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从G20寻找股市中可能出现的几倍甚至更高的投资机会!

杨骏 来源:杨骏 2020-03-26 21:41:41
人气

      本周受美国QE的影响,全球市场出现了报复性的反弹,也可以说是估值的修复,随着A股权重股的拉升,周三题材股已经开始明显的异动,但仅仅一天之后,周四市场的热点给我们完全不同的视觉,从阿牛智投数据来看,周三涨停的股票,周四平均涨幅不足1%,上涨的诸如黄金、汽车、5G等板块消失,相反如医疗、疫苗、农业板块成为周四的主力,热点没有丝毫延续,一种观点无疑是热点轮动过快,赚钱效应不佳,但我认为,第二种可能,周三打开人气,周四为即将到来的G20做好战斗准备。

       对比一下周三周四两天的市场人气,明显的一个“互补”,从K线形态来看,周四是一个“假阳线”但跌幅仅仅0.6个百分点,但从涨跌家数来看,下跌家数明显高于上涨家数,而从板块来看,没有出现所谓的权重护盘,权重板块也只有银行冲了一下,下午销声匿迹了,在涨幅榜高高在上的是医疗类和农业类。农业类好理解,东南亚减少粮食出口,整个农业包括畜牧业上涨,但从整个涨幅榜来看,体外诊断、医疗、单抗、免疫、超菌、流感、青蒿、病毒……等等不一而足,基本上和医疗沾边的全线大涨,和其他板块壁垒分明,我们是不是可以做出一个推断——集中优势兵力,全力以赴打歼灭战——不过这里的“歼灭战”更多的指的是股市!股市中医药和农业属于防御板块,一般而言,股市出现风险的时候,资金会偏好这类型股票,不过现在似乎不同啊,防御类板块本身就具备极佳的防御性,谁说防御性板块不能进攻呢?

从G20寻找股市中可能出现的几倍甚至更高的投资机会!从G20寻找股市中可能出现的几倍甚至更高的投资机会!

周四A股涨跌家数对比图

       大概的从快讯上解读一下G20,先说背景:全球确诊率高达40多万,东京奥运会延后,世卫总干事谭德赛呼吁二十国集团加强合作,避免出口禁令,防止隔离措施影响到防护装备的生产——这已经将一个疫情问题,上升到了一个国际问题。再看中国外交部对峰会的期待:1、联手防御;2、加强合作,对外提供帮助分享经验,希望密切配合;3、加强协调,确保全球供应链的稳定开放等等;

      截稿之时,最高领导人在电视会议上针对疫情发表重要讲话。

      总体来说,一方面中国对疫情的防止值得其他国家效仿,同时我们可以判断,中国可以为很多国家提供大量的防控的物资药品;虽然法匹拉韦临床效果不错,但治愈只是治标,疫苗才是之本,不过疫苗短期还需要等待,最早也要五六月份才能出现,这种情况下,中国的中成药也是治疗疫情的有效方法之一,所以通过这次G20峰会,也可以将中成药推向世界——数据显示90%以上的国内患者使用了中药,中药的疗效不低于90%,仅仅002603(以岭药业)的连花清瘟,就已经向意大利供应了10万盒,同时意方有意再加购10万盒。 所以说G20是中国中药以及这次抗击疫情的方法走向世界的窗口,也就给国内的医药市场、防疫市场一个巨大的机会。

      我们以79家中证医药公司为例,平均在建工程6.3亿,32家体外诊断公司平均在建工程1.29亿,50家医药主题公司在建工程6.57亿,而该类型公司无不是现金流、利润在2019年有大幅上升的公司。通过上述的数据,我们得到的结论是,医药类公司盈利很好,而且2020年的盈利更好,通过这么大的规模和这些在建工程,我们可不可以得到第二个结论:供不应求!

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79家中证医药公司在建工程

从G20寻找股市中可能出现的几倍甚至更高的投资机会!

医药公司收入及利润——预见年报利好

       我们说做股票无非是基本面+题材+事件+形态进行叠加,医药类的年报会很漂亮,一季报甚至半年报会更加亮眼,而通过G20的全球推广,题材和时间完全具备,而随着前期医药股的大幅回落,很多极为优质的医药股已经被腰斩,甚至被很多人遗忘。

       尽管如此,我还需要强调我在前面很多文章里面的观点,强势股回落企稳反弹,基本上是应对熊市行情或者超跌行情的一个不错的方案,因此,对于相关概念也不能一概而论,毕竟不是板块中所有的股票都具备进攻的形态,这里也需要大家仔细甄别。当然,我也在文章的结束,为大家分享几只具备强势回落企稳反弹和基本面优质题材符合的股票,为大家做一个参考。

从G20寻找股市中可能出现的几倍甚至更高的投资机会!

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