大盘研判与预测:
又是一天高开低走,三大股指日内鲜有反弹,笔者观点,今天该跌的都在跌,热门股、强势股一地鸡毛,跌是因为短期处于明显的人气退潮期,提前把分歧和风险释放,明天怎么样都该有反抽修复,毕竟大环境也没啥问题,资金自己多空激战而已。假如晚上美股受非农数据可能有假的影响而跌,那今天下午的下跌其实也提前透支晚上的不确定利空因素了。注意的是,不要在高位股上拼格局,带来的结果往往就是回撤,该兑现的请及时兑现。
(数据来源:阿牛智投)
盘面上有一个板块,笔者认为是在近几日市场中“闪闪动人”,“涨”得好看又不失魅力。
MINILED:盘中MINILED也走得相当彪悍,消息方面受益于三星将在年内关闭韩国本土的全部LCD产能,相关订单将于三季度开始转向于大陆面板厂,相关机构看好全球OLED面板今年销售额将达到330亿元。
OLED:主要受Witsview发布6月上旬面板价格,32、43、55和65寸电视面板价格全面止跌影响。
两者统一来看——面板。面板逻辑被市场认可,同时叠加最新利好消息,将成为5G iPhone的OLED供应商——面板巨擎京东方A早盘冲击涨停,收盘成交额114亿元,股价创下近三个月以来盘中新高;同时,TCL科技大涨,万业企业/亚世光电/彩虹股份纷纷补涨上行。“弱势见真金”,OLED板块算是科技板块中阵型较好的方向,受市场指数压制才开始出现分歧。
(数据来源:阿牛智投)
“真龙”已翘首上涨,跟风票也批量走出,涉及的可供参考机会可能已错失最佳时点,那与之相关联的方向是否还有追寻可能?
笔者认为有。大家要知道,面板是属于消费电子的领域之一,消费电子近期频繁喜登荣誉榜,涉及的领域非常之多,体量也相当之大,消费电子中笔者最看好的是苹果产业链。
主要逻辑:一是近期分析师们开始认为消费电子的拐点已至,前期因受疫情影响业绩表现迟迟未定,但疫情后近期出来的数据开始首次出现增长。
二、还有一个事件驱动就是618大促,苹果在这次活动中的销量将非常瞩目。(据悉,今年苹果官方将首次仅在天猫参与了中国购物节活动,6月1日上午,天猫官方公布了苹果手机的“618”战报:5小时iPhone成交额超过5亿元,创下了史上最快纪录,超过了以往苹果手机在中国市场1天的成交额,非常强劲!)目前很多618的活动已经开始在做了,苹果产品的表现相当不错,后面还会继续有大的活动。所以这个618,算是短期驱动,这也是消费电子中笔者更关注苹果的原因。
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