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身处大时代 ,疫情之后是绝佳买点!

季梦杰 来源:季梦杰 2020-02-14 15:38:54
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       身处大时代 疫情之后是绝佳买点

      首先表达观点:疫情冲击完成后,市场的趋势不会被实质性改变。

      如果对比经济的增长速度,现在相比2003年的确差很多,但是股市本身的上涨看的是资金、估值、盈利三者的匹配程度。2003年虽然经济好,但是估值和资金格局很差,所以市场中枢是下移的。2003年A股的整体风险溢价很低,性价比很低。而且资本市场主体质量较差,没有太多有社会担当的企业家。上市只为套现,同时庄家和游资炒作盛行,散户只能被动割韭菜。

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       而这些问题从2019年开始改变,外资持续流入,A股市场进入优质股权投资时代。一批新的受高等教育的上市公司老板纷纷出现,社会责任担当和觉悟较高。同时也赶上了科技变革的前夕,所以整体社会资金的风格偏好大幅上升。所以,从更长期的视角来看,由于当下A股的估值中枢远好于2003年,各行业盈利不断出现改善的趋势远没有结束,所以因为这次疫情带来的宏观经济环境受影响,而造成的股市回调的话,反而是中期进场的良机。

      那为什么是身处大时代,因为中国市场同时迎来了,新能源车产业链重塑前夕,芯片半导体行业产业转移浪潮正当时,5G建设浪潮带来的5G时代和云服务,5G应用的时代。抓住任何一个,都好比06年马云喊你开个淘宝店一样的机遇。这也就是为什么外资能持续大幅流入A股市场的一个重要原因,机会实在太多了。

      但身处环境的复杂,又让我们对未来充满了迷茫,因为毕竟新事物中也会出现微商拉人头和区块链发币等等深坑。那究竟怎样才能从错综复杂的A股市场中寻找出真正有投资价值的公司呢,必须深入到产业链研究上,而不是只知道这个股票的概念。去找到真正受益产业链发展,而带来的盈利能力持续增长预期的公司。

      但是短期内,毕竟是处在疫情影响之中,而且这种影响短期内也没有消除。影响时间和范围比很多人的预期要大,所以宏观经济的确是受到了较大冲击。所以短期内就算国家政策和流动性支持下的创业板大涨,也不能说行情就没有问题了。指数层面,还是有回调整固的需求。可以静待疫情结束之后,再做出较为积极的投资策略。但是我们从产业链的逻辑来说,优质股票是可以独立走强的。

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       我们在2020.01.10的策略里面分享的标的,走出了 300623(捷捷微电)600703(三安光电),等强势股,关注的客户应该较有收获。

       身处大时代,别辜负了!具体相关个股可以关注我的福利包等我们研究院的策略池。

......

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