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风口之下   二胎概念凸显机会!

标签: 二胎 周期 两市 公司 迎来 少子
徐海峰 来源:徐海峰 2021-05-10 17:28:30
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外围荡气回肠,大有一举定江山的壮举,而国内大A却略显小家子气,一步三回头,实在难有扭转乾坤的格局。节后连续三日形成高位跳水的走势,实在是有些令人无语,好在今日由弱转强,两市能否迎来否极泰来呢?

北上资金  再次迎来大幅例如 !

节后两个交易日,北上资金保持净流入,不过相对比较节前确实有些小打小闹,但是态度是要有的,那就是不惧大A的短线调整,依旧看好未来两市投资价值,所以至少保持进场的节奏不变。本周是首个节后周,今日两市虽有午后惊魂一跳,但很快市场做多热情再起,受此影响两市格局一转颓势,同时北上资金顺势再次大跨步入场,真可谓有始有终,预期两市躁动的时刻或将来临!


逻辑思维:

目前来看,市场的逻辑性并未出现变化,首先顺周期在全球大宗商品持续上涨的情况下,今日两市顺周期领域,煤炭,钢铁,有色,化工,出现集体上攻,一改节前的轮动上攻,而是转变为集体表现。预期在全球经济的逻辑之下,顺周期行业有望迎来周期的成长期阶段。其中对于有色领域,除工业金属持续大涨以外,上周笔者有提到注意通胀预期下的黄金板块的躁动,有望迎来补涨行情,目前来看符合预期。其次,对于煤炭行业,现阶段处于淡季阶段,随着夏季的到来,用电高峰或将来临,叠加经济复苏下的需求共振,行业有望延续强周期。

不过今日市场有些新的变化,虽然新的主线题材还未出现,不过军工,汽车,二胎概念迎来反弹,对于新的题材的出现固然是好,但能否形成顺周期这种贯穿始终的行情机会还有待确认,不过笔者相对看好二胎概念,行业的逻辑何为?我们接下来来聊一聊。

老龄少子化  进入十字路口!  

国内的人口老龄化,相信很多人已经有所察觉,随着城市化的进程,我们发现,人口的红利优势在逐步降低,而身边最为明显的是老年人口在快速增长,而与此相反的是晚婚,晚育已经成为社会常态。随着年轻人进入一线城市打拼,机会明显大于三四线城市,但是压力也明显陡升,受此影响,晚婚就成了常态。

本周就要公布第十一次人口普查数据,不过在节前北京已经公布先关数据,没有意外,新生儿明显下降。有预测机构预测,2020年全国的新出生人口约1290万人,同比下降12%,人口净增加270万人,同比下降42%,若无政策调整,不排除“十四五”期间出现人口负增长的可能性。看来我们也进入人口红利的十字路口,未来少子化或成长期性话题,这对于经济的发展也会产生深远影响。

二胎概念指数:

 风口之下   二胎概念凸显机会!


                                                                                 二胎指数-

                                                                                                    数据来源:阿牛智投




A公司:

公司是婴幼儿食品领域的领导者之一,通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司收入5.7亿元,毛利率为53%,毛利率同比上升2%;当季毛利率环比上升50%。

 风口之下   二胎概念凸显机会!

                                                                   A公司-成本与收入

                                                                                                    数据来源:阿牛智投





B公司:

公司是国内塑料益智积木教玩具的研发者。通过阿牛智投公司基本面数据分析来看,公司收入0.8亿元,毛利率为28%。

 风口之下   二胎概念凸显机会!

                                                                    B公司-成本与收入

                                                                                                    数据来源:阿牛智投

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