来源:张津铭
20-03-25 00:26
今天市场出现V型反转,盘后更是爆出汽车消费刺激的消息,消息大致意思是:浙江省加快释放消费潜力,将新冠肺炎疫情对全省经济发展的影响降到最低。鼓励杭州有序放宽汽车限购。鼓励杭州有序放宽汽车限购措施,制定汽车以旧换新和下乡惠农政策,深挖农村汽车消费潜力。发挥我省汽车保有量大的优势,扩大二手车市场流通,依法放开汽车改装市场,努力挖掘汽车后市场服务潜力。这则消息如果单看,影响其实有限,但是结合北京的汽车消费刺激来看,有很值得品味,北京的政策最吸引眼球的是放开10万个购车指标,而且全部是新能源车,预计能带动200亿消费,而且北京推出限定在郊区行驶的专用号,这对汽车行业存在实质性利好。对比北京,浙江的政策包括放开限购,汽车下乡,以旧换新,购置税减免,老汽车提前报废等等政策,目的只有一个有需求要买,没有需求创造需求也要买,在这样一个情况下,别的城市预期也会陆续推出相仿的政策出台,以推动汽车消费市场的又一个内需扩大周期,初步估算,目前的政策刺激能带动近百万级别的增量。

随着政策刺激的逐步推动,新能源汽车板块也出现了止跌企稳的迹象,从机会角度看,二三线的新能源汽车企业在下乡市场中依然存在价格竞争优势,并且随着国人的认知度和情怀,国产新能源汽车企业在渠道下沉方面具备得天独厚的优势,根据点掌大数据的梳理,整理了相关新能源汽车产业的受益产业链公司,如图:

除上述利好消息影响推动外,今天市场出现了外资开始流入的情况,并且在流入的情况下,市场有止跌企稳的迹象,随着美股特斯拉盘中大涨影响,明天新能源汽车板块有望叠加特斯拉产业链走出共振机会,建议重点进行关注。
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