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资管巨头盯上了“新消费”中概股

要闻 来源:要闻 2020-01-20 10:12:05
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新消费领域的中概股正获得越来越多国际资管巨头的关注。在刚刚过去的2019年,美股市场上的中概股表现极度分化,近半数股票告跌,但电商、音乐、直播、社区网站等领域的中国龙头企业整体涨幅不俗。

  最新资料显示,全球最大公募基金Vanguard、富达、知名对冲基金文艺复兴、国际投行高盛等众多资管巨头,出现在了上述公司的机构投资者名单上。

  随着中国年轻消费群体的崛起,业内人士认为,新消费领域越来越受到机构投资者的关注,当中细分的头部企业更是值得重点跟踪。

  资管巨头扎堆布局

  去年美股三大指数——纳斯达克、标普500和道琼斯工业平均指数分别上涨35.23%、28.88%、22.34%,与指数相比,不少中概股获得了更大的涨幅。其中,唯品会、瑞幸咖啡和乐信分别大涨174.36%、117.7%、110.9%。此外,京东、拼多多、爱奇艺、阿里巴巴、哔哩哔哩等涨幅均超过50%。

  翻看财报可以发现,上述股票的机构投资者名单上出现了不少国际资管巨头的身影。以乐信为例,在最新披露的2019年三季度财报中,全球最大公募基金Vanguard首次出现在机构持股名单上,持股市值达到1.3亿元人民币。此外,乐信还获得了包括高盛、瑞信、富达、美银在内的多家大型机构的扎堆布局。值得一提的是,专门从事量化交易、资产管理规模达1100亿美元的对冲基金文艺复兴也是乐信股东之一,其旗舰产品大奖章基金近30年的年均回报率高达39%。

  从财报数据可以发现,乐信之所以获得多家国际资管巨头的青睐,主要源于公司实施新消费平台战略并取得初步成效。根据公司披露的2019年三季度数据,无论用户数增长、营收利润增长,还是业务规模,乐信均在逐步拉开与同行业公司的差距。

  与此同时,唯品会、拼多多和哔哩哔哩也同时获得了Vanguard的青睐。截至去年三季度,Vanguard对这三家公司分别增持2.8万股、1.2万股、2.5万股。

  另外,哔哩哔哩的前十大机构投资者大多为增持状态,其中高瓴资本去年三季度增持474万股,名列第一大机构股东。除了Vanguard,拼多多也吸引了富达、贝莱德、文艺复兴、摩根士丹利等知名机构的扎堆持有。

  千禧一代口味引领新消费需求

  不难发现,上述获得国际资管巨头青睐的公司有一个共同特点,即无论在电商、音乐,还是直播、社区网站,均各自为该领域的头部企业,且目标对象聚焦于千禧一代消费者。

  一位港股分析人士认为,华尔街的机构投资者只相信业绩,没有数字一切都是空谈。随着中国年轻消费群体崛起,新消费领域越来越受到关注,当中细分的头部企业更是值得重点跟踪。

  “近年来中国消费结构的变化很明显,大家越来越注重品牌和品质,最关键的原因是新生代、千禧代消费人群和上一代消费人群的偏好明显不同。”富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群称。

  在她看来,以往的中国消费者更愿意把钱花在住房和食品这类必须消费品上,但在千禧一代中,有30%的消费支出会花在休闲体验类消费上。

  华盛证券在研报中分析称,进入互联网行业的下半场,唱主角的成了与“人货场”密切相关的零售电商或生活服务商。目前很多新兴行业的公司还没有上市,比如今日头条、抖音、快手、滴滴等,这些近几年才崛起的公司有很大增长潜力。特别是5G时代的来临,视频、VR、AR等内容类公司的发展将迎来真正的大爆发。

  “一旦这些极具增长潜力的公司上市,未来相关板块上市公司的市值规模和增长幅度顺序必然会发生变化。”华盛证券称。

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