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医药股普遍回调 基金经理关注长期向好领域

要闻 来源:要闻 2020-02-12 15:36:50
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2月10日,节后走势强劲的医药股遭受重挫。数据显示,28个申万一级行业中,仅医药生物、银行、休闲服务、食品饮料4个行业下跌,医药生物板块领跌。基金人士认为,对于短期受突发事件影响而业绩提振的医药股,需警惕需求回落和估值过高风险,当前更应关注医药板块中的长期标的,以及地产、周期等板块中被错杀的个股。

  警惕估值过高和需求回落

2月10日,多只医药股在连续上涨之后回调,跌停个股数量达19只。其中,002326(永太科技)在上周斩获5个涨停,10日开盘便直线下跌封死跌停,截至收盘仍有近35万手封单。

医药板块在连续上行后出现调整,是否意味着行情告一段落?基金人士认为,对于一些业绩短期受到提振的医药股,需警惕需求回落和估值过高的风险。

相聚资本医药首席分析师邓巧表示,疫情对相关医药公司的脉冲式影响主要体现在以下几个方面:一是急剧刺激防护需求,导致相关产品需求短期内爆炸性增长;二是与新型冠状病毒有关的治疗性需求增长,例如病例的诊断与确诊、鉴别诊断、治疗,涉及胸部影像、与已知肺炎鉴别、新型冠状病毒核酸检测、支持治疗、抗病毒治疗、抗菌药物治疗等等。对具体投资标的要具体判断,需要警惕估值过高风险。

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保银投资表示,上周医药板块大幅上涨,市场炒作气氛较浓。从以往经验来看,疫情过后医药股可能跑输大市。

  中长期看好科技制造

当前,机构布局医药行业更倾向于选择长期向好的细分领域以及估值回落的高景气标的,同时关注其他被错杀行业。

磐耀资产表示,医药行业中的血制品领域长期利好,2020年后行业将迎来提价周期,相关行业股价有望复制2016年大幅上涨的走势。从短中期来看,原材料、产品库存多的企业有望更受益。

邓巧表示,过去三年医药行业经历结构性调整,但部分景气度高的标的估值并不便宜,本次如果有较大幅度调整,将是很好的加仓机会,但同时也需警惕部分公司的股权质押风险。整体来看,疫情对其他绝大部分医药行业公司的影响有限,原因在于:一是医药行业需求以刚需主导,因疫情抑制的需求最终会在疫情结束后得到释放,且滞后时间比较短;二是本次疫情发生在春节期间,本身就是医药行业的淡季;三是医药行业壁垒较高,从上市公司整体报表来看,固定成本占比小,抗风险能力强,影响可控。

除了布局医药板块中的长期标的,地产、周期等被错杀板块也是机构配置的方向。

凯丰投资表示,当前地产、周期等板块的估值已在历史极低位置,配置上建议继续寻找被错杀的个股。

另一私募基金经理表示,目前阶段,当市场下跌时选择医药等强势板块,以及在线教育、云办公、游戏等领域,中长期仍看好中期逻辑最顺的科技制造。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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