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险资重仓股逐步浮出 新进6只减持2只个股

要闻 来源:要闻 2020-03-18 19:56:43
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    随着上市公司2019年年报陆续披露,备受市场关注的险资重仓股数据也随之浮出水面。据《证券日报》记者梳理,截至3月17日,已披露年报的公司中,共有12家上市公司的前十大流通股股东出现险资的身影,险资合计持股市值高达1865亿元。

    从险资对各板块、个股的调仓布局来看,据300059(东方财富)Chioce,上述12只个股中,险资买入6只,其中,新进002320(海峡股份)300636(同和药业)、南华期货,增持了002597(金禾实业)600872(中炬高新)603881(数据港);减持了2只,包括603186(华正新材)002507(涪陵榨菜);其他4只个股持仓股数较上季度末未变。

    险资重仓12只个股

    纵观已披露年报的公司,科技、化学、金融是险资偏爱投资的三大领域。

    具体看,去年四季度,险资重仓的12只个股分别为002320(海峡股份)300636(同和药业)、南华期货、002597(金禾实业)600872(中炬高新)603881(数据港)000001(平安银行)、盛达资源、600315(上海家化)、览海医疗、603186(华正新材)002507(涪陵榨菜),对应的细分行业依次为航运、化学原料药、其他非银金融、其他化学制品、调味品、“PC、服务器及硬件”、股份制与城商行、铅锌、日用化学品、医疗服务、电子元件、食品综合。

险资重仓股逐步浮出 新进6只减持2只个股

    从不同险企重仓股持股比例来看,除平安集团及平安人寿合计持有000001(平安银行)流通股比例为57.9%之外,其他险企重仓持有个股的股权比例占流通股比例均不足3%。

    具体到调仓变化,去年四季度,平安资管新进了300636(同和药业)115.1万股,占流通股比例为2.4%;新华人寿新进了002320(海峡股份),持流通股比例为0.6%;华泰金融控股(香港)新进了南华期货,持流通股比例为0.3%。

    从增持情况来看,去年四季度,太平人寿增持002597(金禾实业)0.4%的流通股至1.2%;601628(中国人寿)增持600872(中炬高新)0.2%的流通股至1%;华夏人寿增持603881(数据港)0.1%的流通股至1.0%。

    减持方面,太平人寿减持了002507(涪陵榨菜)0.5%的流通股,减持后持股0.6%;人保寿险减持了603186(华正新材)1.1%的流通股,减持后持股2.3%。

    此外,去年四季度,险资对3只个股的持仓也没有变化:平安人寿持续持有600315(上海家化)2.6%的流通股;上海人寿持续持有览海医疗2.3%的流通股;华夏人寿持续持有盛达资源1%的流通股。

    从目前披露的数据来看,重仓上述个股的险企中,除上海人寿成立时间较短目前保费规模较小之外,其他险企均为大中型险企。

    险资乐观看A股

    虽然去年四季度的历史数据仍有参考价值,但险资未来看好哪些行业、个股才是投资者最关心的话题。

    就未来A股走势,国寿资产认为,海外疫情短期对A股有冲击,但A股反应会相对更强。结合外围市场变化、全球政策变化等一系列信息,全球市场的阶段性巨幅波动仍在延续,但进一步大幅恐慌下跌的风险并不大,相比之下国内市场会表现略好,但目前由于外部风险的拐点还没确认,市场仍是左侧布局期。

    具体个股板块,“方向上,外需进一步不可控下还是要回归内需,甚至要全面回归内需。除了前期我们认为的新老基建,一些超跌板块的短期修复、基本面小趋势和消费政策,本周对一些超跌的电子、汽车整车、钢铁等行业更加看好,中期还是要布局内需中的新老基建,包括5G产业链、汽车整车、光伏、军工等。”国寿资产提到。

    泰康资产则认为,未来3个月-6个月,市场波动难免,但未必改变中期上行趋势,因为许多需求只是被延迟,而非消失,H股值得买入,尤其是从估值和股息率的角度,中国资产和其他市场相比,目前吸引力仍较高。

警示:文中如涉及个股仅作案例之用,不构成任何推荐!据此操作,风险自负!
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