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重磅!!钢铁水泥等基建板块暴动的逻辑出现,财政部推动万亿利好!!

张津铭 来源:张津铭 2020-02-12 02:25:09
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今天的市场,在水泥基建白酒的带领下,顽强的收出了七连阳,勉勉强强站上了2900点,但是个股上却是冰山与火焰的分化,前期爆炒的高位医药股,继续被资金打到跌停板坑杀,600789(鲁抗医药)更是96万手封单封住跌停板,医药的冰山几乎令追涨的资金绝望,在一边是冰山的时候,另一边却是火焰,这就是水泥钢铁等基建板块,今天的水泥钢铁等基建板块继续走强,甚至一路拖着指数继续向2900迈进。而盘后的消息更是坐实了钢铁水泥等基建板块走强的政策逻辑。消息称,近期财政部提前下达2020年新增地方政府债务限额8480亿元,加上此前提前下发的专项债务1万亿,共提前下达2020年新增地方政府债务限额1.848万亿元。这样的消息释放对于帮助市场释放短期流动性来说有很大积极作用。但是,根据最近的很多银行方面的态度,银行方面暂时没有调整全年信贷投放的计划,所以看来预期不会这么快投放。而且地方政府的新增债务,会快花出去,用途主要大基建,房地产,地铁之类的,但今天涨过了,还能持续么?目前看,地方政府债务大概40万亿,今年估计还会飙升,谁来还的问题更是无法忽视的问题。

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对地方而言,要么借新还旧,要么通胀由百姓买单!所以水泥钢铁地产等基建的利好更偏向于短期的认知差,对于后续市场来说,除了高铁、粤港澳建设和围绕5G的新基建方面还有继续博弈的预期外,水泥钢铁的持续性脉冲空间着实有限。

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回到市场,北上资金在出现连续两天小幅流出之后,今天继续流入,但是方向却更偏向传统消费和新消费电子,从北上资金流动情况看,今天北上资金在茅台这一只个股上就流入12亿多,而茅台今天能够在今天冲击1100元整数价格,北上资金功不可没,在偏爱茅台的同时,北上资金也分了部分仓位给鹏鼎控股,整体上来看,无论是传统消费还是新兴的消费电子,都受到北上资金不同程度的青睐。

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回到盘面,前期爆炒的抗病毒医药和口罩题材大幅退潮,情绪切换异常激烈,今天跌停股数量接近40家。

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相反复工复产和灾后重建概念,开始占据上风。,今天开盘后,昨天的领涨力量是水泥和特斯拉,超跌的钢铁,煤炭,航运和酒店明显异动,连餐饮的白酒和002186(全聚德)都大涨了;受益连日的高成交量,券商股也有所发力,带领沪指收复2900点。因为都是传统产业,上证指数表现今天好于创业板。但传统产业多是比较笨重的大盘股,缺乏资金沉淀,股性不强;而且是因疫情受损的行业,一季度财报必然难看,缺乏持续炒作的逻辑,对市场的吸引力一般,涨停股数量一度大幅缩水。还好下午主力达成共识,集中火力猛攻消费电子,苹果产业链的002241(歌尔股份)和鹏鼎控股涨停,300433(蓝思科技),领益智造,002475(立讯精密)002456(欧菲光)等跟风大涨。

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归根结底,主流资金还是对科技股偏爱有加。复工复产,优先选择特斯拉、苹果、耳机、半导体;灾后重建,优先选择5G基站。毕竟,科技类公募产品去年业绩靓丽,新募集的资金也多。市场的科技主线,至少在现阶段,仍能持续。关于后市,企业陆续复工复产,市场投资风格有望从投机的抗病毒方向转回节前机构主导的科技方向。而抗病毒方向的特效药和口罩等概念股更多只剩下反复博弈大长腿,且战且退的机会,参与价值上预期会出现进一步压缩。

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