这周末,一行两会出来给市场吹暖风,意欲给市场释放积极信号,但是外围这周末的疫情情况却没有随着领导层的暖风逐步好转,最明显的就是意大利,根据最新的消息,意大利的伦巴第区迫切希望中国医疗队接管ICU。这无异于向外界宣告了意大利本国对待新冠病毒无可奈何,几近失控,其实中意之间感情和关系一直保持良好,而这次希望中国医疗队接管更像是对意大利国内疫情的控制力不足。这也更进一步说明,全球疫情并没有完全好转,甚至有愈演愈烈的倾斜,所以对于A股整体的操作上来说,我们预期市场拐点短期仍然未有出现,建议仍然保持审慎态度看待。从另一层来说,这样的疫情反倒催生了一个板块的走强,这就是美国总统力推的抗疫神药概念,硫酸羟氟喹概念(福安药业、上海医药),法国阿奇霉素概念(长江健康、京新药业),可以尝试从这个角度关注市场的走势变化。
周四日内走V全线收涨,周五指数表现不错,最为难得的是北向资金,尾盘抢筹净流入34亿,总算停下了疯狂出逃的脚步,特朗普政府的救市组合拳,目前看暂时止住了恐慌情绪蔓延势头,白天的美股期货都向上触发熔断。
指数表现很硬气,但交投情绪反而不行了,领涨的都是外资青睐的医药、白酒、航空等核心资产,贵州茅台大涨4%重回千元大关。题材方面,海南、工业大麻低位轮动多股涨停,情形和周四的零售股差不多,而后者今天持续性也不理想,只有中央商场、华联综超、西安饮食晋级成功,比例上看远远不如土地流转。
近期的主线新基建,周五也是大幅分化,特高压的两只龙头通光线缆、通达股份都是巨震大跌,板块热度全靠中环装备、神马电力等低位补涨股维系。充电桩、数据中心、5G等分支,情况也大同小异,周五日内龙头万马科技、科信技术、广东榕泰能够连板,但跟风都纷纷掉队。半导体板块再度集体杀跌,近期最为活跃的光刻胶,周五内部两级分化,飞凯材料、胜利精密、蓝英装备走出连板,而南大光电、容大光感等尾盘都纷纷跳水大跌。大基金二期月底开投的预期,已经被消化的差不多了。后市来看,新基建、光刻胶等热门题材分化严重,热度全靠低位补涨维持,大消费和医药板块低位轮动。建议关注大消费和医药白马的补涨情况,仓位建议维持3成。
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