯片设计及测试领域所需相关资质完备。

公司智能卡安全芯片业务的客户包括全球领先智能卡卡商,并服务于国内三大运营商、各大商业银行以及公安、社保、交通和卫生等行业应用,产品销往全球市场。

存储器芯片设计服务业务的客户涵盖美国、日本和台湾地区的知名半导体公司,测试服务能力也达到了世界主流水平。

公司身份识别安全产品包括第二代居民身份证芯片、交通卡芯片、居住证芯片和电子证照等。

2019年上半年,公司第二代居民身份证芯片供货平稳增长;随着交通部标准的交通卡市场大规模扩张,公司交通卡芯片呈现高速增长的态势,市场份额继续保持领先;居住证芯片产品持续出货。

公司金融支付安全产品包括银行IC卡芯片、社保卡芯片等。

在国密算法银行IC卡芯片出货量快速增长的带动下,公司金融支付安全产品销量实现了跨越式增长。2019年上半年,国产银行IC卡芯片进一步替代进口芯片,市场占比持续提高。

公司在前三季度进一步强化FPGA领域优势,旗下Titan、Logos、Compact等系列继续推进产业化,已在通信、工控和消费类市场陆续批量出货;同时基于28nm工艺的新一代FPGA产品研发顺利,已完成功能与性能验证工作,国产替代前景广阔。

另一方面,当前市场上已经推出超过18款5G终端,5G 换机潮临近的背景下,公司正加码SIM卡安全芯片研发,巩固龙头地位以迎接5G超级SIM卡放量。

公司6月2日晚公告,拟通过发行股份的方式向紫光神彩、紫锦海阔、紫锦海跃、红枫资本和鑫铧投资购买其合计持有的北京紫光联盛科技有限公司(简称“紫光联盛”)100%股权。经此次交易各方协商同意,标的资产的价格初步约定为180亿元,定增价格为35.51元/股。

紫光联盛为持股型公司,为收购Linxens相关资产于2018年出资设立,旗下核心资产Linxens主营业务为设计与生产智能安全芯片微连接器、RFID嵌体及天线和超轻薄柔性LED灯带,是全球销售规模最大的智能安全芯片组件生产厂商之一。

2、财报看点

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紫光国微的业绩增长率越来越快,相信在并购成功并表后业绩会大变样,所以现在看业绩其实没啥意义,真正影响股价的因素还是消息面。

3、机构动向

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硬不硬看机构,白不白看持仓!

从机构持仓变化来看机构们拿的筹码并不多,所以影响紫光的主要还是产业资本,玩这票还真是不容易,不过至少可以相信基本面没啥问题,在消息面没法和主力媲美的情况下,我们唯一能依靠的就是技术面了,所以还是多看看多空博弈的分析吧。

NO·2 博弈分析

复盘回看看股性!一般来说回看的时候最好从长周期看到短周期,咱们就从月线开始看看。

1、月线分析

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月线走势是长期走势,从月线走势可知紫光一直在重要均线60月线上方进行大波段震荡,这种玩法是产业资本割韭菜将资本变现的套路,虽然耗时长,但大资金进出方便,时间和节奏都可以由产业资本来掌握,所以是大资金的最爱。

问题是这种走法过程中随机性较强,对中短线资金不是太友好,所以需要谨慎对待。

2、周线分析

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周线确定相对位置,从周线走势可知紫光周线也在一个大的区间内震荡,近期股价冲高回落再次跌入了震荡区间内寻找支撑。中线来说股价短线暂时空头占优,多方需要重新组织防线站稳后才有可能再次上攻,所以暂时应以观望为主。

3、日线分析

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日线用博弈论三元(G、F、M)分析法分析博弈情况!

紫光国微的日线走势上柠檬画了两根G点线!

G1点是2019年3月8日放量阳线上沿形成的博弈G点——42.81元附近。

G2点是2019年4月2日放量阳线上沿形成的天量G点——50.17元附近。

从K线的博弈情况来看股价在9月5日创阶段性高点后就进入了下跌趋势之中,G2点这个天量线附近能否站回来是我们判断股价能否重拾升势最好的依据。

目前股价正向G1点逼近,这里随机震荡的概率大,操作确定性低,超短线操作风险大于机遇,更适合观望。

NO·3 心得分享

消息面对股价的影响对大多数个股来说才是短线影响最大的因素,出现利好消息,则股价有可能出现涨停的走势,出现利空则有可能出现跌停的走势,多看看这种例子大家其实就会放弃通过对技术指标的观察来分析走势了。

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今天我们回看紫光国微的走势就会发现,突发的消息会瞬间影响股价的走势,而指标谁恰恰是由股价走势来决定的,所以当股价突然出现剧烈变化的时候,指标也就跟着巨变了。

这时我们观察股价走势和指标的关系,恐怕没有一个人还会得出因为指标金叉所以股价上涨,因为指标死叉所以股价下跌的结论了吧。

指标只是对往昔股价走势过程中某些数值按某种算法进行的图形化表达而已,他们和股价的关系估计也就和麦当劳跟麦当娜的关系差不多,非要扯上点什么关系的话恐怕就剩下都姓麦这一条了吧!

明日分析:光迅科技

排队:新宙邦、三一重工、中来股份、顺丰控股

文章作者:奶爸柠檬 11月16日 第744篇 原创文章

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